与此同时，姜维的木筏队顺着洮河漂流到临洮城下。魏军的守兵以为是运粮的民夫，没加防备，直到木筏靠近城墙，藤甲兵们突然站起来，乌漆藤甲在阳光下泛着油光，硬弩上的箭矢对准了城头的守军。
"放箭！"姜维的独臂一挥，木筏上的硬弩同时发射。城头的魏军猝不及防，纷纷中箭落水。藤甲兵们趁机抛出绳索，攀爬上城墙，乌漆藤甲挡住落下的滚石，浓烟呛得魏军睁不开眼。徐质在城楼上指挥抵抗，却被姜维的铁肢射出的利刃划伤手臂，鲜血染红了铠甲。
临洮城的东门被打开时，陈泰的援军才刚走出祁山堡——他收到的"蜀军主力在白杨林"的消息，是姜维故意让俘虏带回去的。当陈泰赶到临洮城下，看到的是蜀军在搬运粮草，城头上飘扬的蜀军旗帜，和被捆在城门上的徐质。
"姜维！你敢欺我！"陈泰的怒吼在城下回荡。姜维站在城头，独臂举起从临洮城搜出的粮草账簿："陈将军，这些粮草本该是接济灾民的，却被你们囤积起来打仗——今日我就替天行道，把它们分给陇西的百姓！"
城外围观的百姓突然欢呼起来，他们早就受够了魏军的盘剥。陈泰看着这一幕，知道自己已经失去了民心，再打下去只会更糟，只好下令撤退。姜维站在临洮城头，望着陈泰退兵的方向，独臂指向祁山堡——那里是曹魏在陇西的最后据点，拿下它，北伐的通道就彻底打开了。
夕阳西下，临洮城的百姓们自发为蜀军送来酒肉。姜维接过一碗青稞酒，敬向北方的天空，那里的云层正在散开，露出长安的方向。他知道，前路还有更多的艰险，但只要南中稳固，军心可用，恢复汉室的梦想就绝不会遥远。城头上的武侯剑在暮色中闪着光，剑鞘上的"兴复汉室"四个字，仿佛正在被烽火重新点亮。
第五折 北伐序幕初拉开
祁山堡的城门在暮色中缓缓关闭，陈泰的身影在城楼上显得格外落寞。他望着城外蜀军的营地，篝火连绵如星，隐约能听到蜀军士兵传唱的歌谣——那是诸葛亮北伐时流传的《出师表》节选，被姜维改成了通俗易懂的曲调，歌词里"汉贼不两立"的字句，像针一样扎在他心上。
"将军，粮草只够十日了。"参军的声音带着颤抖，"临洮城的粮草被劫，南中的补给线又被蜀军切断，再守下去...怕是会兵变。"陈泰的手指在城垛上划过，那里的刻痕记录着魏军的伤亡：三个月来，折损了郭统、徐质两员大将，先登死士和黑风部几乎全军覆没，剩下的士兵个个面带菜色，铠甲上的锈迹比血迹还多。
城外的蜀军营地，姜维正在召开军事会议。地图上，祁山堡被红笔圈着，周围的据点都已插上蜀军旗帜。狼女的羌骑在堡西的"卤城"屯田，那里的土壤肥沃，足够蜀军的粮草自给；阿藤的藤甲兵在堡东的"木门道"修复栈道，那是诸葛亮当年伏杀张合的地方，如今成了蜀军运送物资的要道；无当飞军则在堡南的"阴平桥"布防，防止魏军从后方偷袭。
"陈泰已经是瓮中之鳖。"姜维的独臂在地图上敲击祁山堡，"但我们不能硬攻——这座堡垒是曹操时期修建的，城墙厚达三丈，硬攻只会徒增伤亡。"他让王含写告示，用箭射进祁山堡，承诺只要魏军投降，绝不伤害性命，还会发放路费让他们回家。
三日后的清晨，祁山堡的西门突然打开，一个亲兵举着白旗跑出来，说陈泰愿意投降，但要与姜维面谈。狼女担心有诈，想带兵护卫，却被姜维拦住："陈泰是忠臣，只是各为其主——他要谈，我就去谈。"
两人在堡外的空地上相见。陈泰穿着一身素色便服，腰间的佩剑没有出鞘；姜维也只带了武侯剑，铁肢上的利刃收在甲片里。"姜将军，"陈泰的声音沙哑，"我可以降，但请放过堡里的士兵，他们大多是被迫从军的百姓。"
"我答应你。"姜维的独臂伸出，"但我有个条件——你要把曹魏在陇西的布防图交出来，还有...帮我劝降南安、天水二郡的守将，那里是你的故乡，也是我的故乡。"
陈泰的眼睛突然亮了。他望着姜维，这个比自己小十岁的对手，眼中没有仇恨，只有对天下苍生的怜悯。他从怀中掏出布防图，还有一封写给南安太守的信："我本是天水人，若能让故乡免于战火，也算功德一件。"
祁山堡的城门全部打开时，蜀军士兵没有动粗，只是有序地接管防务。魏军士兵们放下兵器，领取蜀军发放的粮食和路费，有的甚至当场报名参加蜀军——他们听说姜维要北伐，要让天下太平。
姜维站在祁山堡的最高处，望着陇西的群山，独臂指向长安的方向。那里的皇宫里，司马炎正在准备篡位，曹魏的江山早已风雨飘摇。他知道，真正的北伐才刚刚开始，前路还有无数艰险，但只要南中稳固，军心可用，恢复汉室的梦想就一定能实现。
远处的天水郡方向，传来百姓的欢呼——南安太守收到陈泰的信后，已经开城投降。姜维的武侯剑在阳光下闪着光，剑鞘上的"兴复汉室"四个字，终于在祁山的烽火中，露出了锋芒。
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