代国世子拓跋寔因伤去世。
秋天七月，秦王苻坚到洛阳。
代国世子拓跋寔娶了东部大人贺野干的女儿，有个遗腹子，甲戌日，生下男孩，代王拓跋什翼犍为此在境内大赦，给孩子取名涉圭。
大司马桓温因为梁、益二州多盗贼，周氏世代有威名，八月，任命宁州刺史周仲孙监理益、梁二州诸军事，兼任益州刺史。周仲孙是周光的儿子。
秦国任命光禄勋李俨为河州刺史，镇守武始。
王猛因潞川之战的功劳，请求任命邓羌为司隶校尉。秦王苻坚下诏说：“司隶校尉负责京城附近的治理，责任重大，不是用来优待名将的职位。光武帝不把行政事务交给功臣，实在是看重他们。邓羌有廉颇、李牧的才能，我正要把征伐的大事托付给他，北伐匈奴，南荡扬、越，这才是邓羌的职责，司隶校尉怎能困住他！晋升他为镇军将军，位特进。”
九月，秦王苻坚返回长安。归安元侯李俨在上邽去世，苻坚又任命李俨的儿子李辩为河州刺史。
冬天十月，秦王苻坚到邺城，在西山打猎，十多天不回来。艺人王洛拉住马劝谏说：“陛下关系到万民的安危，现在久猎不归，一旦发生意外，怎么对太后、对天下人交代！”苻坚因此停止打猎回宫。王猛趁机进言说：“打猎确实不是紧急事务，王洛的话，不能忘了。”苻坚赏赐王洛一百匹帛，任命他为官箴左右，从此不再打猎。
大司马桓温仗着自己有才能谋略、地位声望高，心里藏着篡位的念头，曾摸着枕头感叹：“男人就算不能流芳百世，也该遗臭万年！”有个会看相的术士杜炅，能看出人的贵贱，桓温问他自己的官职能到什么地步，杜炅说：“明公您的功勋能和宇宙平齐，地位能到臣子的顶点。”桓温听了很不高兴。他本想先在黄河以北立战功，以此赢得大家的认可，回来后接受九锡（古代帝王赐给重臣的最高礼遇）。可枋头打了败仗，威望大减。后来攻下寿春，他问参军郗超：“这能洗刷枋头的耻辱吗？”郗超说：“不能。”过了很久，郗超到桓温那里留宿，半夜对桓温说：“明公您难道没什么顾虑吗？”桓温说：“你想说什么？”郗超说：“明公肩负天下重任，如今都六十岁了，大败之后，如果不建立非凡的功勋，就没法稳住民心！”桓温问：“那怎么办？”郗超说：“明公不做伊尹、霍光那样废立君主的事，就没法建立权威，震慑天下。”桓温本来就有这心思，觉得他说得对，就和他定下计划。因为当时的皇帝向来谨慎没过错，不好直接找茬，可私生活容易捏造罪名，于是就散布说“皇帝早就有阳痿的病，他宠信的相龙、计好、朱炅宝等人，经常在后宫伺候，还有两个美人田氏、孟氏生了三个男孩，皇帝想立他们为太子，颠覆皇家基业”。这话偷偷在民间传开，当时的人没人能分清真假。
十一月癸卯日，桓温从广陵准备回姑孰，驻扎在白石。丁未日，他到建康，暗示褚太后废黜皇帝，立丞相会稽王司马昱，并把写好的诏书草稿给太后看。太后正在佛堂烧香，内侍禀报：“外面有紧急奏章。”太后出来，靠着门看了几行，就说：“我本来就怀疑这事！”看到一半停下，拿过笔添了句：“我这未亡人不幸遭这么多忧患，想到活着和死去的人，心里像被刀割一样。”
己酉日，桓温召集百官到朝堂。废立君主是历代少有的事，没人知道该按什么规矩来，百官都吓得发抖。桓温自己也紧张得脸色变了，不知道该怎么办。尚书仆射王彪之知道这事拦不住，就对桓温说：“您辅佐皇家，该依照前代的例子。”于是让人取来《霍光传》，礼仪制度很快就定了下来。王彪之穿着朝服站在台阶上，神情坚定，毫无惧色。文武百官的礼仪标准，都由他定下来，朝廷上下因此都佩服他。接着宣布太后的诏令，废皇帝为东海王，让丞相、录尚书事、会稽王司马昱继承皇位。百官进入太极前殿，桓温派督护竺瑶、散骑侍郎刘亨收回皇帝的玉玺绶带。皇帝戴着白帽子、穿着单衣，从西堂走下来，坐牛车出了神虎门，群臣叩拜送别，没有不抽噎的。侍御史、殿中监带一百名士兵护送他到东海王府第。桓温率领百官准备好皇帝的车马仪仗，到会稽王府迎接会稽王。会稽王在朝堂换了衣服，戴平巾帻、穿单衣，面朝东流泪，拜受玉玺绶带，当天就即位做了皇帝，改了年号。桓温出宫住在中堂，派兵驻守防卫。桓温脚有毛病，皇帝下诏让他坐车进殿。桓温准备了说辞，想讲废立的原因，可皇帝召见他时，刚见面就流了几十行眼泪，桓温又慌又怕，最终一句话没说就出来了。
太宰武陵王司马曦，喜欢军事，被桓温忌恨，桓温想废了他，把这事告诉王彪之。王彪之说：“武陵王是皇室近亲，又没明显的罪过，不能因为猜疑就废黜流放他。您拥立圣明的君主，该尊崇王室，和伊尹、周公一样留美名；这是大事，该再仔细考虑。”桓温说：“这事已经定了，你别再说了！”乙卯日，桓温上奏“司马曦聚集轻浮剽悍的人，他儿子司马综骄横残忍；袁真叛乱，和他有牵连。近来他心怀猜疑恐惧，会成为祸乱的根源。请免去司马曦的官职，让他以王的身份回封地。”皇帝同意了，还免去了他世子司马综、梁王等人的官职。桓温派魏郡太守毛安之率领部下在殿中值宿守卫。毛安之是毛虎生的弟弟。
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