那公公不懂行者的意思，还一个劲儿地问。行者便把脸一抹，立刻现出本相，龇牙咧嘴，两股通红，腰间系着一条虎皮裙，手里拿着一根金箍棒，站在石崖之下，活脱脱像个雷公。那老者见了，吓得脸色惨白，腿脚发软，站都站不稳，“扑通” 一声摔倒在地。好不容易爬起来，又差点绊倒。大圣上前说道：“老官儿，别害怕。我们虽是山中人，可心地善良。别怕！别怕！刚才承蒙您好心，告诉我们有妖魔。到底有多少妖怪，麻烦您再详细说说，我好感谢您。” 那老儿战战兢兢，说不出话来，又假装耳聋，一句话都不回应。
行者见他不说话，便转身回到山坡。长老问：“悟空，你回来了？问得怎么样？” 行者笑着说：“没事儿！没事儿！西天就算有一两个妖精，也没什么大不了的。只是这里的人胆子小，把它们说得太厉害了，自己吓自己。放心，有我在！” 长老问：“你有没有问他这里是什么山，什么洞，有多少妖怪，哪条路能通到雷音寺？” 八戒在一旁说：“师父，您别怪我多嘴。要是比变化、耍心眼、捉弄人，我们三五个都比不上师兄；可要是论老实，就算把师兄他们排成一队，也比不上我。” 唐僧说：“正是！正是！你还算老实。” 八戒说：“他也不知道怎么回事，问了两句，稀里糊涂的就跑回来了。还是让我老猪去问个明白。” 唐僧说：“悟能，你可要小心点儿。”
好个呆子，把钉耙别在腰间，整理了一下身上的皂直裰，扭扭捏捏地朝山坡走去，对老者喊道：“公公，向您行礼了。” 那老儿见行者走了，才拄着拐杖勉强站起来，战战兢兢地正要走，忽然看见八戒，更加惊恐地说：“哎呀！我今晚做了什么恶梦，怎么碰上这伙恶人！前面那个和尚虽然丑，好歹还有三分人的模样；可这个和尚，怎么长着个碓梃嘴，蒲扇般的耳朵，铁片似的脸，鬃毛一样的颈项，一点儿人气都没有！” 八戒笑着说：“你这老公公真不会说话，还爱挑人毛病。你看我怎么了？虽然丑了点，可耐看呀，再过一会儿就变俊了。” 那老者见他能说人话，只好开口问他：“你从哪里来的？” 八戒说：“我是唐僧的第二个徒弟，法名叫悟能八戒。刚才先问您的，叫悟空行者，是我师兄。师父怪他冲撞了您，没问出实情，所以特意让我来恭敬地问问您。这里到底是什么山？什么洞？洞里到底有什么妖怪？哪条路是往西去的大路？麻烦您给指个路。” 老者问：“你可老实？” 八戒说：“我这辈子都不敢说半句假话。” 老者说：“你可别像刚才那个和尚，油嘴滑舌地瞎纠缠。” 八戒说：“我不会像他那样。”
公公拄着拐杖，对八戒说：“这座山叫八百里狮驼岭，中间有个狮驼洞，洞里有三个魔头。” 八戒啐了一声：“你这老儿也太多心了！就三个妖魔，还费这么大劲来报信！” 公公问：“你不怕吗？” 八戒说：“不瞒你说：这三个妖魔，我师兄一棍子就能打死一个，我一钯就能筑死一个；我还有个师弟，他一降妖杖也能打死一个。三个都打死了，我师父就能过去了，这有什么难的！” 那老者笑着说：“你这和尚不知天高地厚！那三个魔头，神通广大得很呢！他手下的小妖，南岭上有五千，北岭上有五千；东路口有一万，西路口有一万；负责巡逻放哨的有四五千，把门的也有一万；烧火做饭的不计其数，打柴的也多得数不清：总共算起来有四万七八千。这些可都是有名有姓、带着腰牌的，专门在这儿吃人。”
那呆子听了这话，吓得浑身发抖，赶紧跑回来，走到唐僧身边，也不说话，先把钉耙放下，在那儿解手。行者见了，喝道：“你不回话，蹲在那儿干什么？” 八戒说：“吓出尿来了！现在也别说别的了，我们还是趁早各自逃命去吧！” 行者说：“你这个呆子！我去问信就不害怕，你去问就吓得慌了神！” 长老问：“到底怎么样？” 八戒说：“那老儿说：这座山叫八百里狮驼山，中间有个狮驼洞，洞里有三个老妖，还有四万八千小妖，专门在那儿吃人。我们要是靠近山边，就成了它们嘴里的食物了。根本别想过去！” 三藏听了，吓得浑身发抖，毛骨悚然，对行者说：“悟空，这可怎么办？” 行者笑着说：“师父放心，没什么大不了的。想必这里就算有几个妖精，也是因为这里的人胆子小，把它们说得这么厉害，自己吓唬自己。有我在呢！” 八戒说：“哥哥，你说的什么话！我和你不一样：我问的都是实话，绝无半点虚假。这满山满谷都是妖魔，我们怎么往前走？” 行者笑着说：“你这呆子！别自己吓自己！要是真有满山满谷的妖魔，老孙我只需一路棍棒，半夜就能把它们打得干干净净！” 八戒说：“别吹牛了！别吹牛了！别说大话！那些妖精光是点名，恐怕都得点个七八天，怎么可能一下子就打得干净？” 行者说：“那你说怎么打？” 八戒说：“就算你能抓住它们、捆住它们，或者用定身法定住它们，也没这么快。” 行者笑着说：“用不着抓、捆、定身这些办法。我把这棍子两头一拉，就能变长到四十丈；一晃，就能变粗到八丈围圆。往山南一滚，能滚死五千；往山北一滚，又能滚死五千；从东往西一滚，只怕四五万妖魔都得被碾成肉泥烂酱！” 八戒说：“哥哥，要是像你说的这样，像擀面一样打，说不定二更天就能打完。” 沙僧在一旁笑着说：“师父，有大师兄这么厉害的神通，还怕什么！请上马赶路吧。” 唐僧见他们讨论降妖的手段，无奈之下，只好放宽心，上马继续前行。
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