在那混沌初开之时，盘古率先诞生，随后太极分化出两仪，两仪又衍生出四象。子时对应天，丑时对应地，寅时人类出现。有巢氏贤能无比，他教会人们建造巢穴，躲避野兽侵害。燧人氏发明了取火之法，人们从此告别了生食。伏羲氏画出八卦，揭示阴阳奥秘。神农氏治理天下，亲尝百草，为百姓寻找治病良方。轩辕黄帝制定礼乐，促成婚姻制度，让社会更加有序。少昊等五帝时期，百姓安居乐业，物产丰富。大禹治水，平息了洪水灾祸。夏朝享国约四百年，却因桀王无道，致使乾坤颠倒。桀王每日纵情于酒色，成汤在毫都兴起，力图改变这腐朽的局面。他将桀王放逐到南巢，拯救百姓于暴虐统治之下，百姓如久旱逢甘霖，重获生机。历经三十一世，商朝传到了殷纣手中，此时商家的运势仿佛断弦一般岌岌可危。殷纣扰乱朝纲，纲常伦理尽失，他听信谗言，杀害妻子、诛杀儿子。在宫闱之中，他宠信妲己，设置虿盆、炮烙等酷刑，致使忠贞之士蒙冤。他在鹿台大肆聚敛财富，让百姓苦不堪言，哀怨之声直冲云霄。他对直言劝谏之人施以剖心之刑，对孕妇残忍地进行刳剔，还残害朝涉之人。他崇信奸佞，荒废朝政，将贤能的太师、太保等贤臣驱逐，性情偏执。他不修缮郊社，荒废宗庙，却一门心思钻研奇技淫巧。他亲近奸邪小人，毫无敬畏之心，沉溺于酒色，肆意暴虐，如同恶鸢一般。西伯侯姬昌前往商朝朝拜，却被囚禁在羑里。微子见商朝大势已去，抱着祭器远走他乡。皇天因此震怒，降下灾祸，天下百姓仿佛陷入无边的大海深渊，苦不堪言。此时，姜子牙出世，堪称人中神仙。他整日在渭水之滨垂钓，等待明主。周文王因飞熊入梦，在岐山打猎时遇到姜子牙，将他请上车，一同回到朝中，辅佐朝政。此后，天下三分，周朝已有其二。周文王未能完成大业便去世了，武王继承父亲遗志，勤勉治国。孟津大会，八百诸侯齐聚，共同讨伐殷纣的罪行。甲子日清晨，在牧野展开决战，殷纣的前军纷纷倒戈。众人纷纷跪地叩首，战场上血流成河，油脂如泉水般流淌。武王身着新衣，宣告天下平定，为成汤开创的基业增添了新的光彩。他将战马放养在华山，以示不再用兵，开启了周朝八百年的统治。大白旗高悬着殷纣的头颅，那些在战争中阵亡将士的幽魂也得以安息。上天降下贤能之人姜子牙，号称尚父，在封神坛上列出花笺，为各路英灵确定神位，商周时期的故事从此在世间流传。
成汤是黄帝的后裔，姓子氏。起初，帝喾的次妃简狄，在高禖神前祈愿，有玄鸟降临的祥瑞，于是生下了契。契在唐虞时期担任司徒，教导百姓，功绩卓着，被封在商地。历经十三世，生下太乙，也就是成汤。成汤听闻伊尹在有莘之野耕种，并且推崇尧舜之道，是个大贤之人。于是立即带着币帛，多次派遣使者前去聘请他。然而，成汤不敢擅自任用伊尹，而是将他举荐给天子。桀王无道，听信谗言，驱逐贤能，没有任用伊尹，伊尹又回到了成汤身边。后来桀王日益荒淫无道，杀害了直臣关龙逄，众人都不敢直言劝谏。成汤派人去哭祭关龙逄，桀王大怒，将成汤囚禁在夏台。后来成汤获释回到自己的国家，在郊外，他看见有人四面张网，并祈祷说：“从天上掉下来的，从地下钻出来的，从四面八方来的，都落入我的网中。” 成汤解开三面网，只留下一面，并且重新祈祷说：“想要往左的就往左，想要往右的就往右，想要高飞的就高飞，想要低走的就低走，不听从命令的，才进入我的网中。” 汉水以南的百姓听闻此事，都说：“成汤的仁德达到极致了！” 于是有四十多个国家归附于他。桀王的恶行日益暴露，百姓生活困苦，难以维持生计。伊尹于是辅佐成汤讨伐桀王，将桀王放逐到南巢。诸侯大会，成汤谦逊地退居诸侯之位，但诸侯们一致推举成汤为天子，于是成汤正式即位，定都在亳。成汤元年是乙未年，他在位期间废除了桀王的暴政，顺应百姓的喜好，远近的百姓都前来归附。由于桀王无道，天下大旱七年，成汤在桑林祈祷，上天终于降下大雨。他还用庄山的金属铸造货币，拯救百姓的性命。成汤创作了名为《大濩》的音乐，“濩” 有救护之意，寓意成汤宽仁大德，能够救护生命。成汤在位十三年后去世，享年百岁。商朝享国六百四十年，一直传到商纣王时期。
纣王是帝乙的第三个儿子。帝乙有三个儿子，长子是微子启，次子是微子衍，三子是寿王。帝乙在御园游玩，带领众文武官员观赏牡丹时，园内的飞云阁一根大梁突然坍塌，寿王竟然徒手托住大梁，更换了新梁，其力大无比。首相商容、上大夫梅伯、赵启等人上书，建议立东宫太子，于是立了三子寿王为太子。后来帝乙在位三十年后去世，将后事托付给太师闻仲，随后寿王即位，成为天子，称为纣王，定都朝歌。当时，文有太师闻仲，武有镇国武成王黄飞虎，文能安邦，武能定国。中宫原配皇后是姜氏，西宫妃是黄氏，馨庆宫妃是杨氏，三位后妃都品德贞静，柔和贤淑。纣王在位初期，天下太平，万民安居乐业，风调雨顺，国泰民安，四方的少数民族都拱手称臣，八方的诸侯都前来朝拜。八百镇诸侯都向商朝称臣，其中有四路大诸侯，分别率领二百镇小诸侯。东伯侯姜桓楚，居住在东鲁；南伯侯鄂崇禹；西伯侯姬昌；北伯侯崇侯虎。纣王七年春二月，忽然传来消息，朝歌的北海七十二路诸侯袁福通等人造反…… 太师闻仲奉命前去征讨北方，此事暂且不表。一天，纣王早朝，登上金銮殿，召集文武百官。只见：
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