神功元年（丁酉，公元697年）
正月初一，己亥日，武则天太后在通天宫祭祀。
突厥首领默啜侵犯灵州，挟持许钦明同行。许钦明到灵州城下大声呼喊，请求城中送美酱、粱米和墨，意思是让城中选拔良将，率领精兵趁夜袭击敌军大营，但城中没人领会他的意图。
箕州刺史刘思礼向术士张憬藏学习相面之术，张憬藏说刘思礼会担任箕州刺史，最终能做到太师之位。刘思礼心想太师是臣子中的最高职位，只有辅佐帝王开国才能获得，于是就和洛州录事参军綦连耀图谋造反，暗中勾结朝中官员，借着相面的名义，许诺他人能获得富贵，等对方心生喜悦时，就劝说：“綦连耀有天命在身，您一定能借着他获得富贵。”凤阁舍人王勮兼任天官侍郎，便任命刘思礼为箕州刺史。
明堂尉、河南人吉顼得知他们的阴谋，报告给合宫尉来俊臣，让来俊臣向朝廷告发谋反之事。太后派河内王武懿宗审理此案。武懿宗让刘思礼广泛牵连朝中官员，许诺赦免他的死罪，凡是稍有不合他心意的人都被牵连进来。于是刘思礼牵连出凤阁侍郎同平章事李元素、夏官侍郎同平章事孙元亨、掌管天官侍郎事务的石抱忠、刘奇、给事中周谴，以及王勃的哥哥泾州刺史王勔、弟弟监察御史王助等，共三十六家，都是天下知名的士人，武懿宗对他们严刑拷打，逼他们认罪定案。二十四日，这些人全部被灭族，亲戚朋友受牵连被流放的有一千多人。
起初，武懿宗表面上对刘思礼宽厚，让他诬告牵连其他人。等其他人都被处死之后，才抓捕刘思礼，刘思礼这时才后悔。自从天授年间以来，太后多次派武懿宗审理案件，他喜欢诬陷别人，当时的人认为他是周兴、来俊臣之后最狠毒的酷吏。
来俊臣想独占功劳，又罗织罪名告发吉顼；吉顼也向朝廷告发谋反之事，得以被太后召见，才侥幸免于一死。来俊臣因此再次被重用，而吉顼也凭借这次事件得以晋升。来俊臣的党羽罗织罪名告发司刑府史樊惎谋反，将他处死。樊惎的儿子在朝堂上喊冤，没人敢受理，于是他拔刀剖腹自尽。秋官侍郎、上邽人刘如璿看到这一幕，私下叹息流泪。来俊臣上奏说刘如璿与叛逆者同党，将他关进监狱，判处绞刑；太后下旨改为流放瀼州。
尚乘奉御张易之，是张行成的族孙，年纪轻轻，容貌俊美，擅长音律。太平公主推荐张易之的弟弟张昌宗入宫侍奉，张昌宗又推荐了张易之，兄弟二人都得到太后的宠幸，常常涂抹胭脂水粉，穿着华丽的锦缎衣服。张昌宗多次升迁至散骑常侍，张易之担任司卫少卿；太后册封他们的母亲韦氏、臧氏为太夫人，赏赐的财物不计其数，还下令让凤阁侍郎李迥秀做臧氏的情夫。李迥秀是李大亮的族孙。武承嗣、武三思、武懿宗、宗楚客、晋卿等人都争相侍奉张易之兄弟，为他们牵马执鞭，称呼张易之为“五郎”，张昌宗为“六郎”。
二十五日，突厥默啜侵犯胜州，平狄军副使安道买将其击败。
二十六日，朝廷任命原州司马娄师德为凤阁侍郎、同平章事。
春季三月十二日，清边道总管王孝杰、苏宏晖等人率领十七万大军，在东硖石谷与孙万荣交战，唐军大败，王孝杰战死。
王孝杰遭遇契丹军队，率领精兵担任前锋，奋力作战。契丹军队撤退，王孝杰率军追击，行军到悬崖边，契丹军队回兵逼近，苏宏晖率先逃跑，王孝杰坠入悬崖而死，部下将士几乎全部阵亡。管记、洛阳人张说快马奏报此事。太后追赠王孝杰官职爵位，派使者前去斩杀苏宏晖示众；使者还没到达，苏宏晖因为立下战功而得以赦免。
武攸宜率军驻扎在渔阳，得知王孝杰等人全军覆没，军中震动恐慌，不敢前进。契丹军队乘胜侵犯幽州，攻陷城池，劫掠官吏百姓，武攸宜派将领率军迎击，没能取胜。
阎知微、田归道一同出使突厥，册封默啜为可汗。阎知微在途中遇到默啜的使者，就送给他们红色官袍、银色腰带，并且上奏说：“突厥使者到达都城后，应当隆重接待。”田归道上奏说：“突厥多年来背叛朝廷，现在才悔过，应当等待陛下的恩典宽恕。如今阎知微擅自送给他们官袍腰带，让朝廷再没有可以赏赐的东西了；应当让他们换回原来的衣服，等待朝廷的恩命。另外，突厥小国的使者，不值得隆重接待。”太后同意田归道的意见。阎知微见到默啜后，行舞蹈大礼，还吸吮他的靴鼻；田归道只是拱手行礼，并不跪拜。默啜将田归道囚禁起来，准备杀死他，田归道言辞神色毫不屈服，斥责默啜贪得无厌，为他陈述祸福得失。阿波达干元珍说：“大国的使者，不能杀死。”默啜的怒气稍稍缓解，只是将田归道拘留，不让他返回。
起初，咸亨年间，投降唐朝的突厥人都被安置在丰、胜、灵、夏、朔、代六州，到这时，默啜请求唐朝归还这六州的降户以及单于都护府的土地，还索要谷种、丝绸、农具、铁制品，太后没有同意。默啜大怒，言辞傲慢无礼。姚璹、杨再思因为契丹还没有平定，请求按照默啜的要求给予他。麟台少监、掌管凤阁侍郎事务的赞皇人李峤说：“戎狄贪婪而不讲信用，这就是人们所说的‘把武器借给强盗，把粮食送给小偷’，不如整顿军队防备他们。”姚璹、杨再思坚持请求给予，太后于是将六州的数千帐降户全部驱逐给默啜，还供给四万斛谷种、五万段各种彩色丝绸、三千件农具、数万斤铁，并且答应与突厥通婚。默啜因此变得更加强大。
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