陈实扮作贩丝客混进范阳城，在酒肆听得惊人秘闻：永嘉郡主被囚在安禄山府邸水牢。他买通胡商混进府邸，却见郡主盛装出席夜宴，正为安禄山斟酒。四目相对时，她指尖在酒杯蘸酒画了个“火”字。当夜子时，节度使府突然起火，陈实趁乱救出被铁链锁住的真郡主——水牢里那个竟是明月奴易容假扮！
三人在密道相遇，明月奴抛出霹雳弹炸塌通道。烟尘中她凄然笑道：“陈郎可知，我腹中已怀你骨肉。”郡主突然挥剑刺去：“妖女！你当我不知你给陈郎下了蛊毒？”正纠缠间，头顶石板掀开，王诩带着羽林军出现。他摘下面具，脸皮上竟布满青铜锈迹——这根本不是活人，而是用公输班机关术制成的傀儡！
傀儡王诩腹腔中射出毒针，明月奴替陈实挡下致命一击。临死前她吐出带血的铜钥匙：“快走...玉玺在骊山始皇陵...”此时地动山摇，安禄山叛军已攻破城门。陈实与郡主躲进运尸车逃出范阳，在乱葬岗遇见当初的癞头和尚。他正超度亡魂，忽见西方紫气冲天：“不好！武则天要提前登基了！”
二人赶往洛阳途中，在黄河渡口遭水匪袭击。落水后被冲至沙洲，意外发现北魏时期的佛窟。壁画记载着则天皇帝前世竟是摩诃婆罗多公主，而传国玉玺乃天竺镇魔石所化。出洞时遇暴雨，山体滑坡显露出秦始皇封禅碑——碑文记载玉玺能打开昆仑秘境获得永生之力。
终于抵达洛阳，满城皆挂周字旗。他们混进登基大典，却见龙椅上坐着两个武则天！其中一个扯下面皮，赫然是陈实失踪多年的生母。她泪如雨下：“儿啊，当年娘为护玉玺，不得已入宫为婢...”话音未落，殿外射入鸣镝，李靖后人带着勤王之师杀到。混战中陈实为护母亲中箭，鲜血染红玉玺拓本，那拓本竟化作金箔飞入云端...
三年后，陈实在终南山结庐而居。那日雪后初霁，柴门被叩响。门外站着个戴斗笠的女子，放下怀中婴孩转身便走。他追出三里地，终于在断桥边拦住永嘉郡主。却见她从脸上揭下明月奴的面具，苦笑：“明月奴早死在范阳，我扮作她模样只为替你引出真凶。”此时林中转出个拄拐老妪，正是当年感业寺比丘尼。她撕开胸前衣襟，露出与陈实一模一样的胎记：“实儿，我才是你生母。则天皇帝不过是你姨母...”
正惶惑间，山下驰来钦差仪仗。圣旨道破惊天之秘：当年玉玺被毁时，太宗皇帝命人用陨铁重铸，藏于昭陵深处。而陈实竟是隐太子李建成玄孙，那青瓷砚本是玄武门兵变时的调兵信物。如今女帝病危，要传位于唯一血脉...陈实接过圣旨苦笑，转头见郡主已悬梁自尽，梁上悬着块带血的金锁，刻着“天佑周室”。
他焚毁茅屋远走海外，船至澎湖忽遇飓风。漂到荒岛见崖壁上刻着前朝文字，记载徐福东渡时带走的三件宝物中，就有传国玉玺真品。潮水退去，礁石间露出青铜机关，正是青瓷砚的锁孔。转动时海面升起仙山楼阁，有个酷似明月奴的仙子踏浪而来：“夫君，我等了你九世轮回...”
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