建安十一年（公元206年）
这一年春天正月，天空出现了彗星，划过北斗七星区域，在古代，这往往被看作是不祥之兆。
曹操亲自带兵去攻打高干，临走前，他让自己的儿子曹丕留守邺城，还安排别驾从事崔琰辅佐曹丕。曹操率军包围了壶关，经过三个月的攻打，壶关守将扛不住了，选择投降。高干没办法，只好逃到匈奴去搬救兵，可匈奴单于不想掺和这趟浑水，没答应他。高干只能带着几个随从往南逃，打算跑到荆州避难，结果在上洛被都尉王琰抓住杀了，至此，并州地区全部被曹操平定。
曹操随后派陈郡的梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时并州刚经历战乱，局势混乱，匈奴、鲜卑等少数民族势力趁机壮大，不少当地百姓和官吏为了活命，逃到他们的部落里。还有一些地方武装，仗着人多，四处抢劫作恶。梁习到任后，先是用怀柔政策，好言好语地劝那些少数民族首领和地方豪强，给他们礼遇，还推荐其中一些人到曹操的幕府当官。等这些有影响力的人都安排好了，梁习又动员当地身强力壮的男子参军，有的加入曹操的正规军，有的当地方武装。人都走得差不多后，梁习把他们的家属也陆续迁到邺城，前后一共迁移了好几万人。对于那些不听从安排的，梁习就发兵征讨，杀了一千多人，还有上万人投降。这么一来，匈奴单于老老实实的，各部落首领也俯首称臣，像普通百姓一样听从管理。边境安定下来，老百姓可以安心种地，梁习还鼓励大家发展农业，推行的政策说一不二。当地的老人都说，从没见过这么能干的刺史。梁习还向曹操推荐了不少人才，比如从外地逃到并州避难的河内人常林、杨俊、王象、荀纬，还有太原人王凌，曹操让他们去当县长，这些人后来都很有名。
之前，山阳人仲长统到并州游学，拜访过高干。高干对他很客气，还向他请教天下大势。仲长统说：“您虽然有远大志向，但缺少实现志向的才能；喜欢招揽人才，却不会分辨好坏，这一点您得特别注意。”高干觉得自己挺厉害，听了这话很不高兴，仲长统看话不投机，就离开了。高干死后，荀彧推荐仲长统当了尚书郎。仲长统写了一本叫《昌言》的书，专门讨论国家治乱的问题。他说：“那些争夺天下的豪杰，一开始谁都没有当皇帝的命，正因为大家都没名分，所以才会争来打去。斗智斗勇到最后，大家都精疲力尽，谁也打不动了，这才老老实实投降。等到天下安定，新皇帝继位，那些豪杰没了野心，老百姓也安于现状，皇位有了固定的主人。这时候，就算是个特别笨的人当皇帝，也能凭借皇权，让百姓感恩戴德，树立起无上的威严。像周公、孔子这样的圣人，也没办法和他比；像孟贲、夏育这样的勇士，也无处施展力量。可要是后来的皇帝昏庸无道，觉得天下没人敢反对他，就开始放纵私欲，和大臣们一起胡作非为。朝廷里全是阿谀奉承的小人，后宫的外戚都跟着显贵。他们拼命搜刮百姓，把老百姓逼得走投无路，最后天下大乱，内忧外患一起来，国家很快就会灭亡。那些亡国之君到死都不明白自己为什么会失败，这不就是被富贵冲昏了头脑，沉迷享乐害了自己吗？朝代的兴亡更替，就是这么循环往复，这是历史发展的规律。”
这年秋天七月，武威太守张猛杀了雍州刺史邯郸商，后来州里的军队出兵平叛，把张猛杀了。张猛是张奂的儿子。
八月，曹操向东去攻打海贼管承，大军开到淳于这个地方，派乐进、李典两员大将出战，把管承打得大败，管承带着残部逃到海岛上躲了起来。
昌豨又一次造反，曹操派于禁去讨伐，很快就把昌豨杀了。
这一年，朝廷封已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王，同时，齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原这八个封国被撤销。
乌桓趁着天下大乱，抢了汉朝十多万户百姓。袁绍在的时候，给他们的首领封了单于的称号，还把自家的女孩子嫁给他们。辽西的乌桓首领蹋顿势力最强，袁绍生前对他特别好，所以袁绍的儿子袁尚、袁熙兄弟失败后，就跑到蹋顿那里避难。蹋顿经常带着乌桓骑兵南下骚扰边境，还想帮袁尚兄弟夺回冀州。曹操准备出兵收拾他们，为了方便运送粮草，特意开凿了平虏渠和泉州渠两条运河。
孙权也没闲着，他带兵攻打境内的麻屯、保屯两处山贼，很快就把这两股势力平定了。
建安十二年（公元207年）
这年春天二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉这天，曹操给二十多个立下大功的人封了列侯，还专门上奏皇帝，表扬荀彧的功劳。到了三月，皇帝给荀彧增加了一千户食邑。曹操还想让荀彧当三公，荀彧让荀攸多次推辞，推了十几次，曹操才不再坚持。
曹操准备去打乌桓，手下的将领们都反对说：“袁尚就是个败军之将，乌桓那帮人又贪婪又不讲信用，怎么会真心帮他？咱们要是长途远征，刘备肯定会劝刘表偷袭许都，万一出了意外，后悔都来不及。”郭嘉却不同意：“主公虽然威震天下，但乌桓仗着离咱们远，肯定不会防备。咱们趁着他们没准备，突然杀过去，一定能打垮他们。再说袁绍以前对乌桓和老百姓都不错，袁尚兄弟还活着，现在冀州、青州、幽州、并州这四个州的百姓，只是因为害怕才服从咱们，还没感受到主公的恩德。要是咱们不管乌桓，先去南边打刘表，袁尚就会借助乌桓的力量，召集袁绍的旧部。乌桓一闹事，当地百姓和少数民族都会响应，蹋顿的野心就更大了，到时候青、冀二州可就保不住了。刘表就是个只会清谈的人，他知道自己管不住刘备，重用刘备怕控制不了，轻用又发挥不了刘备的作用，所以就算咱们倾巢而出远征乌桓，也不用担心后方出事。”曹操觉得郭嘉说得有道理，就决定出兵。
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