那女子脸色微变，眼神里闪过一丝凶光，但很快又恢复了可怜的模样：“师父您说笑了，我吓得都哭不出来了，哪还有心思化妆……”
“是吗？”济公从袖袋里摸出那块人皮，往地上一丢，“那这块皮，你认识吗？还有，你裙角的泥渍，跟钟楼窗台上的泥一模一样，你敢说你没去过钟楼？”
那女子见人皮被掏出来，再也装不下去，尖叫一声，脸上的皮肤突然开始扭曲，像是有东西在底下蠕动。紧接着，她的脸“哗啦”一声裂开，露出里面青绿色的皮肤，眼睛变成了血红色，嘴里长出尖利的獠牙，指甲也变得又长又黑，活脱脱一副妖怪模样。
“臭和尚，坏我好事！”画皮妖嘶吼着，伸出爪子就往济公抓来。济公早有准备，往旁边一闪，同时从袖袋里摸出一把桃木剑，往妖爪上一刺。“嗤”的一声，妖爪上冒出黑烟，画皮妖疼得惨叫一声，往后退了几步。
“你这妖怪，竟敢跑到灵隐寺来作祟，还想剥人皮害人，今天我就替天行道，收了你！”济公说着，举起桃木剑就往画皮妖刺去。画皮妖知道济公不好惹，转身就想跑，可刚跑两步，就被一道金光拦住了去路——是悟净悄悄绕到后面，把方丈给的护身符扔了出去。
“该死的小和尚！”画皮妖怒视着悟净，突然张开嘴，吐出一团黑雾。黑雾里裹着无数细小的黑虫，直往悟净脸上扑去。济公见状，赶紧把悟净拉到身后，然后从酒葫芦里倒出些酒，往黑雾里一洒。酒碰到黑雾，顿时燃起大火，那些黑虫瞬间被烧死，黑雾也消散了。
画皮妖见自己的绝招被破，更加疯狂，它突然撕下身上的蓝布裙，露出里面青绿色的身体，然后从怀里摸出张新的人皮——这张人皮比刚才那张更精致，眉眼间竟有几分像灵隐寺山下的王寡妇。它把人皮往身上一披，瞬间就变成了王寡妇的模样，然后对着济公喊道：“和尚，你敢伤我吗？我是王寡妇，你要是伤了我，村民们不会放过你的！”
济公冷笑一声：“你以为披张人皮我就认不出你了？王寡妇左手有个疤，是去年给菩萨上香时被香烫的，你有吗？还有，王寡妇说话带着点口音，你学都学不像，还想骗我？”
画皮妖没想到济公这么细心，顿时慌了神，刚想再换张人皮，济公就趁机冲了上去，一把抓住它的手腕，然后从袖袋里摸出黄符，往它头上一贴。黄符刚贴上，画皮妖就发出一阵凄厉的惨叫，身体开始冒烟，人皮也一点点裂开，露出里面青绿色的真身。
“和尚，我跟你拼了！”画皮妖挣扎着，突然从嘴里吐出一颗黑色的珠子——这是它修炼多年的妖丹，只要妖丹不碎，它就能重生。妖丹在空中转了一圈，然后直往济公胸口飞去。济公知道妖丹的厉害，不敢大意，赶紧从袖袋里摸出个铜铃——正是钟楼檐角的那枚，刚才他特意取下来的。
他举起铜铃，轻轻一摇：“叮铃——”清脆的铃声响起，带着股镇邪的力量，直往妖丹飞去。妖丹碰到铃声，顿时失去了光泽，掉在地上，发出“咔嚓”一声脆响，碎成了好几块。
妖丹一碎，画皮妖的身体就开始融化，变成一滩绿色的脓水，散发出刺鼻的腥臭味。很快，脓水也消失了，只留下一张皱巴巴的人皮和几根黑色的毛发。
济公捡起铜铃，擦了擦上面的灰尘，然后对悟净说：“把这些人皮和毛发烧了，别留下后患。”悟净点点头，赶紧找了些干柴，把人皮和毛发放在上面，点燃了火。火光中，人皮渐渐烧成了灰烬，随风飘散。
两人处理完画皮妖，刚想回寺，就听见竹林外传来一阵脚步声。是方丈带着几个弟子来了，还有山下的王寡妇，她手里提着个篮子，里面装着刚做好的素包子。
“济公师父，您没事吧？”方丈走过来，见济公安然无恙，松了口气，“刚才法明说您遇到了画皮妖，我赶紧带着弟子们过来帮忙，还顺便叫上了王寡妇，她听说您出事了，非要跟着来。”
王寡妇走上前，把篮子递给济公：“师父，我听说您跟妖怪打架，肯定饿了，这是我刚做的素包子，您尝尝。”她左手抬起，果然有个淡淡的疤痕，说话也带着点口音，跟刚才画皮妖扮的模样截然不同。
济公接过篮子，拿起一个包子咬了一口，笑着说：“多谢王寡妇，这包子真好吃。那画皮妖已经被我收了，以后寺里和村里都安全了。”
众人听了，都松了口气。方丈看着地上的火堆，感叹道：“多亏了济公师父，不然这画皮妖不知道还要害多少人。明日我就派人把钟楼的铜铃修一修，再多加几道护身符，免得再引来邪祟。”
济公点点头，又咬了口包子：“方丈说得是，不过也得提醒村民们，晚上尽量别单独出门，遇到陌生人要多留心，别再让妖怪有机可乘。”
王寡妇也跟着说：“我回去就跟村里的人说，让大家都小心些。对了，师父，刚才我听说那妖怪还扮成我的模样，真是吓死人了，以后我可得离寺远些，免得给大家添麻烦。”
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