元嘉二十年（癸未年，公元443年）
春天，正月，北魏皮豹子等人进军攻打乐乡（今甘肃成县附近），刘宋将军王奂之等人战败阵亡。北魏军队推进到下辩，刘宋将军强玄明等人战败身死。二月，胡崇之与北魏军队在浊水交战，胡崇之被北魏活捉，残余部众逃回汉中。将军姜道祖兵败投降北魏，北魏于是夺取仇池。杨保炽逃走。
二月二十二日（丙午日），北魏太武帝前往恒山以南；三月初七（庚申日），返回平城皇宫。
三月初九（壬戌日），乌洛侯国（今俄罗斯西伯利亚东南部）派使者出使北魏。当初，北魏祖先居住在北方荒野时，曾凿石修建宗庙，位于乌洛侯国西北，用于祭祀祖先，宗庙高七十尺，深九十步。乌洛侯使者到北魏后，说这座石庙还在，太武帝派中书侍郎李敞前往石庙祭祀，在石壁上刻下祝文后返回，石庙距离平城四千多里。
北魏河间公拓跋齐与武都王杨保宗分别驻守雒谷（今甘肃成县附近），杨保宗的弟弟杨文德劝说杨保宗，让他占据险要地势固守，反叛北魏。有人把这事告诉拓跋齐，夏天，四月，拓跋齐诱捕杨保宗，押送到平城后处死。前镇东司符达、征西从事中郎任杅等人于是起兵，立杨文德为领袖，占据白崖（今甘肃成县附近），分兵夺取各据点，进军包围仇池，杨文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公。
四月二十四日（甲午日），宋文帝立皇子刘诞为广陵王。
四月二十七日（丁酉日），北魏宣布大赦。
四月二十九日（己亥日），北魏太武帝前往阴山。
五月，北魏古弼征调上邽、高平、岍城（今陕西陇县附近）各路军队攻打杨文德，杨文德撤退。皮豹子统领关中军队抵达下辩，听说仇池之围已解，想撤军；古弼派人对皮豹子说：“宋人耻于战败，一定会再来。军队撤退后，再出兵就难了，不如操练士兵、积蓄力量等待他们。不出秋冬两季，宋军必定会来；我们以逸待劳，没有打不赢的。”皮豹子听从了他的建议。北魏任命皮豹子为仇池镇将。
杨文德派使者向刘宋求援。秋天，七月十四日（癸丑日），宋文帝下诏任命杨文德为都督北秦、雍二州诸军事、征西大将军、北秦州刺史、武都王。杨文德驻守葭芦城（今甘肃武都东南），任命任杅为左司马；武都、阴平的氐族大多归附他。
七月二十五日（甲子日），前雍州刺史刘真道、梁南秦二州刺史裴方明，因平定仇池后隐瞒缴获的金银财宝和良马，被关进监狱处死。
九月十二日（辛巳日），北魏太武帝前往漠南。九月二十五日（甲辰日），留下军用物资，率领轻骑兵袭击柔然。军队分为四路：乐安王拓跋范、建宁王拓跋崇各统领十五名将领从东路进军，乐平王拓跋丕统领十五名将领从西路进军，太武帝亲自率领中路军，中山王拓跋辰统领十五名将领作为后援。
北魏太武帝抵达鹿浑谷（今蒙古国鄂尔浑河上游），与柔然敕连可汗相遇。太子拓跋晃对太武帝说：“敌军没料到我军突然到来，应趁其不备，迅速进攻。”尚书令刘絜坚决劝阻，认为敌军营中尘土飞扬，士兵一定很多，若到平地，恐怕会被包围。不如等各路大军集结后再进攻。拓跋晃说：“尘土多，是因为士兵惊慌混乱导致的，军营里怎么会有这么多尘土呢！”太武帝犹豫不决，没立即进攻，柔然军队趁机逃走。北魏军队追击到石水（今蒙古国色楞格河支流），没追上，只好返回。不久后，北魏活捉一名柔然侦察兵，侦察兵说：“柔然没察觉魏军到来，上下惶恐，领兵向北逃跑，过了六七天，确认没有追兵，才慢慢行进。”太武帝对此深感遗憾。从此，军国大事，他都与太子商议。
司马楚之另外领兵督运军粮，镇北将军封沓叛逃投降柔然，劝说柔然进攻司马楚之，断绝魏军粮道。不久，魏军中有士兵报告丢了驴耳朵，将领们都不明白原因。司马楚之说：“这一定是敌军派奸细潜入军营侦察，割下驴耳作为凭证。敌军很快就到，应立即防备。”于是下令砍伐柳树筑城，用水浇灌，让城墙结冰；城墙刚建好，柔然军队就到了，冰面坚硬光滑，无法攻城，只好撤走。
十一月，刘宋将军姜道盛与杨文德会合两万兵力，攻打北魏浊水据点，北魏皮豹子、河间公拓跋齐率军救援，姜道盛战败身亡。
十一月二十七日（甲子日），北魏太武帝返回，抵达朔方（今内蒙古杭锦旗北），下诏让皇太子协助处理国家政务，总领百官。诏书还说：“各位功臣长期辛劳，都应带着爵位回家，按时入朝觐见，在我面前参加宴饮、谈论治国之道即可，不应再用繁重职务烦扰他们；另外选拔贤才，补充百官空缺。”十二月二十五日（辛卯日），太武帝回到平城。
元嘉二十一年（甲申年，公元444年）
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