唐僧听他这么说，越发恼怒，从马上滚下来，让沙僧从包袱里取出纸笔，在山涧下取了水，在石头上磨好墨，写了一纸贬书，递给行者说：“猴头！拿着这个作为凭证！我再也不要你做徒弟了！要是再和你见面，我就堕入阿鼻地狱！” 行者连忙接过贬书，说：“师父，不用发誓，老孙走就是了。” 他把贬书折好，放在袖子里，然后又轻声对唐僧说：“师父，我跟了您一场，又承蒙菩萨的教导，如今半途而废，没能取得真经。您请坐，受我一拜，这样我走也能放心。” 唐僧转过身去，不理他，嘴里还嘟囔着：“我是个好和尚，不接受你这恶人的行礼！” 大圣见他不理睬，便使出了身外法，拔下三根脑后的毫毛，吹了口仙气，喊道：“变！” 立刻变出了三个行者，加上他自己一共四个，从四面围住师父下拜。长老躲也躲不开，只好勉强受了一拜。
大圣跳起来，抖了抖身子，收回毫毛，然后又嘱咐沙僧说：“贤弟，你是个实在人，可要多留个心眼，防着八戒乱说，一路上更要小心。要是有妖精抓住了师父，你就说老孙我是他大徒弟。西方的那些妖怪，听说过我的本事，不敢伤害我师父。” 唐僧却说：“我是个好和尚，不会提你这个恶人的名字。你走吧。” 大圣见长老三番五次，坚决不肯回心转意，实在没办法，只好离去。你看他：
含着眼泪向长老叩头辞别，满怀悲伤地叮嘱沙僧。
一头擦去山坡前的草上的泪水，两脚蹬翻地上的藤蔓。
上天下地像车轮转动一样迅速，跨海飞山的本领堪称第一。
转眼间就消失了身影，很快就返回了原来的路途。
大圣强忍着心中的闷气，告别了师父，纵筋斗云，径直回到花果山水帘洞。他独自一人，心中凄惨。忽然听到一阵嘈杂的水声，大圣在半空中望去，原来是东洋大海涨潮的声音。一看到这景象，他又想起了唐僧，忍不住泪流满面，停住云头，站了很久才离开。至于他这一去会有怎样的波折，且听下回分解。
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