胡山冷眼旁观，心中越发不安。这日他假意拜访赵家，与赵老爷攀谈间问起少爷病情。
赵老爷眉飞色舞：“说来真是奇了！那封先生真是神人，那夜他来访，只在小儿房中转了一转，留下一符水。小儿服下后当夜便咳出一块黑血，第二日就好多了！”
“哦？不知咳出的黑血现在何处？”胡山问。
“这个…”赵老爷一愣，“当夜便让丫鬟清理了，似是…似是有些毛发现其中，想是痰淤凝结所致。”
胡山心中更疑，又闲谈几句便告辞出来。经过赵家后院，忽见墙角似有黑影一闪，钻入柴堆之下。他假作系鞋带，悄悄近前察看，却见柴堆下有个土洞，洞口散落几根黑色兽毛，与那日山中石室所见一般无二。
当夜，胡山将猎枪装满火药，怀中揣了祖传的桃木符，悄无声息地摸到封生赁居的院外。伏在墙头暗中观察，只见屋中灯火通明，封生与那几个光棍正在饮酒。
酒过三巡，封生忽道：“诸位兄弟，这些时日可还快活？”
一叫王二的光棍大着舌头道：“快活！快活！多亏封先生带我们发了财！只是…只是那坟中扒来的明器，终究有些晦气…”
封生哈哈大笑：“怕什么！有我在，保你们无事。只是近日修行还需些助力，还要劳烦各位再帮我做件事…”
声音渐低，胡山听不真切，只见封生取出一包物事分与众人，似是金银。几人千恩万谢，踉跄离去。
胡山正待再看，忽觉颈后一凉，回头却见封生不知何时已悄无声息地立在他身后，面带微笑：“胡老丈既来了，何不入内喝杯水酒？”
胡山心中骇然，知已暴露，索性坦然道：“封先生好手段，却不知到底是何方神圣？”
封生笑意更浓：“老丈何必明知故问？那日山中，不是你亲口说我'像人'么？”说着眼中红光一闪，“既承老丈恩情，自当报答。老丈若愿跟我修行，长生富贵，唾手可得。”
胡山冷笑：“只怕是无福消受。近日屯中牲畜死伤，可是你所为？”
封生淡淡道：“些微血食，助我修行罢了。何况我都留下了买命钱，公平交易，有何不可？”
“那赵家少爷之事，又是如何？”
“赵家少爷本就命不该绝，我不过吸走附在他身上的痨病鬼，换他十年阳寿，取他家一面古镜，两不相欠。”封生说着渐露不耐，“老丈问的够了，今日既然撞破，便需做个决断——是友是敌，全在老丈一念之间。”
胡山心中急转，知此刻翻脸必无胜算，便假意沉吟道：“此事关系重大，容我思量三日。”
封生盯着他看了片刻，忽笑道：“好，便予老丈三日。三日后此时，我在此相候。”说罢身形一晃，竟化作一道黑烟，倏忽散去。
胡山冷汗涔涔，知遇上了厉害妖物，忙连夜赶往屯南寻徐半仙。徐半仙年过古稀，早年做过火居道士，颇懂些阴阳术数。
听胡山讲完经过，徐半仙捻须良久，叹道：“胡老哥，你这是遇上'黑狐讨封'了！那日山中你应它像人，便是助它化了形，得了人道。如今它神通已成，寻常手段恐难制服。”
“难道就任它为祸乡里？”胡山急道。
徐半仙摇头：“倒也非无法。凡狐仙之属，最惧三物：雷击木、黑狗血、真武镜。据你所言，它从赵家取走的古镜，很可能就是一面真武驱邪镜。若得此镜，或可制它。”
“可那镜已落入妖狐之手…”
徐半仙沉吟道：“狐性多疑，它取镜非是要用，必是怕被人用来对付自己。我料它尚未毁镜，而是藏于巢穴。若能寻得巢穴，盗宝而出，便可降它。”
胡山恍然：“我知它巢穴所在！”当即说出那日山中石洞。
二人计议已定，次日一早便借故邀赵老爷饮酒，席间套问古镜来历。赵老爷醉后吐露，那镜乃祖上所传，据说是明代一道士所赠，能照妖邪。更重要是，赵老爷说镜背刻有咒文，须以朱砂描画，诵“敕太上台星，应变无停”八字真言，方能激发神力。
胡山大喜，与徐半仙准备停当：取黑狗血一壶，雷击桃木削尖为钉，又以朱砂黄符若干。待到第二日夜深，二人悄悄摸上山去。
至石洞外，徐半仙布下红线墨斗阵，将黑狗血洒在洞口四周。胡山则潜入洞中，果然在深处石缝中找到那面古铜镜。正欲退出，忽听洞外一声厉啸，腥风大作，心知妖狐已至。
胡山冲出洞外，只见那封生现了原形，竟是一只黑毛巨狐，眼如红灯，尾分三叉，正与徐半仙对峙。徐半仙手持桃木剑，脚踏七星步，口中念念有词，周围红线发出淡淡金光，将妖狐困在当中。
妖狐咆哮道：“老匹夫！安敢暗算于我！”口吐黑烟，红线顿时黯淡几分。
徐半仙喝道：“孽畜！你讨封修仙，本无不可，奈何残害生灵，自取灭亡！”
妖狐厉笑：“那些愚夫自愿与我交易，何害之有？胡老儿！你应我像人，今日便要做个了断！”
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