建安十六年，荆州秋意正浓。刘备应刘璋之邀，率军入川，名为相助，实为图谋西川霸业。然而，大军行至葭萌关，却陷入了进退两难的境地。刘璋虽暗弱，其麾下却非无人，川中地势险要，易守难攻，强攻必然损兵折将，耗时日久，而东边的孙权和北方的曹操，都如饿虎般环伺。
刘备在帐中愁眉不展，庞统、法正等谋士亦是束手无策。就在此时，一个名不见经传的年轻人，自称姜小伍，求见刘备。
此人年方二十，眉清目秀，眼神中却透着一股与年龄不符的锐利与沉稳。他一入帐，便开门见山：“主公，入川之策，不必如此艰难。”
刘备皱眉道：“先生有何高见？”
姜小伍侃侃而谈：“刘璋暗弱，人心不附，然其手下将领如张任、刘璝、泠苞等人，皆忠勇之士，凭险死守，我军难以速胜。故而，强攻为下策。依我之见，当用雷霆手段，直取其心！”
他顿了顿，声音压得更低：“请主公密令张飞、魏延二位将军，各率精兵五千，绕过前线坚城，奇袭成都！成都乃益州心腹，刘璋坐拥繁华，早已不知兵事。一旦兵临城下，刘璋必然胆寒。届时，二位将军不必攻城，只需将成都围得水泄不通，然后派人向城中各守将传话：刘璋已失德，天命在主公。若开城投降，不仅保全家小，官爵依旧；若顽抗到底，城破之日，玉石俱焚！那些守将，谁愿为刘璋一人陪葬？”
此计一出，满座皆惊。庞统抚掌赞叹：“此计险则险矣，却直击要害！若成，可兵不血刃而定益州！”
刘备却连连摇头：“不行！不行！我乃仁义之师，岂能用此等威逼胁迫之计？这与趁火打劫的强盗何异？我失信于天下，还如何匡扶汉室？”
姜小伍正色道：“主公，当断不断，反受其乱。天下大争，非仁义二字可定。曹操以霸道取天下，孙权以谋略守江东。主公欲成大业，仁义是旗帜，但手段必须雷霆。今日之小不忍，将成明日之大患！”
刘备依旧固执，拂袖道：“先生之计，太过阴狠，我绝不为！”
见刘备如此固执，姜小伍眼中闪过一丝决绝。他转向庞统，递了一个眼色。庞统心领神会，他与姜小伍彻夜长谈数次，深知此乃千载难逢的良机。他叹了口气，对刘备说：“主公连日劳心，不如饮一杯安神酒，早些歇息，明日再议不迟。”
刘备不疑有他，接过庞统递来的酒杯，一饮而尽。不一会儿，便觉天旋地转，沉沉睡去。
待刘备醒来，已是三日之后。他发现自己仍在帐中，但帐外却传来震天的欢呼声：“主公神武，兵不血刃，我等皆愿归降！”
刘备大惊，冲出帐外，只见军士们皆面带喜色，而庞统和姜小伍正站在高台上，接受着川中将领的拜服。一个身形与刘备有七分相似的将领，正穿着刘备的衣甲，接受众人朝贺。
“这……这是怎么回事？”刘备又惊又怒。
庞统立刻上前，躬身道：“主公息怒！事已至此，我也是为了主公的大业啊！”
原来，那日刘备被蒙汗药放倒后，姜小伍立刻找到了军中一个名叫“刘平”的偏将，此人不仅身材相貌酷似刘备，连声音举止都有几分神似。姜小伍让他假扮刘备，自己则坐镇幕后，指挥全局。
张飞、魏延得令，如猛虎下山，星夜兼程，果然兵临成都城下。刘璋在睡梦中被惊醒，看到城外黑压压的大军，吓得魂不附体。正当他要组织抵抗时，城中各处都响起了“刘备大军已至，刘璋失德，天命所归”的呼喊。假扮刘备的“刘平”在阵前一番恩威并施的讲话，更是动摇了军心。
成都守将们本就对刘璋不满，见大势已去，纷纷开城投降。唯有大将张任，忠心耿耿，率领残部突围，试图前往雒城搬救兵。然而，在必经之路的落凤坡，他遇到了赵云率领的拦截部队。张任虽勇，却怎是赵云的对手？二人战不三合，赵云一枪刺出，正中张任心口，这位川中名将，就此陨落落凤坡。
消息传回，刘璋彻底绝望，开城出降。益州，就这样被姜小伍用一场“假刘备”的奇谋，兵不血刃地拿下了。
刘备听完庞统的叙述，气得浑身发抖，指着姜小伍说：“你……你这是欺我！”
姜小伍不卑不亢地跪下：“主公，臣欺主公一时，是为主公谋一世。如今益州已定，百姓归心，将士用命。主公已得天府之国，有了与曹操、孙权三分天下的资本。难道主公要为了一个‘虚名’，将这大好局面付之东流吗？”
帐外，投降的川中将领和荆州旧部齐刷刷跪倒一片，高呼：“我等皆愿效忠主公！”
看着眼前这无法挽回的局面，听着山呼海啸般的拥戴之声，刘备心中百感交集。他愤怒、无奈，但更多的，是一种被推着走的宿命感。他知道，自己已经没有回头路了。他长叹一声，扶起姜小伍：“罢了……罢了，先生之才，胜我百倍。只是，望你今后，莫再如此行事。”
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