且说济公行至黑风洞前，但见危崖似剑，瀑流如血。两个巡山夜叉拦住去路：“秃驴速退！此乃...”话未说完，济公早将酒葫芦抛起，变作须弥山大小，把二妖压作肉饼。忽闻洞内鼓声震天，涌出千百小妖，簇拥着个三眼魔将。那魔将喝道：“吾乃九幽老祖座前先锋...”济公也不搭话，张口吐出三昧真火，烧得群妖焦头烂额。正待闯入，猛然天地倒旋，四周现出无边血海——方才竟是中了幻术，此刻才入真正魔障！
但见血浪中浮沉万千骷髅，九幽老祖踏波而来，赤发獠牙，手持万魂幡晃动，顿时冤魂蔽日。老祖狞笑：“颠僧！今日教你见识太乙血魔大阵！”济公只觉元神悸动，忙将金刚杵插地，结迦趺坐，口诵《楞严咒》。佛光与血芒相冲，震得地动山摇。正僵持间，忽闻天上鹤唳清越，一道人驾云而至，挥麈尘喝曰：“魔头休得猖狂！”原是吕洞宾路过相助。纯阳仙剑与佛光相合，终破开血阵一角。九幽老祖怒吼：“怎地引来八仙！”虚晃一招遁回洞中。
吕祖蹙眉道：“此獠已炼成血神子，除非毁去本命魔幡，否则瞬息便能重生。”济公笑道：“道友莫忧，且看老和尚耍子。”遂摘下发间虱子，吹口气变作分身，自身却化清风潜入洞府。但见洞深处有寒潭，相柳正在潭中疗伤，九首已复其六。那九幽老祖正骂：“废物！若非尔失手，岂需提前发动万魂幡...”济公暗笑：“原来魔头内讧。”悄将金刚杵投入寒潭——此乃佛门至宝，至阳克至阴，潭水霎时沸腾如煮。二妖惊怒交集时，济公现出罗汉金身，高宣佛号，洞顶骤然降下卍字光网。
相柳欲故技重施施展解体大法，却不防吕祖早在洞外布下纯阳结界。九幽老祖急摇万魂幡，济公忽从耳中取米粒弹去，此米乃金山寺佛前供米，沾幡即燃。魔头见本命法宝被毁，惨叫一声化作黑烟欲逃。济公与吕祖双双击出佛道真元，终将妖魂炼化。那相柳见势不好，竟自爆残首，震塌半座山峰趁乱遁走。吕祖欲追，济公拦道：“天网恢恢，其孽未满，姑容他多活些时日。”二圣相视而笑，遂各驾祥云归去。
济公回净慈寺途中，又见一奇事：有狐女抱婴跪于道旁，泣求超度亡夫。原是其夫为救乡民与山魈搏斗丧生，魂魄却被城隍误拘。济公叹道：“善妖犹胜恶人。”即往城隍庙去，正遇城隍升堂问案。那城隍爷黑面虬髯，拍案喝道：“妖孽安敢惑乱阴阳！”济公以扇指其面曰：“尔受人间香火，不辨善恶，枉为神灵！”城隍怒极，竟召鬼使要拿济公。忽闻半空鸾铃响处，太白金星持玉旨降下：“上帝有敕：金华城隍贪酷失职，即革仙箓，着转轮王另选贤能！”又对济公拱手：“尊者莫怪，此獠屡收妖道贿赂，小神特来清理乾坤。”济公但笑不语，超度狐夫后飘然离去。
甫归寺中，监寺广亮又来啰唣：“疯僧半月不归，方丈要责罚！”济公嘻嘻一笑，从袖中摸出个炊饼递过。广亮方咬一口，忽变作三岁稚童模样，咿呀要糖吃。满寺僧众惊笑间，济公遥望东南自语：“老魔虽除，小妖未尽，世间终无太平日。”忽闻阶下有人高呼：“圣僧救苦！”但见无数乡民抬匾而来，原是金华百姓酬谢求雨之恩。济公却趁乱溜出山门，径往酒肆讨酒去了。
济公避了酬谢的乡民，溜到临安城南街的酒肆中，叫道：“掌柜的，打十斤好酒来！”那掌柜见是济公，赔笑道：“长老欠的酒钱尚未...”济公从破袖中摸出块金锭掷在柜上：“今日有金华百姓结的善缘，且将旧账一并勾了！”掌柜的眼直了，这金锭足有二十两重，忙堆笑烫酒。济公兀自大碗筛来，正饮得酣畅，忽见街心掠过一道黑影，阴风过处，酒旗竟结了一层寒霜。
济公眯眼观瞧，暗忖：“方才除灭九幽老祖，怎地又有妖气？”遂佯醉趔趄出店，暗随那黑影。只见那物七拐八绕，竟钻进翰林学士府邸。济公掐指一算，拍腿道：“孽障！竟要祸乱科场！”原来今岁乃大比之年，各地举子齐聚临安，这妖物分明是冲着新科状元来的。
当下化作个游方书生，叩响学士府门环。门房见是个穷酸，叱道：“相公们正论文呢，休要搅扰！”济公笑道：“小生有篇《天人策》要献与学士。”话音未落，内中忽传出惊叫：“有蛇！好大黑蛇！”但见厅堂梁上蟠着条碗口粗的乌蟒，碧眼如灯，信子嘶嘶喷吐黑雾。满座文人吓得魂不附体，独有个青衫举子擎砚台欲击——济公看得分明，此子眉间隐现文曲星辉，正是今科状元之才。
济公破扇轻摇，念声：“唵嘛呢叭咪吽！”那蟒如遭雷击，缩作尺许长小蛇钻地而遁。众人惊魂未定，济公却扯住青衫举子袖口：“秀才印堂发黑，三日内必有血光之灾。”举子怒道：“学生孔孟门徒，不语怪力乱神！”济公从怀中摸出个馊馒头硬塞过去：“且收着，危急时啃一口。”举子待要推拒，那馒头竟自跳入其怀中。众儒生皆笑称疯癫，唯学士沉吟道：“适才黑蛇来得蹊跷，宁可信其有。”
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