章武四年的春天看起来平静，实际上暗流涌动。诸葛亮在陇西搞屯田搞得风生水起，不但养活了军队，还能接济百姓。司马懿在对面看着干着急，就是不敢动手。
这天，诸葛亮把马谡叫来：“幼常啊，交给你个重要任务。你带一队人去羌人那里，跟他们搞好关系。要是能争取到羌人的支持，咱们就多了一支骑兵。”
马谡现在可谨慎了，先问清楚：“丞相，羌人脾气倔，要是他们不买账怎么办？”
诸葛亮笑道：“带上茶叶、盐巴和布匹，这些都是他们急需的。记住，要以诚相待，不能耍小聪明。”
马谡领命而去，还真把这事办成了。羌人头领看他这么实在，答应跟季汉做朋友，还派了五百骑兵来助战。
与此同时，荆州那边的关羽也没闲着。他听说东吴在赤壁一带集结水军，就把关平叫来：“你去查查，孙权又想搞什么鬼？”
关平带人暗中调查，发现东吴不是在准备打仗，而是在演练登陆作战。关羽一听，觉得不对劲：“登陆？他们要登谁的陆？”
就在这时，诸葛亮从陇西送来紧急情报：曹丕可能在准备南征！原来曹丕终于解决了内部问题，想要一举消灭季汉。
刘备在成都接到消息，急忙召集大臣商议。法正说：“陛下，如果曹丕真的南征，很可能会联合东吴。我们要早做准备。”
张飞嚷嚷道：“来就来，怕他不成！”
赵云比较冷静：“陛下，臣建议立即加强各关隘的防守，同时让关将军提高警惕。”
果然，没过多久，曹丕就派曹真为大将，司马懿为军师，率领十五万大军直扑陇西。这次曹丕是下了血本，志在必得。
诸葛亮早有准备，在街亭、上邽一线布下重兵。他还特意给关羽写了封信，提醒他防备东吴趁机偷袭。
关羽接到信后，对部下说：“丞相料事如神，咱们得小心点。”于是他一边加强江防，一边派关平带一支骑兵在江岸巡逻。
这场大战一触即发，最紧张的要数东吴的孙权。他现在是左右为难：帮曹丕吧，等于养虎为患；帮刘备吧，又不甘心。
吕蒙建议：“主公，咱们坐山观虎斗，等他们两败俱伤再说。”
陆逊却认为：“唇亡齿寒，如果季汉败了，下一个就是我们。”
就在孙权举棋不定的时候，前线传来了出人意料的消息：诸葛亮居然主动出击，在街亭大败曹真！
原来诸葛亮用了一招诱敌深入，故意示弱，把曹真引进埋伏圈。司马懿虽然识破了计谋，可是曹真不听劝，结果中了埋伏，损失了三万多人。
曹丕在许昌听说战败，气得吐血：“这个曹真，坏我大事！”
更让他生气的是，东吴这时候突然在淮南发动进攻，牵制了大量魏军。明眼人都看得出来，孙权这是在看准时机捡便宜。
诸葛亮趁机巩固战果，不但守住了陇西，还向前推进了百里。马谡在这次战斗中表现出色，多次带领羌人骑兵骚扰魏军后方。
战后总结时，诸葛亮当着众将的面表扬马谡：“幼常现在用兵，有进有退，颇有大将之风。”
马谡红着脸说：“都是丞相教导得好。”
这场大战虽然以季汉的胜利告终，但诸葛亮心里明白，真正的考验还在后面。三国之间的明争暗斗，才刚刚开始...
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