秦始皇帝上位第一年，公元前246 年，乙卯年，蒙骜出兵把晋阳的叛乱平定了。
韩国想消耗秦国的人力物力，让它没办法向东征伐，就派水利专家郑国到秦国当间谍，让他从仲山开凿泾水，沿着北山向东，一直通到洛水修一条水渠。修到一半的时候，秦国发现了郑国的间谍身份，想把他杀了。郑国说：“我确实是为了给韩国延长几年寿命才来的，但这水渠要是修成了，对秦国可是千秋万代的好事啊。”于是秦国就继续让他把水渠修完。这条渠引含泥沙的水灌溉了四万多顷盐碱地，每亩能收一钟粮食，关中地区从此变得更加富饶。
秦始皇帝二年，公元前245 年，丙辰年，麃公带兵攻打卷地，斩杀了三万人。
赵国让廉颇代理相国的职位，去攻打魏国，拿下了繁阳。这时候赵孝成王去世，他儿子悼襄王继位，悼襄王派武襄君乐乘接替廉颇。廉颇气坏了，就去攻打乐乘，乐乘赶紧逃走。廉颇没办法，只能逃到魏国。但过了很久，魏国也不信任他，不重用他。赵国军队老是被秦国打败，赵王就又想重新启用廉颇，廉颇也想再为赵国效力。赵王就派使者去看看廉颇还能不能打仗。廉颇的仇人郭开给了使者很多钱，让使者说廉颇的坏话。廉颇见到使者，一顿饭吃了一斗米、十斤肉，还披上铠甲，骑上马，想让使者看看自己身体还行。使者回去报告说：“廉将军虽然年纪大了，但饭量还挺好。不过跟我坐着的时候，一会儿就上了三次厕所。”赵王一听，觉得廉颇真老了，就没再召他回来。这时候楚国偷偷派人把廉颇请了过去。廉颇当上楚国将领后，却没立下什么战功，他还说：“我还是想用赵国的兵啊！”最后廉颇在寿春去世。
秦始皇帝三年，公元前244 年，丁巳年，发生了大饥荒。蒙骜去攻打韩国，拿下了十二座城。
赵王任命李牧为将领，去攻打燕国，占领了武遂和方城。李牧是赵国北部边境的优秀将领，曾经驻守在代地、雁门防备匈奴。他有权根据实际情况任命官吏，当地市场的租税都送到他的幕府，作为士兵的费用。他经常杀牛犒劳士兵，让他们练习骑马射箭，小心看守烽火台，多派侦察人员，还下命令说：“匈奴要是来侵犯，赶紧进入营垒防守，谁要是擅自出去抓捕匈奴，就斩首！”
每次匈奴来，烽火台一报警，赵军就赶紧进营垒防守，不跟匈奴交战。就这样过了好几年，也没什么伤亡损失。匈奴都觉得李牧胆小，就连赵国边境的士兵也觉得自己的将领胆小。赵王为此责备李牧，李牧还是老样子。赵王生气了，就派别人代替他。结果一年多时间，赵军多次主动出战，都不顺利，伤亡损失很大，边境地区也没办法种田放牧了。赵王只好又去请李牧出山，李牧却闭门称病，不出来。赵王强行让他出来任职，李牧说：“您要是一定要用我，得答应我还像以前那样行事，我才敢接受命令。”赵王答应了他。
李牧回到边境，还是按照以前的规矩办。匈奴好几年都没捞到好处，始终觉得李牧胆小。边境的士兵每天都能得到赏赐，却没机会打仗，都盼着能跟匈奴痛痛快快打一仗。于是李牧精心挑选了一千三百辆战车、一万三千匹战马、五万名勇猛的士兵、十万名擅长射箭的弓弩手，全部组织起来训练作战。他还故意大规模放牧，让百姓满山遍野地活动。匈奴小股部队入侵，李牧假装战败，故意让几十个人被匈奴抓走。匈奴单于听说后，就率领大批人马入侵。李牧布置了很多奇特的战阵，从左右两翼夹击匈奴，把匈奴打得大败，杀死匈奴十多万骑兵，灭掉了襜褴，打败了东胡，还让林胡投降。单于吓得赶紧逃跑，此后十多年都不敢靠近赵国边境。
在这之前，天下有七个文明大国，其中有三个国家和戎狄接壤。秦国在陇山以西有緜诸、绲戎、翟、豲等戎族，在岐山、梁山、泾水、漆水以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族；赵国北部有林胡、楼烦等戎族；燕国北部有东胡、山戎。这些戎族部落分散居住在山谷里，各自有自己的首领，聚在一起的有一百多个部落，但谁也统一不了谁。后来义渠戎族修筑城郭来防守，秦国逐渐蚕食他们的土地，到秦惠王的时候，攻下了义渠二十五座城。秦昭王的时候，宣太后引诱义渠王，在甘泉宫把他杀了，然后发兵灭掉了义渠。秦国开始在陇西、北地、上郡修筑长城来抵御胡人。赵武灵王向北打败了林胡、楼烦，修筑长城，从代地沿着阴山一直到高阙，设置了云中、雁门、代郡。后来燕国将领秦开在胡人那里做人质，胡人很信任他。秦开回国后，袭击并打败了东胡，东胡向后退了一千多里。燕国也修筑长城，从造阳到襄平，设置了上谷、渔阳、右北平、辽东郡来抵御胡人。到了战国末年，匈奴开始强大起来。
秦始皇帝四年，公元前243 年，戊午年，春天，蒙骜攻打魏国，占领了阳、有诡两座城。三月，秦军撤兵。
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