就在这时，济公又在书桌的抽屉里发现了一封信。信上的字迹潦草，内容是：“王兄，近日听闻你得到了一件稀世珍宝，可否借我一观？若你不肯，休怪我不客气！”落款处没有署名。
济公拿着信，说道：“县令大人，这封信很可能就是凶手写给王老爷的。从信中的内容来看，凶手很可能是因为觊觎王老爷的稀世珍宝，才将他杀害的。”县令点了点头，说道：“活佛说得有道理。我们现在就去调查这封信的来历，以及王老爷最近是否真的得到了什么稀世珍宝。”
随后，济公又让人将陈生带了过来，问道：“陈生，你昨晚在自己的房间休息时，有没有听到什么异常的声音？或者看到什么可疑的人？”陈生想了想，说道：“回活佛，昨晚我睡得很沉，没有听到什么异常的声音。不过，在我睡前，我看到一名身穿黑衣的男子鬼鬼祟祟地从王老爷的书房门口经过。”
济公说道：“你能描述一下那名黑衣男子的样貌吗？”陈生说道：“那名男子戴着一顶斗笠，遮住了大半张脸，我没有看清楚他的样貌，只看到他身材高大，手中似乎还拿着什么东西。”
济公点了点头，心中已经有了大致的方向。他对县令说道：“县令大人，根据目前的线索来看，杀害王老爷的凶手并非陈生，而是另有其人。此人很可能是因为觊觎王老爷的稀世珍宝，才将他杀害，并嫁祸给了陈生。我们现在需要做的，就是尽快找到那名身穿黑衣的男子，以及调查清楚王老爷得到的稀世珍宝是什么。”
县令说道：“好，我这就派人去调查。”说罢，便命人去调查黑衣男子的下落，以及王老爷的稀世珍宝。
济公和陈生则留在了县衙内，等待调查结果。陈生对着济公道谢道：“多谢活佛相救，若不是您，我恐怕就要含冤而死了。”济公笑道：“哈哈哈，举手之劳而已。你放心，贫僧一定会帮你找到真凶，还你一个清白。”
没过多久，派去调查的人便回来了，说道：“县令大人，活佛，我们调查到，王老爷最近确实得到了一件稀世珍宝，是一颗夜明珠，据说这颗夜明珠价值连城。另外，我们还调查到，临安城内有一名叫做李三的惯偷，此人身材高大，经常身穿黑衣，戴着斗笠，而且他还养了一只猴子，我们在王老爷书房内发现的那根毛发，正是猴子的毛发。”
济公闻言，笑道：“哈哈哈，看来真凶就是这个李三了！我们现在就去将他捉拿归案！”县令点了点头，说道：“好！”说罢，便命人带领官兵，前往李三的住处。
李三的住处是一间破旧的小屋，位于临安城的城郊。官兵们很快便包围了小屋，一脚踹开了房门。屋内，李三正坐在床上，把玩着一颗夜明珠，正是王老爷丢失的那颗夜明珠。
李三见到官兵，顿时大惊失色，想要起身逃跑。官兵们早已将他团团围住，他根本没有逃跑的机会。很快，李三便被官兵们制服了。
官兵们将李三带回了县衙，县令当即对他进行了审讯。在确凿的证据面前，李三对自己的罪行供认不讳。原来，李三早就听闻王老爷得到了一颗价值连城的夜明珠，便心生歹念，想要将夜明珠偷走。
昨晚，李三趁着夜色，潜入了王老爷的家中，来到了书房。他想要偷走夜明珠，却被王老爷发现了。两人发生了打斗，李三情急之下，便杀害了王老爷，拿走了夜明珠。
李三担心自己会被官府追查，便想到了嫁祸给陈生。他知道陈生是王老爷家的护院，而且为人老实，容易被欺负。于是，他便将凶器放在了陈生的房间门口，然后故意制造了打斗的声音，引王夫人和仆人前来，让他们误以为是陈生杀害了王老爷。
案情终于真相大白，陈生被无罪释放。王夫人得知自己错怪了陈生，心中十分愧疚，对着陈生道了歉。陈生也原谅了王夫人。
县令判处李三死刑，秋后问斩，并将夜明珠归还给了王夫人。王夫人为了感谢济公，想要将夜明珠送给济公，但济公拒绝了，说道：“王夫人不必客气，这是贫僧应该做的。夜明珠是你的东西，你还是自己好好保管吧。”
处理完此案后，济公便离开了县衙，前往临安城内的客栈休息。他走在临安城的街道上，看着繁华的市井景象，心中感慨道：“这世间的人心，真是复杂难测。有的人因为贪念，不惜铤而走险，犯下滔天罪行；有的人则因为善良，被人误解，蒙受不白之冤。幸好，天网恢恢，疏而不漏，正义终将战胜邪恶。”
就在济公快要抵达客栈时，他突然看到前方有一群人围在一起，似乎在议论着什么。济公心中好奇，便走上前去，想要看看发生了什么事。
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