六月，高宗下诏令有司匠人打造克敌弩。此弩原是韩世忠所献之器，高宗尝观之，谓秦桧道：“昔日韩世忠宣抚淮东之时，与金人交战，常凭此弩取胜。朕取来细观，果见其工巧非凡，然犹有未尽善之处。朕筹画累日，略作更改，增其二石之力，减其数斤之重，今方可谓尽善尽美。后有能工巧匠，恐亦无以复加了。”秦桧笑道：“百工之事，皆圣人所作，非寻常诸将所能及也。陛下圣明，自能改良此器。”高宗点头称是，又道：“此弩既成，当重赏韩世忠，以彰其功。”秦桧应诺而去。时太保、三京等路招抚处置使、雍国公刘光世因故被罢，改任万寿观使。当初金人背盟之时，刘光世曾上奏请以舒、蕲等五州为一司，选置将领，屯兵其中，以为籓篱之卫。然万俟卨进言道：“刘光世欲以五州为根本，将夺旁近之地以自广其镇，此乃袭唐朝籓镇之迹，不可许也。”高宗沉吟未决。
及至岳飞、韩世忠、张俊三大将罢兵之后，刘光世入朝觐见，旋即引疾乞辞。高宗谓秦桧道：“刘光世乃勋臣也，朕未尝忘其功。闻其疾中无聊，昨日特赐玩好之物数种，以慰其心。刘光世大喜，秉烛夜观，几至四更方歇。朕于宫中，凡玩好之物，未尝经目，止须赐予勋旧贤臣耳。”秦桧闻言，附和道：“陛下仁厚，刘光世必感念陛下恩德。”高宗又道：“然刘光世既已引疾，便当允其所请，令其寓居永嘉，以养天年。”秦桧领命而去，遂传旨令刘光世罢职，寓居永嘉。是月，徽猷阁待制洪皓在金国求得韦太后手书一封。是夏，遣一布衣汉儿李微赍至行在。高宗闻讯大喜，正在经筵听讲之时，忽闻此信，忙召讲读官至前，道：“朕不知太后宁否，已二十年矣。虽遣使百辈，皆不得太后音讯，不如此人一书来得真切。”讲读官闻言，皆称贺道：“陛下孝心感天动地，今得太后手书，实乃天大之喜。”高宗又道：“李微此来，功不可没，当重赏之。”遂赠李微以官，令其领赏而去。高宗手捧太后手书，泪流满面，良久方止。
高宗既罢岳飞、韩世忠、张俊、刘光世四大将兵权，朝廷一应政事，皆出秦桧之门。自此军需钱粮，因时改变，中外骚然，将士不安。淮东之地，旧属韩世忠部下之军，自罢宣抚司后，暴悍无统，屡欲生边衅，地方官吏皆惶恐不安。消息传入行在，高宗召众臣议道：“军制初改，即闻淮东变乱，皆因无大将统之也。朕欲于众诸侯中择其素有重望者领之，惟宣司之职不预焉。尔等众臣，试举谁能任此职者？”谏议大夫万俟卨出班奏道：“陛下之论极善。大将之中，素有重望者，惟开府仪同三司杨沂中深得士心，其人可称此任。”高宗摇头道：“杨沂中虽有小才，然终非大器，不足以济大事也。据朕所论，大将之才，无如岳飞者。若委任之，必能服众矣。”秦桧默然不语，心知高宗之意已决。是日，高宗即下诏，着岳飞往淮东，安抚韩世忠之军。岳飞领命，整装待发。临行前，秦桧在政事堂布置使命，召岳飞至前，道：“公此去淮东，宜自卫，且备反侧！”岳飞正色道：“韩世忠归朝，则楚州之军，即朝廷之军也。公命岳飞以自卫，果何为者？若使岳飞怀同列之私，尤非所望于相公者。”秦桧受岳飞责备，气得脸上色变。岳飞辞别秦桧，径往淮东而去。岳飞至淮东，见韩世忠旧部果然暴悍无统，或聚众喧哗，或劫掠乡民。岳飞即召诸将至前，厉声道：“汝等皆朝廷之军，非韩世忠私军也。今既归朝廷，当守朝廷之法，不得妄为！”诸将见岳飞威严，皆不敢违抗。岳飞又令诸将整顿军纪，严明赏罚。不数日，淮东之军，遂复井然有序。而岳飞所部之军，自罢兵以来，始终严整如一。将士皆守法度，无敢妄为者。官吏见之，皆叹道：“岳元帅治军之严，真非他人所能及也！”高宗闻之，亦大喜道：“岳飞果不负朕望，真乃国之栋梁也！”
秦桧心中深恨岳飞，退朝之后，密召御史中丞何铸前来商议。何铸献计道：“丞相若欲制衡岳飞，可令张俊分其兵权，如此，岳飞自当退让。”秦桧深以为然，遂从其计。次日朝会，秦桧具奏高宗道：“陛下，今韩世忠旧部多有离叛之心，且北方外患未靖，臣乞陛下复委张俊与岳飞共谋军政，同镇淮东，如此则不失根本，实为万全之策也。”高宗听罢，沉吟片刻，允其奏请，即命张俊同领淮东军。张俊得旨，轻装简从，径直诣淮东军前。至则岳飞出迎，喜道：“张公至此，飞之幸甚！愿与张公共谋军政，以安淮东。”自此，二人共商军务，凡一切事，岳飞必先禀张俊而后行。遇有张俊不允之事，岳飞亦未尝自专，总是屈己下之。时岳家军统制李宝戍守海州，岳飞特遣人呼其至山阳。李宝匆匆赶至，见岳飞神色如常，虽处逆境而斗志未减，心中暗自赞叹。岳飞慰劳李宝甚悉，道：“今北方局势动荡，我欲遣你下海往山东牵制敌军，你可敢当此重任？”李宝闻言，毅然道：“岳元帅但有所命，李宝万死不辞！愿为元帅分忧。”岳飞点头赞许，又细细叮嘱道：“山东水路复杂，你需多加小心，务必熟悉水路，以备不时之需。”二人匆匆见面，又很快作别。岳飞目送李宝远去，心中暗自祈祷其平安归来，谁也未曾料想到，这竟是最后的诀别。李宝率部下海，乘风破浪，直抵山东，依照岳飞之计，焚毁登州及文登县金军粮草辎重，又沿水路袭扰敌军沿海诸地。在此期间，李宝熟悉了山东沿海的水路地形，每至一处，皆详细记录水路情况，以备日后作战之需。
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