半个月后佟可为的情报再次传来，奉天制兵所枪支、枪弹生产线已拆卸完毕，正在装上车皮，但具体去向不明。奉天潜伏力量很早就动员了起来，严密监控从制兵所出来的火车货柜。
夜里四辆军列满载机器设备从制兵所开出，立即被我党潜伏人员发现，因为有的机器比较庞大，采用了平板车厢，机器盖上油布就在平板车厢上，非常好辨认。消息经电报到达了李振华手中，李振华立即命令洪振海展开行动。洪振海启用了铁路沿线各节点潜伏人员，追查军列去向及军列日军保卫力量。十支行动队也相继撒了出去。
军列是晚上出发的，第二天上午奉天就遭到了美军航空队的轰炸，制兵所所在的大东地区是轰炸的重点，制兵所、满洲工作机械株式会社等工业目标更是重点中的重点。地面上乱作一团，制兵所工人也在向厂外疏散。大东俘虏营的盟军俘虏也跑到了俘虏营操场上，也不知道是谁灵机一动，俘虏们趴在地上组成了一个大十字标志。还别说，空中轰炸机机组人员还真看见了，立即定位了俘虏营的位置。于是投弹时刻意避开了这一位置。没有一颗炸弹落到俘虏营，最近的炸点也离俘虏营二十米开外。制兵所、满洲工作机械株式会社可就没有这么好运，轰炸机飞走后，厂区范围里升腾起大火和浓烟，日本人立即开始组织工人灭火，抢救工厂设备、材料，乱成了一锅粥。轰炸过后，制兵所进入停产状态，日本人还在庆幸昨晚军列及时开出了厂区。
美军航空队还对东北铁路节点进行了轰炸，军列停在了山间小站，以躲避空袭，前方敦化站遭到了空袭。空袭过后，又收到路轨损坏的通知，预计修复需要一天的时间。列车上的日军士兵下车警戒，并要求车站提供食物。车站一个工作人员趁采购物资的间隙将情报传了出去。第二天晚上火车启动了，军列缓慢通过敦化站，行至图门列车转向牡丹江方向，因为担心线路问题，列车都开的比较慢，运行途中有黑影爬上了列车。
军列顺利抵达了目的地：汪清站、宁安站。接站人员都发现列车车厢门有被破坏的情况，立即打开车厢门马上清点，发现少了70多箱零件。宪兵队立即出动，沿铁路线搜寻，他们只发现了铁道边零散几个装零件的木箱，其余的不知所踪。昨晚又下了一个晚上的雪，足迹完全被雪花掩盖。日本人恼火异常，以前也有发生过丢失货物的情况，但今天这事闹得有些大了。虽然零件可以加工补上，但投产的时间肯定要向后推移了，押车的日军士兵受到了严厉斥责。宪兵队展开了调查，发誓要让铁道上的老鼠们吃到苦头。然而洪振海的行动人员在铁路附近掩藏好了零件箱后，早就逃之夭夭了，机器设备的卸货地洪振海也搞清楚了，并派了人员持续进行跟踪。
1944年还剩最后一个月，同盟国与轴心国的战争局势已经明朗，同盟国取得胜利已不容置疑。英国首相丘吉尔一直在筹划召开英美苏三国会议，核心的问题旨在战后利益的瓜分。早在1944年夏秋之季邱吉尔就不断写信给罗斯福，苏军西进解放东欧国家，丘吉尔担心苏联会削弱英美在该地区的影响力，甚至建立共产党政权。强调需尽快举行“三巨头”会晤以“弄清俄国人的意图” ，丘吉尔试图通过会议限制苏联在东欧的扩张，维护英国传统利益 。但罗斯福回复要等到美国大选之后进行。
9月份罗斯福、丘吉尔计划抢在苏军之前占领东欧和巴尔干，但英美联军进攻意大利受挫，英美联军在西线也还没有做好突破莱茵河防线的准备，反而是苏军快速推进使其计划落空。丘吉尔认为推迟会晤至美国大选后会“十分冒险”，他担心苏联红军那时在战场取得更大优势。于是在10月份邱吉尔单独访苏，提出“百分比计划”划分势力范围。并推动了罗斯福参与会议。
英法两国在这次世界大战中受到重创，英国经济濒临崩溃，法国本土还被占领，以英法为主导殖民体系出动动摇，战后美、苏主导世界新秩序不可避免。丘吉尔还试图通过这次三国会议保住大英帝国的最后荣光，包括维持对殖民地的控制，为实力衰落的英国保留尽可能多的利益。
斯大林期待是建立东欧安全缓冲带，维护其地缘政治和安全战略，斯大林试图恢复沙俄时期领土，他希望在三国会议中得到英美两国承认。
罗斯福则致力于推动建立以美国为核心的联合国体系。由于国府在豫中会战、长衡会战中击败了日军，现又在积极筹划收复武汉，盟军缅甸战役取得了胜利，美军在太平洋战场也推进顺利，推动苏联进攻东北没有太大的迫切性，美国并未考虑这一议题。
三国会议确定后，三方就会址问题产生了分歧，英方主张在地中海地区，美方主张在阿拉斯加，斯大林则坚持在苏联境内，三国最终选择雅尔塔。
国府也得知了要召开雅尔塔会议的消息，国府认为会议的核心问题是欧洲战后利益划分问题，与中国的关系不大，国府并未太多关注。然而因苏联吞并唐古乌梁海而产生的并没有停止，国民对第一次世界大战我国作为战胜国却丢失主权、领土的事记忆犹新。大后方各民主党派、各新闻媒体一致要求国府向英、美确认会议内容，并重申我国维护领土和主权完整的主张。
国府迫于压力、也为安抚人心，向美英两国确认雅尔塔会议的议题，并向两国重申了国府的立场。常申凯透过驻美大使胡适之向罗斯福表达了战后共同维护民主、自由、平等之决心。透过驻英大使顾维钧向邱吉尔表达了战后香港、缅甸战后安排中国方面之意见。罗斯福表示了理解，而邱吉尔则非常恼火，邱吉尔是从心底里觉得：中国有什么资格和大英帝国谈及香港及缅甸问题。
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