道士们听到这话，立刻堵住门，拿起叉钯、扫帚、瓦块、石头，没头没脑地往殿里乱打。好个行者，左手夹着沙僧，右手夹着八戒，闯出殿门，驾着云光，直接回到智渊寺方丈。他们怕惊动师父，三人又悄悄睡下。
很快就到了五更三点。国王临朝，聚集两班文武大臣和四百朝官，只见绛纱灯笼灯火通明，宝鼎中香烟缭绕。这时，唐三藏醒了过来，喊道：“徒弟们，徒弟们，快服侍我去倒换关文。” 行者、沙僧、八戒急忙起身，穿好衣服，侍立在师父左右，说道：“启禀师父。这昏庸的国王听信那些道士的话，兴道灭僧，咱们说话要是稍有差错，他恐怕不肯倒换关文。我们保护师父，一起进朝去。” 唐僧听了很高兴，披上锦襕袈裟。行者带上通关文牒，让悟净捧着钵盂，悟能拿着锡杖；把行囊和马匹交给智渊寺的僧人看守。师徒四人径直来到五凤楼前，向黄门官行礼，报上姓名，说是东土大唐去取经的和尚，来这里倒换关文，麻烦代为转奏。阁门大使进朝后，俯伏在金阶之下，启奏道：“外面有四个和尚，说是东土大唐取经的，想要倒换关文，现在五凤楼前候旨。” 国王听了，说道：“这和尚真是没处找死，跑到这儿来送死！那些巡捕官员，怎么不把他们抓起来送来？” 旁边的太师赶忙闪出来，启奏道：“东土大唐，属于南赡部洲，号称中华大国。到这里有万里之遥，一路上妖怪众多。这和尚肯定有些法力，才敢西行。希望陛下看在他们是远方来的中华僧人，召他们进来查验牒文后放行，也算是不失善缘。” 国王准奏，宣唐僧师徒到金銮殿下。师徒们在台阶前站成一排，捧着关文递给国王。
国王刚展开关文查看，黄门官又来奏报：“三位国师来了。” 国王慌忙收起关文，急忙走下龙座，让近侍设好绣墩，躬身迎接。三藏师徒回头一看，只见那三位大仙摇摇摆摆地走进来，后面跟着两个丫髻蓬头的小童儿。两班官员都弯腰低头，不敢仰视。大仙们上了金銮殿，对着国王竟然不行礼。国王问道：“国师，朕未曾邀请，今日怎么肯降临？” 老道士说：“有件事要禀告陛下，所以来了。那四个和尚是从哪个国家来的？” 国王说：“是东土大唐派去西天取经的，来这里倒换关文。” 三位道士听了，鼓掌大笑道：“我说他们跑了，原来还在这儿！” 国王惊讶地问：“国师有什么话要说？他们刚报了姓名，我正打算把他们抓起来交给国师处置，无奈当驾太师奏说得有理，朕看他们远道而来，不想灭了中华的善缘，才召他们进来查验牒文，没想到国师有此一问。难道是他们冒犯了国师，有什么得罪之处？” 道士笑着说：“陛下有所不知，他们昨天就来了，在东门外打死了我两个徒弟，放走了五百个囚僧，还摔碎了车辆。夜里又闯进观里，毁坏了三清圣像，偷吃了御赐的供养。我们被他们骗了，还以为是天尊降临，求了些圣水金丹，想进献给陛下，指望能让陛下延寿长生，没想到他们留下的竟是小便，哄骗我们。我们每人喝了一口，尝出了味道，正准备动手捉拿，他们却跑了。今天他们还在这里，真是‘冤家路窄’啊！” 国王听了，勃然大怒，要诛杀唐僧师徒四人。
孙大圣双手合十，大声说道：“陛下暂且息怒，容我们僧人启奏。” 国王说：“你冲撞了国师！国师说的话，怎么会有错！” 行者说：“他说我昨天在城外打死他两个徒弟，有谁能作证？我们就算暂时认了，让两个和尚抵命，放另外两个去取经。他又说我摔碎车辆、放走囚僧，这也没有见证，按说不该判死罪，再让一个和尚领罪就是了。可他说我毁了三清、闹了道观，这分明是栽赃陷害我。” 国王问：“怎么见得是栽赃？” 行者说：“我们是东土来的僧人，刚到这里，连街道都还不熟悉，怎么可能夜里就知道他们观里的事？既然留下了小便，当时就该把我们抓住，怎么现在才指名道姓地害人。天下冒名顶替的人多了去了，怎么就认定是我？希望陛下息怒，仔细审查。” 国王本来就昏庸糊涂，被行者这么一说，更是拿不定主意。
正在疑惑的时候，黄门官又来奏报：“陛下，门外有许多乡老求见。” 国王问：“有什么事？” 随即下令宣他们进来。乡老们来到殿前，朝上叩头说：“万岁，今年一整个春天都没下雨，恐怕夏天会闹旱灾，特地来启奏，请国师爷爷求一场甘霖，普济百姓。” 国王说：“乡老们先退下，马上就会有雨了。” 乡老们谢恩退下。国王对唐僧师徒说：“唐朝的僧人，朕为什么要兴道灭僧？就因为当年求雨，我朝的僧人一滴雨都求不来，幸亏天降国师，拯救百姓于水火之中。你们远道而来，冒犯了国师，本应立刻治罪，暂且饶过你们。你们敢和我国师赌赛求雨吗？要是能求来一场甘霖，救济万民，朕就饶了你们的罪名，倒换关文，放你们西行。要是赌不过，求不来雨，就把你们押赴杀场，斩首示众。” 行者笑着说：“小和尚我也略懂一些求雨的门道。”
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