话说大唐开元年间，终南山下有书生姓钟名馗字正南者，生得铁面虬髯，豹头环眼，虽貌丑而心善，博通经史，铁笔文章更堪称当世一绝。是岁赴京应试，作《瀛洲待宴》五篇，主考官韩愈见之击节称叹，擢为榜首。然殿试之日，玄宗见其容貌寝陋，蹙眉不悦。奸相卢杞进谗言道：“如此鬼貌岂堪为状元，恐贻笑番邦。”帝遂黜其名次。馗愤极触阶而亡，帝悔，赐绿袍以状元礼葬之。
馗魂入幽冥，十殿阎君亲迎。秦广王抚案叹曰：“公本文曲星临凡，合该享人间富贵六十载，今横死而怨气冲斗，天庭特敕封尔为驱魔大神，遍历人间翦除鬼魅，待功行圆满，再列仙班。”乃赐青锋七星剑一柄，缚鬼索一条，另遣狞鬼二名：一名含烟，擅嗅妖氛；一名负屈，力能拔山。又予通冥文牒，可调阴兵五百。
自此钟馗率二鬼役巡行阴阳两界。这一日行至河东道汾州地界，见黑云压城，怨气盘结如盖。含烟耸鼻四嗅忽道：“大人，此间血腥杂腐臭，必有厉鬼作祟。”负屈亦指城外乱坟岗：“磷火碧如萤聚，恐是百年老僵出世。”钟馗瞋目按剑：“魑魅魍魉敢害生民，且去看个分明！”
三人驾阴风至荒冢间，但见残碑倾颓，鸮啼凄厉。一具黑漆棺椁半露土外，棺盖上墨线经纬本镇邪法，却遭雷劈断裂，棺内渗出缕缕黑毛。负屈吼声上前欲揭棺盖，忽听咯咯巨响，棺中直挺挺立起一物：面若焦炭目赤如灯，十指曲勾长逾三寸，遍体生绿毛寸许——正是百年尸变的黑僵！
那僵尸嗅得生人气息，吼声如破锣直扑负屈。负屈狞笑迎上，竟与僵尸角力相持，四臂交错如铁杠相击铮铮作响。含烟悄绕至僵尸身后，口吐狐火灼其脊背。钟馗见状朗声长笑：“区区腐尸也敢逞凶！”掣出七星剑念动真言，剑身骤放毫光如日曜，横扫处僵尸首级飞起，落地化作焦炭。
忽闻坟茔深处传来女子啜泣。拨开荒草见一素衣女鬼蜷缩碑后，颈间勒痕紫黑，舌垂半尺。女鬼泣拜：“妾乃城内张员外家婢女小翠，被主母诬陷偷盗，悬梁自尽。今尸身弃于此岗，怨魂难入轮回，求大神做主！”钟馗叹道：“阳间冤屈阴司自当昭雪，然汝不得以此惊扰生人。”正言语间，含烟忽指城内：“大人快看！”
只见汾州城隍庙方向升起三道黑烟，幻化出夜叉、罗刹、鸠盘荼三魔相，猖狂大笑声震四野。钟馗色变：“竟是西域三大厉鬼！此獠们唐初被玄奘法师封印，何以重现人间？”急率二鬼腾空而起。方至城头，却见满城百姓如痴如醉，竟将猪羊牲礼献于三尊恶鬼石像前，香烟缭绕赛过城隍庙。
一老叟匍匐祷告：“乞鸠盘荼大王赐福消灾...”负屈怒揪其襟：“尔等拜的甚么邪神！”老叟战栗道：“三圣乃月前天降真仙，祈雨得雨祈子得子...”含烟忽嗅风惊道：“大人，供品血肉气皆化作黑烟入石像七窍，百姓阳气正被丝丝抽取！”钟馗勃然大怒，现出法身高三丈，青锋剑引天雷劈下：“妖孽安敢假神惑众！”
轰然巨响中石像崩裂，跳出三个青面獠牙的魔头。夜叉挥钢叉狞笑：“钟馗小儿，识得爷爷否？”罗刹舞刀喷火：“玄奘老秃困我百年，今得解脱合该血食此城！”鸠盘荼最是奸猾，暗撒迷魂砂罩向百姓。钟馗急展绿袍收尽毒砂，反手掷出缚鬼索如金蛇腾空。负屈含烟各战一魔，城头顿现恶斗：剑光缠妖雾，鬼啸杂雷音。
七星剑与钢叉相撞迸火星如雨，钟馗忽虚晃一剑，口吐真言“唵嘛呢叭咪吽”，六字大明咒化作金圈套住夜叉。负屈生生撕裂罗刹双翼，绿血溅地腐蚀砖石。鸠盘荼见势不妙化黑风欲遁，被含烟狐火逼现原形。钟馗剑诀引至阳真火，三魔惨嚎中炼作飞灰。满城百姓如梦初醒，伏地拜谢不已。
忽闻鸾铃清响，云中降下太白金星，持拂尘笑道：“大帝知君除魔辛苦，特赐琼浆一壶。然今有更大劫数：汴州节度使安禄山身负千年饕餮元神，将乱大唐社稷。更有五通神妖党盘踞江南，蛊惑民心。君当速往平之...”言迄化清风而去。钟馗向北望见汴州方向妖气冲天，叹道：“苍生何辜，屡遭魔劫！”遂携二鬼驾云东行。
方过黄河，见一村庄死气弥漫。落地查探但见屋舍倾颓，阡陌间横七竖八倒着许多草人，俱穿生人衣冠，心口钉着七寸钢针。一老妪疯癫唱道：“扎个草郎替病身，奈何无常不收魂...”含烟变色道：“此是湘西替死术，竟流传至此！”负屈踹开宗祠大门，骇见梁上悬九具棺木，按九宫排列，棺底滴落黑水成阵。
钟馗以剑划地现出太极光阵，喝声：“破！”棺木炸裂露出九具枯骨，天灵盖皆嵌青铜符牌。正查看时，地下突伸无数鬼手拽人，整个村庄轰然塌陷，竟露出巨大血池——原是百鬼布下的陷阱！万千冤魂哀嚎着扑来，二鬼役舞械格挡，钟馗急取判官笔凌空书“敕”字，金芒过处鬼魅尽熔。
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