如来听了，说道：“你先别怨恨。那妖精我认识。” 行者惊讶地叫出声来：“如来！我听人说，那妖精和你有亲戚关系呢。” 如来问道：“你这刁钻的猢狲！怎么说那妖精和我有亲戚？” 行者笑着说：“如果和你没有亲戚关系，你怎么会认识他？” 如来解释道：“我凭借慧眼观察，所以认得他。那老怪和二怪是有主人的。” 接着叫道：“阿傩、迦叶，过来！你们两个分头驾云，去五台山、峨眉山请文殊菩萨、普贤菩萨来见我。” 两位尊者领了旨意，立刻前去。如来又说：“这就是老魔和二怪的主人。不过那三怪，说起来，和我也有些渊源。” 行者问道：“是父系亲戚，还是母系亲戚？” 如来道：“自混沌初开，天在子时分开，地在丑时开辟，人在寅时诞生，天地再次交合，万物随之而生。万物中有走兽和飞禽，走兽以麒麟为尊，飞禽以凤凰为长。那凤凰又吸纳了交合之气，孕育出孔雀和大鹏。孔雀刚出世的时候最为凶恶，能吃人，方圆四十五里内的人，都能被它一口吸进去。我在雪山顶上修成丈六金身时，也被它吸进了肚子里。我本想从它的后门出来，又怕弄脏了自己，于是剖开它的脊背，来到了灵山。本想杀了它，却被诸佛劝阻，说伤害孔雀就如同伤害我的母亲。所以我留下了它，在灵山会上，封它为佛母孔雀大明王菩萨。大鹏和它是一母所生，所以和我也有些亲戚关系。” 行者听了，笑着说：“如来，这么说来，你还是妖精的外甥呢。” 如来道：“那妖怪必须我亲自去，才能收服。” 行者连忙叩头，对如来说道：“恳请如来佛祖大驾光临，救救我们！”
如来随即走下莲台，带着诸佛众菩萨，径直走出山门。这时，又见阿傩、迦叶领着文殊菩萨、普贤菩萨前来拜见。两位菩萨向如来佛祖行礼。如来问道：“菩萨的坐骑下山多久了？” 文殊菩萨回答道：“七天了。” 如来感慨道：“山中七日，世上已千年。不知道它们在凡间伤害了多少生灵，快跟我去收服它们。” 两位菩萨跟随在如来左右，与众神一同飞向天空。只见：
满天瑞云缥缈散开，我佛慈悲降临法门。
明明白白讲述开天辟地、万物诞生的道理，细细道来创造世界、化身万物的缘由。
面前是五百阿罗汉，脑后跟着三千揭谛神。
迦叶和阿傩陪伴在左右，普贤和文殊菩萨一同去消灭妖氛。
大圣凭借这层人情，请来佛祖和众神前来。没过多久，就远远望见了那座城池。行者报告说：“如来，那散发着黑气的地方就是狮驼国。” 如来吩咐道：“你先下去，到城里和妖精交战，只许败不许胜。败回来后，我自然会收服他。”
大圣依照如来的吩咐，按下云头，径直来到城墙上。他脚踏着城垛，破口大骂道：“你们这些作恶的畜生！快出来与老孙大战一场！” 城楼上的小妖吓得惊慌失措，急忙跳下城楼，跑到城中向大王报告：“孙行者在城墙上叫阵呢！” 老妖听了，心里犯起了嘀咕：“这猴儿都两三日没来闹事了，今天怎么又来叫阵，莫不是请了什么救兵？” 三怪却满不在乎地说：“怕他作甚！咱们一起去看看。” 三个魔头各自拿起兵器，急匆匆地赶上城楼。他们一见到行者，二话不说，举起兵器就朝着行者乱刺过去。行者不慌不忙，抡起金箍棒，抬手迎敌。双方你来我往，斗了七八个回合，行者假装不敌，转身就跑。妖王们见状，大声呼喊，气势汹汹地叫道：“往哪里跑！” 大圣一个筋斗翻上半空，三个魔头也赶忙驾着云追了上去。行者身形一闪，躲进了如来佛祖的金光之中，瞬间消失得无影无踪。
此时，只见过去、未来、现在的三尊佛像，以及五百阿罗汉、三千揭谛神，纷纷散开，将三个妖王团团围住，围得水泄不通。老魔顿时慌了手脚，焦急地喊道：“兄弟，不好啦！那猴子简直是个神出鬼没的地行仙！不知道从哪里请来了这么厉害的救兵！” 三魔却依旧嘴硬，说道：“大哥别怕。咱们一起上，用枪刀把如来给砍倒，把他的雷音宝刹夺过来！” 这魔头真是不知天高地厚，竟然真的举着刀，朝着如来佛祖冲过去，胡乱砍杀。就在这时，文殊菩萨和普贤菩萨念起了真言，大声喝道：“你们这孽畜还不赶快归正，还想怎样！” 老怪和二怪听到菩萨的喝令，吓得心惊胆战，再也不敢反抗，丢了兵器，就地一滚，现出了原形。两位菩萨将莲花台抛到妖怪的脊背上，飞身跨坐上去。就这样，这两个魔头乖乖地俯首皈依。
两位菩萨收服了青狮和白象，可第三个妖魔却依旧不服气。只见他展开翅膀，丢下方天戟，猛地向上飞去，挥舞着锋利的爪子，想要抓住猴王。原来大圣藏在金光之中，妖魔根本不敢靠近。如来佛祖心里明白这其中的缘由，立刻施展神通，将那如同鹊巢贯顶般的头部，迎着风一晃，瞬间变成了一块鲜红的血肉。妖魔不知是计，挥舞着利爪朝着那血肉抓去。就在这时，佛爷将手往上一指，妖魔的翅膀上顿时像是被抽了筋一样，动弹不得，再也飞不起来。他只能在佛顶上方盘旋，无法逃脱，最终现出了本相，原来是一只大鹏金翅雕。大鹏金翅雕开口对着佛祖叫道：“如来，你怎么用法力困住我？” 如来平静地说道：“你在此地造下了太多的业障，跟我走吧，以后会有好处的。” 大鹏却不以为然，说道：“你那边整天吃斋念佛，清苦得很；我在这里吃人肉，享受不尽。你要是把我饿坏了，那可就是你的罪过。” 如来道：“我掌管着四大部洲，无数众生都敬仰我。凡是有人做好事，我都会让他们先供奉给你。” 大鹏想要逃脱却挣脱不了，想要飞走又飞不动，实在没有办法，只能无奈地皈依了佛门。
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