民国初年，关东地界有个靠山屯，屯里住着个叫王长顺的皮影匠。这王皮影手艺是祖传的，一口皮影箱子，三尺白布，一盏油灯，他就能让千年历史活灵活现。最绝的是他那副嗓子，唱起影来，时而高亢如金戈铁马，时而婉转如小桥流水，听得人如痴如醉。
这年腊月，王皮影接了个活，要去百里外的张财主家唱堂会。张财主的老爹过七十大寿，要大办三天。王皮影收拾好行囊，踏着积雪出了门。
时值三九寒天，北风刮在脸上像刀子似的。王皮影抄近路穿老林子，走着走着，忽见雪地上一团白乎乎的东西在动。近前一看，竟是只白狐，后腿被捕兽夹子死死咬住，鲜血染红了周围的白雪。
那白狐见他来，眼中竟流露出哀求之色。王皮影心软，蹲下身道：“莫怕，我帮你解开。”
他费了好大劲才掰开夹子，又从衣襟上撕下布条，给白狐包扎好伤口。那白狐甚是灵性，用头蹭了蹭他的手，随后一瘸一拐消失在林深处。
王皮影继续赶路，到达张财主家已是傍晚。张家庭院深深，宾客如云。三天的堂会，王皮影使尽浑身解数，《杨家将》《瓦岗寨》唱得满堂喝彩。最后一天晚上，张财主点名要听《辛十四娘》，说是他家老太太最爱这出狐仙戏。
王皮影打起精神，白布后的辛十四娘被他演得活灵活现。正唱到十四娘为报恩嫁给冯生时，王皮影忽觉头晕目眩，眼前一黑，竟倒在影台后。
迷糊中，他见一只白狐跃上皮影箱，开口说道：“恩公莫怕，你阳寿未尽，只是劳累过度。我特来告知，你回家后将有大机缘。”说罢，白狐化作一道白光消失。
王皮影醒来时，发现自己躺在客房中，张财主请来的郎中说他只是劳累过度，休养几日便好。王皮影心中却暗暗称奇，那梦如此真实，又想起前日所救白狐，莫非真是仙家托梦？
回家后，王皮影把这事跟媳妇说了，媳妇笑他唱影唱魔怔了。谁知过了几日，果然有了蹊跷。
这晚，王皮影在院里收拾皮影，忽见墙角白光一闪，似有白狐身影。他好奇走近，却什么也没发现，只有一本破旧古书躺在墙角。拾起一看，书皮上写着《仙狐戏谱》四字。
王皮影如获至宝，连夜翻阅。这戏谱记载的尽是些闻所未闻的剧目，什么《狐嫁女》《黄仙斗法》《长白仙缘》，情节曲折离奇，唱词精妙绝伦。更奇的是，每出戏后还附有各种玄妙法术，如请仙诀、医病符、辟邪咒等。
王皮影试着按戏谱排了一出《狐嫁女》，果然不同凡响。说来也怪，自得了这戏谱，他唱影时竟能引来真狐观瞧。夜深人静时，常见院墙上蹲着几只狐狸，目不转睛盯着白布上的影子。
靠山屯有个二流子赵四，终日游手好闲。这日他路过王皮影家，恰逢王皮影在院中试演新戏。赵四隔墙偷看，只见王皮影手一挥，皮影竟自行舞动，不需人手操纵。更奇的是，那皮影还能口吐人言，与王皮影对答如流。
赵四心中骇然，暗想：“这王皮影定是得了什么宝贝，不然哪有这般神通？”
当晚，赵四溜到王家窗外，正瞧见王皮影对着一本古书焚香礼拜。赵四眼珠一转，计上心头。
过了几日，屯里突然闹起邪祟。好几户人家的鸡鸭一夜之间被咬死，伤口奇特，不似寻常野兽所为。更诡异的是，有人深夜见白影飘过，还伴有女子哭声。
屯长请来风水先生，那先生绕屯走了一圈，突然指向王皮影家：“邪气源自此处，王家定有妖物作祟！”
王皮影百口莫辩，这时赵四跳出来作证，说亲眼见到王皮影与狐狸精往来。乡民们冲进王家搜查，果然在皮影箱底找出几个狐形皮影，还有一本写着符咒的古书。
“难怪他唱影这般传神，原来是使了妖法！”众人议论纷纷。
王皮影被关进屯里的祠堂，准备次日送官。深夜，他正愁苦间，忽闻一阵异香，只见一只白狐从窗缝钻入，落地化作一白须老者。
“恩公莫忧，我乃你救下的白狐，特来相助。”老者说，“那赵四才是真凶，他偷鸡摸狗嫁祸于你。我已有安排，明日公堂上自见分晓。”
次日清晨，乡民们押着王皮影前往县衙。行至半路，忽见赵四疯疯癫癫跑来，边跑边喊：“是我干的！是我干的！”
原来赵四昨夜做了噩梦，梦见自己被一群狐狸追赶，逼他今日当众认罪。他精神崩溃，把如何偷鸡、如何嫁祸的事全抖了出来。
真相大白，乡民们羞愧不已，纷纷向王皮影道歉。王皮影回家后，按照白狐老者梦中指点，在院中设下法坛，焚香请仙。
当夜，白狐老者再次现身：“恩公，我本长白山修行的狐仙，前日渡劫受伤，蒙你相救。今日特来履约，助你成就一番事业。”
老者告诉王皮影，三月后长白山将有一次仙家聚会，各方精灵都会献艺。若王皮影能带着皮影戏前去，得到仙家认可，必能获得神通，造福乡里。
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