在天山派的内堂里，庞大日正打坐练功。＇飞龙诀＇把他幻化成仙，在仙宫里，他把天山派组合成一道能和各门派相抵抗的仙术叫千里故。千里故分三层:第一层化烟。第二层化雾，第三层化水。正当繁如宫练到化水时，突然，从门外走进一黑衣人，一掌把庞大日打倒。夺走他手中的＇飞龙诀＇。这人武功之高到底是谁？最后还无声无息离开天山派。当天山派弟子进来时，已经发觉掌门身遭不测，大家都认为是飘渺派的霸天所为，所以这天天山二剑就在半路截击霸天。
话说霸天身遭两大高手围攻，长剑一招＇惊涛骇浪＇如江河般分刺两人肩膀。天山二剑使出天山剑法＇离合分身＇长剑从上而下已经抵住对方长剑的同时。快如闪电急射对方咽喉。霸天从后一翻身急退，长剑一圈一扬。从两剑间穿出。突然，幻境在霸天面前出现了。两道精光插向霸天，霸天想避开已经来不及了，倒在地上。而天山二剑看见已经帮掌门报仇了，望了望龙人一眼后，转身离开茶寮。原来他们使出＇飞龙诀＇第一层化烟。当天山二剑离开茶寮后，龙人来到霸天面前，只见霸天奄奄一息。龙人就说:‘我是华山派掌门龙人，路过此地看到这情况，不知道你有什么话要说？‘霸天说:‘我是飘渺派掌门霸天，现在天山派杀我，在派里我有个儿子，你一定要救他。然后要他为我报仇啊。‘龙人说:‘好。‘霸天说完脸带笑容死去。而这时龙人脸上露出阴险的笑容。
飞龙诀，道家必争之物。相传是太上老君经过百年修为所练成。最后被武当派得到了。
这天是武当派掌门灵虚上人七十大寿，各帮派纷纷来道贺。其中有少林方丈一尺大师，峨嵋派掌门玄机仙女，天山派掌门庞大日，飘渺掌门霸天，华山派掌门龙人。众人表面上是来道贺，暗里却是想争夺飞龙诀。
众人分宾主坐定，灵虚上人说:‘承蒙各派掌门大驾光临本派，为老朽道贺。今天菜薄酒浅，希望大家不要嫌弃。‘众人说:‘不会啦，灵虚掌门德高望重，是我们的榜样啊。‘一尺大师说:‘今天那么高兴，不如我们来比试一下。替灵虚贺寿吧。‘众人都说好。
于是比试开始了，首先由天山派掌门庞大日对飘渺派掌门霸天。庞大日首先使出天山剑法＇白山飞仙＇，整个人腾空飞起。长剑在空中舞出数团剑花直逼霸天。霸天使出飘渺剑法＇避水寒裳＇，长剑剑锋在上，像举旗竿般向上一绞。已把对方剑势化解，同时直插对方咽喉。庞大日一看，凌空向后一转身，已避过来剑。落在地下后说:‘紫掌门剑法果然历害，本人佩服。‘霸天说:‘宫掌门过奖了，你的天山剑法已炉火纯清，我只不过是侥幸占了一下上风而已。‘于是两个人收招，虽然表面和气，但内里不服气，导致结了仇。
第二场比试由峨嵋掌门玄机仙女对华山派龙人。玄机仙女像仙女般飘然而上，轻轻打出一掌，掌风带有一股清香。而龙人手掌变指。已一指点上玄机仙女的掌中心。突然，玄机仙女像幻化般变出十八仙女。而龙人指掌翻飞变出十八罗汉，两人正打得难分难解。突然天空出现太上老君神像。将两股力量震开。两人停手后一看，原来是灵虚上人使出＇飞龙诀＇把两人分开。灵虚上人对两个人说:‘你们两人武功都很高。今天是贫道大寿，众掌门应开心才对。‘众掌门纷纷说:‘是。‘
正当众人说笑时，殿外门人进来对灵虚上人说:‘掌门，不好了。冲凌观里的2＇青龙决＇，被黑衣人偷走了。‘灵虚上人大惊，众掌门也大惊。纷纷来到冲凌观里，只见里面凌乱不堪，在一脚落里有一铁盒。里面空空如也。＇青龙决＇果然被偷了。灵虚上人怏怏不乐，寿宴也不欢而散。从此以后，武当派一厥不振了。
华山派，座落于天山与飘渺后，近年来才兴起的帮派，掌门龙人武功深不可测，天内神功是华山派秘诀。最高层可以点纸成金。
这天，龙人从武当山下来后。面露阴暗笑容，立刻回到华山派，只见一个黑衣人已经在殿上等候。只听龙人对黑衣人说:‘宝物弄到手没。‘黑衣人说:‘掌门。已经到手了。‘说完，从手中那出一卷秘诀递给龙人。龙人接过一看，果然是＇飞龙诀＇。哈哈大笑说:‘好，以前我的武功只有灵虚和一尺能敌，现在得到＇飞龙诀＇，以后我就天下无敌了。‘黑衣人说:‘恭喜掌门获得至宝。‘龙人说:‘你辛苦了，退下吧。‘黑衣人退下后，龙人在研究着＇飞龙诀＇。
原来龙人早已想染指＇飞龙诀＇，知道各门派都会有所行动。于是借助灵虚上人大寿。众人戒备松懈的时候，叫弟子偷入冲凌观盗走＇飞龙诀＇。只见那黑衣人从墙上飞身而下，点倒门外弟子。冲进里面，只见里面满是道观书籍。在正中央出现一个灰袍道士站在那里。原来灵虚上人为免有人来偷＇飞龙诀＇，于是派了师弟空灵道人在看守。这道人正是空灵道人。黑衣人看到有人。立刻使出华山派天内神功，虽然没龙人那么历害。但是也练到第二层，只见他天内翻飞攻向空灵道人。只见空灵道人使出武当八卦掌法，引掌斜推，卦劲从黑衣人天内间划过，划出一条伤痕。黑衣人不顾伤势指尖一弯，反手顺着卦劲直上。擒拿着眼空灵道人，怎知道空灵道人卦劲虚无，黑衣人抓了个空。空灵道人八卦掌一上一下打过来，黑衣人从后翻身，跃到空灵道人后面，天内连点对方二十大穴。空灵想避，但已来不及了，重手法下，空灵道人倒下了。他们对打的时候，大殿上众掌门正在切磋，所以没发现。当武当弟子发现冲凌观宝物被盗，去禀报掌门时，黑衣人早已人去楼空了。
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