魔界星的惊心动魄与贝利尔女王的覆灭，如同一个过于激烈的休止符，短暂地为十番町带来了久违的、近乎奢侈的和平。暑假的尾巴在悠闲（对某些人是补作业的地狱）中悄然溜走，空气中开始弥漫起新学期特有的、混合着崭新书本油墨味和淡淡焦虑的气息。
初三。
对于月野兔而言，这个词汇意味着更难的功课、更频繁的考试以及妈妈更加忧心忡忡的目光。对于水野亚美，这意味着需要更加精密的时间管理来平衡学业与战斗。对于其他人，也各有各的烦恼。
林不凡则依旧保持着他的“转校生”人设，瘫在教室后排靠窗的座位上，看着窗外似乎毫无变化的街景，打了个大大的哈欠。魔界星的消耗似乎完全恢复了，甚至他感觉自己对炼金术的掌控还精进了那么一丝丝——大概是在极端压力下被逼出来的潜力。但他宁愿没有这种精进。
“和平好啊…最好一直和平下去…让我安安稳稳混到毕业拿个文凭…”他小声嘀咕着，已经开始规划如何在这个世界继续摸鱼划水。
然而，命运的剧本显然不会如此平淡。
最初的异样，发生在一场看似普通的初中生露天音乐会。
周末的公园，阳光明媚，草长莺飞。一个颇受学生欢迎的年轻地下乐队正在临时搭建的小舞台上倾情演出，台下聚集了不少年轻人，跟着节奏轻轻摇摆，气氛轻松愉快。月野兔、木野真琴和爱野美奈子也在人群中，享受着难得的闲暇。
林不凡被硬拉来“感受青春气息”，他靠在一棵大树下，叼着根草茎，百无聊赖地看着台上主唱嘶吼：“青春啊！梦想啊！燃烧吧！” 内心毫无波澜甚至有点想笑：“啧，中二病晚期…不过这吉他弹得还行，比贝斯手强点，那哥们儿都快睡着了…”
就在一首歌达到高潮，主唱闭眼沉浸，台下观众情绪也被带动起来的瞬间——
异变陡生！
舞台上，主唱身后那名一直默默打着节奏、戴着兜帽的贝斯手，毫无征兆地发生了恐怖的变化！
他的身体如同吹气般剧烈膨胀，撑破了衣物，露出的皮肤瞬间变得如同腐烂的灰紫色，布满了扭曲的缝合线和渗着粘液的脓包！他的头颅拉长变形，嘴巴裂开到耳根，露出密密麻麻的尖牙，一条如同蜥蜴般的长舌滴着涎液甩动起来！他的手指变得如同利爪，原本的贝斯在他手中扭曲变形，成了一件散发着不祥黑气的、布满尖刺的怪异武器！
“吼——！！！” 不再是人类的嘶吼从它喉咙里爆发出来，充满了纯粹的恶意与贪婪！
“呀啊啊啊——！！” 台下的观众瞬间从陶醉陷入极致的惊恐，尖叫声四起，人群顿时混乱不堪，推搡着四散奔逃！
“是妖魔？！”月野兔三人瞬间反应过来，立刻准备变身。
但这只怪物与之前黑暗帝国的妖魔截然不同！它并没有立刻攻击周围的人，而是用它那变得硕大无比的、如同复眼般的眼球，贪婪地扫视着混乱的人群，仿佛在搜寻着什么特定的东西！
它的目光猛地锁定在了一个因为惊吓而跌倒在地、忘记了逃跑的小女孩身上！那女孩大约七八岁年纪，怀里紧紧抱着一个可爱的兔子玩偶，眼睛睁得大大的，充满了纯粹的恐惧。
怪物发出兴奋的嘶嚎，猛地从舞台上一跃而下，利爪直抓向那个小女孩！它的目标，似乎是女孩怀中那散发着微弱光芒的纯真之心！
“不好！”月野兔惊呼。
千钧一发之际！
“炼金术·构成——滑板障碍！”
一块边缘突然变得极其光滑、弧度刁钻的金属滑板如同地鼠般猛地从怪物落脚点前方弹出！
砰！哧溜——！
那怪物显然没料到这种攻击，一脚踩在滑板上，庞大的身体顿时失去平衡，发出一声惊怒的嚎叫，狼狈地向前滑倒，利爪堪堪擦着小女孩的头顶掠过！
林不凡的身影如同猎豹般从树下窜出，一把捞起吓傻的小女孩，几个翻滚躲到安全距离，将她塞给赶过来的木野真琴：“看好她！”
“谢…谢谢…”小女孩惊魂未定，小脸煞白。
“水手战士，变身！”月野兔三人也终于找到机会，完成了变身。
然而，接下来的战斗却让所有人感到了棘手。
水手月亮的光波攻击击中那怪物，虽然能造成伤害，却无法像净化黑暗帝国妖魔那样将其彻底消灭！那怪物受伤的部位会涌出黑色的粘液，很快又勉强愈合，并且变得更加狂躁！
水手木星的雷霆和金星的爱之冲击效果也类似，能击退，却难以彻底净化！
“怎么回事？！它为什么不会消失？！”水手金星惊愕道。
那怪物似乎对物理攻击和常规能量攻击有着极高的抗性，它的核心目标始终是寻找并夺取拥有“纯真之心”的目标！它无视水手战士们的拦截，一次次试图扑向周围惊慌失措的孩子们！
林不凡尝试用炼金术构筑牢笼或重击，效果也不理想。这怪物的身体结构似乎极其诡异，物理防御很高，而且对炼金能量的抗性也远超预期。
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