众人正在谈论，左右之人报告：“黄飞虎前来复命。” 姜子牙说：“让他进来。” 黄飞虎来到中军，向姜子牙行礼。姜子牙祝贺他立下战功，却不见邓九公和黄天祥在前面，心中十分悲痛，感叹道：“可惜这两位忠勇之士，不能享受武王的俸禄了。” 于是在营中摆酒欢庆。
第二天，姜子牙派辛甲先去下一封战书。汜水关的韩荣，见姜子牙按兵不动，却分兵夺取佳梦关和青龙关，赶忙派人去打探消息。回报说两座关都已失守。韩荣对众将说：“如今西周已经拿下这两座关，军威正盛。我们正处于中路，必须齐心协力共同防守，不能只靠武力死战。” 众将听了，都面露不满之色，纷纷表示愿意决一死战。正在商议之时，有人来报：“姜元帅派人来下战书。” 韩荣传令让来人进来，辛甲来到殿前，将战书呈上。韩荣接过战书，展开观看，上面写道：
“西周奉天命征讨天宝大元帅姜尚，致书于汜水关主将麾下：常言天命无常，唯有有德之人，才能长久获得上天的眷顾。如今商纣王沉溺酒色，暴虐无道，残害百姓，上天为之忧愁，百姓心中怨恨。四海之内分崩离析，诸侯纷纷叛乱，百姓生活在水深火热之中。只有我周王，恭行上天的惩罚。所到之处，民心归顺，那些强横之徒纷纷俯首。佳梦关、青龙关违抗天命，如今都已被我军斩将夺旗，万民归顺。如今我大军到此，特以这封书信，让你知晓。是战是降，尽早做出明确决断，不要耽误了自己。”
韩荣看完战书，将原书批回，约定来日会战。辛甲拿着战书回到营地，对姜子牙说：“奉命下书，原书已批回，明日双方会兵交战。” 姜子牙整顿士卒，一夜无话。
第二天，姜子牙的行营中响起号角声，大队人马整齐地开出辕门，在关下挑战。有报马跑到关内报告：“如今姜元帅在关下请战。” 韩荣急忙整顿人马，放炮呐喊，打开关门。左右大小将官分开，韩荣骑在马上，看到姜子牙的军队号令森严，一对对将士威武不凡。只见杀气腾腾，弥漫万里之长，旌旗和戈戟闪耀着寒光。雄师手持一环剑，虎将鞍前横放丈八枪。军队浩浩荡荡，士兵们忙忙碌碌，锣声敲响，战鼓齐鸣，气势凶猛如狼。此次东征大战三十阵，这汜水关的交战便是第一场。
韩荣在马上看着姜子牙，说道：“姜元帅请了！普天之下，皆是王臣。元帅为何要兴无名之师，以下犯上，甘愿做商家的叛臣？我认为元帅此举不可取。” 姜子牙笑着说：“将军此言差矣！君主贤明，臣子才能安居其位；君主无道，臣子想要做个普通百姓都不可得，这便是天命无常。唯有有德之人，才能成为君主。昔日夏桀暴虐，成汤讨伐他，取代夏朝，拥有了天下。如今纣王的罪过比夏桀更甚，天下诸侯纷纷叛离。我周王特奉天命惩罚他，讨伐有罪之人，怎敢违背天命？违背天命的罪过是一样的。” 韩荣大怒道：“姜子牙，我还以为你是个高明之士，没想到你竟是个妖言惑众之人。你有多大本领，竟敢口出狂言？哪位将军给我把他拿下？” 旁边的先行王虎，骑着马，挥舞着大刀，飞奔过来，直冲向姜子牙。只见哪吒已经登上风火轮，举起长枪，赶忙迎了上去。轮马交错，刀枪并举，两边喊声不断，鼓角齐鸣。
没打几个回合，哪吒奋勇一枪，将王虎挑于马下。魏贲见哪吒得胜，拍马摇枪，飞奔过来，直取韩荣。韩荣手持方天画戟，迎面抵挡。魏贲的枪法如猛虎般凶猛，韩荣见先折损了王虎，心中已经慌乱，无心恋战。只见姜子牙挥动兵将，冲杀过来，韩荣抵挡不住，败进关中。姜子牙得胜回营，暂且不表。
韩荣兵败退回关内，一面写奏章送往朝歌告急，一面设计防守关卡。正在紧急之时，忽然有人来报：“七首将军余化前来复命。” 韩荣听说余化来了，十分高兴，赶忙传令让他进来。余化来到殿上行礼，韩荣说：“自从将军战败离开后，黄飞虎反而逃脱了。不知不觉几年过去，没想到他如今势力壮大，还伙同姜尚，分兵三路，夺取了佳梦关和青龙关，都归了西周。昨天交战，我们没能取胜，这可如何是好？” 余化说：“末将被哪吒打伤后，逃回蓬莱山，见到我的师尊，炼制了一件宝物，可以报我之前的仇。就算周家有千军万马，也能让他们片甲不留。” 韩荣大喜，摆酒款待余化。
第二天，余化来到周营挑战，姜子牙问：“谁去迎战？” 哪吒应声而出：“弟子愿往。” 哪吒说完，登上风火轮，提着长枪，出了营地。一见到余化，哪吒认得他，大声喊道：“余化，慢着！” 余化看到仇人，脸涨得通红，也不答话，催动金睛兽，挥舞方天画戟，直取哪吒。哪吒用长枪迎面抵挡，轮兽相交，戟枪并举，两人来往冲杀，大战了二三十回合。哪吒的枪法，是太乙真人传授，有许多变化，余化不是哪吒的对手。
余化拿出一口刀，名叫 “化血神刀”，祭起这把刀，如同一道电光。一旦被刀划伤，顷刻间就会丧命。这刀的厉害之处，有诗为证：“丹炉曾煅炼，火用功夫；灵气後先妙，阴阳表扶。透甲元神丧，沾身性命无；哪吒逢此刃，眼下血为肤。” 余化将化血刀祭起，那刀速度极快，哪吒躲避不及，被刀砍中。幸好哪吒是莲花化身，全身都是莲花瓣，即便受伤，也不像凡夫俗子的血肉之躯，不会立刻死去，真是凶中得吉。哪吒中了刀伤，大叫一声，败回营中。他走进辕门，从风火轮上跌落下来。哪吒中了刀伤，身体只是颤抖，说不出话来。旗门官赶忙报告给姜子牙，姜子牙让人将哪吒抬到中军。姜子牙呼喊：“哪吒！” 哪吒却没有回应，姜子牙心中十分烦闷。不知道哪吒性命如何？且看下回分解。
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