回到流民营后，徐敬立即通过秘密渠道将这一情报送出。同时，他开始暗中物色流民中可造之材。他发现一个名叫陈胥的年轻人，原是会稽郡小吏，因得罪上官而被迫逃亡，识文断字且对卫温统治极为不满。徐敬试探几次后，开始暗中拉拢，以药物和食物为诱，逐步建立了一个不足十人的秘密小组，以备日后起事时作为内应。
侯官军港，练兵场上杀声震天。
霍峻站在高台上，目光如鹰隼般扫过正在训练的士兵。这些日子，他根据细作传回的夷州地形与山夷战法情报，不断调整训练内容。今日的训练重点是丛林伏击与反伏击。士兵们分成两队，一队扮演山夷，利用地形设伏；另一队则要识破埋伏，快速通过危险区域。
“停！”霍峻突然吹响竹哨，指着一处灌木丛，“第三队，你们已经死了！埋伏如此明显，居然毫无察觉！”
他跳下高台，亲自示范如何通过地面痕迹、鸟鸣异常等细节发现埋伏。“在夷州，每个树丛后都可能藏着敌人，每片落叶下都可能设有陷阱！你们要学的不是厮杀，是如何活下去！”
训练极为严苛，不断有人因中暑、受伤或被判定“阵亡”而退出。但存活下来的士兵，眼神愈发锐利，行动愈发警惕，逐渐褪去了中原战阵的刻板，多了几分山林猎手的灵动。
不远处，几名格物院弟子正在记录士兵们在训练中出现的问题，准备针对性地改进装备。一个年轻弟子对霍峻道：“都尉，我们发现士兵们的靴子不适合泥泞地形，容易打滑。我们正在设计一种新式丛林靴，底纹更深，材料更防滑。”
霍峻点头：“越快越好！还有，藤盾虽然轻便，但防御力不足。能否在内部加装薄铁片？”
“我们正在试验，但重量会增加...”
“保命要紧！重量可以适当增加！”霍峻斩钉截铁道，“还有，山夷吹箭毒镖刁钻，寻常札甲过于笨重，皮甲又难以防御。能否制作一种轻便的镶片皮甲，关键部位加强防护？”
“我等回去便与匠作营商议试制！”
水寨这边，朱然正在指挥水师演练。数艘新下水的平底沙船在进行抢滩登陆训练。海浪汹涌，船只颠簸不定。
“注意潮汐！计算好时间！”朱然站在楼船上，通过旗语指挥，“先头部队登陆后立即建立防御阵地，掩护后续部队！”
突然，一艘沙船在模拟登陆时因操作不当搁浅，船身倾斜，士兵们一阵混乱，数人落水。朱然立即下令救援船只上前，同时脸色铁青。
演练结束后，他召集所有军官，厉声道：“方才若是实战，一船弟兄就因尔等疏忽而葬身鱼腹！在夷州，潮汐变化极大，暗流汹涌，一旦计算错误，就会酿成大祸！从今天起，每个人都要学习潮汐计算和天文导航！考核不过者，不得出航！”
一个年轻水军司马鼓起勇气道：“将军，阴雨天无法观星，如何导航？”
朱然示意随行的格物院弟子上前解释。那弟子展示了一种新式指南针和牵星板：“这是我们改良的指南针，即使在阴天也能指示方向。牵星板也做了改进，可在云隙中快速测量星位。我们还根据老渔民的口述和历年记录，制作了夷州海域的潮汐表与海流图，标注了各处的暗礁和浅滩。”他展开一幅精心绘制的海图，上面密密麻麻标注着各种符号和数据。
朱然面色稍霁：“好！每船配备一套，每人都要熟练掌握！下次演练，若再有船只搁浅，船长杖责二十！”
数日后，达纳部落聚居地。
杜衡的小队历经艰险，终于抵达。部落依山临涧而建，简陋的草屋竹楼散布其间，族人面有菜色，衣不蔽体，看到汉军士兵时，眼中充满惊惧与戒备。
酋长是一位脸上布满皱纹、眼神浑浊的老者，在几名强壮战士的护卫下，接见了杜衡。阿洛在一旁紧张地翻译。
杜衡再次献上盐帛、铁器（几把优质匕首）和药品，并阐明来意：“大汉天兵将至，诛灭卫温，解放诸部。愿与达纳部落永结盟好，互市盐铁，传授技艺，共御外侮。”
老酋长沉默地听着，抚摸着光滑的铁匕首，又看了看雪白的盐巴，最后目光落在那些药品上——几个部落的孩子正因瘴气腹泻和毒疮痛苦呻吟。
“汉人...以前也有汉人来，说要交易，后来就成了卫温。”老酋长声音沙哑，“我们凭什么再相信？”
杜衡心知空口无凭。他让士兵取出一面赤色汉旗，铺在地上，又取出一份盖有征东将军印绶的绢帛文书（虽知对方不识字，但形式庄重），朗声道：“此乃大汉皇帝陛下使者之信物！陛下金口玉言，一言九鼎！若背盟约，天厌之，地弃之！”
他顿了顿，指着一旁的医药博士弟子：“我等可先为部落病患诊治，以表诚意。”
老酋长将信将疑，但还是挥手让族人抬来几名重病者。那国学弟子出身的医官仔细检查，用银针探毒，又取出格物院配发的药散，内服外敷，手法娴熟。不过半日，几名患者的症状竟明显缓解！
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