上天之上，万里之外，天宫之中，那凌霄宝殿之内，歌舞升平，玉帝与那王母娘娘乐在其中，只见一穿蓝紫色衣服的仙女飘了过来，拱手说：“启禀玉帝，枢密司刚才在处理民间的信息时，发现那嘉靖皇帝在青词上写有魔界作乱大败朝廷军队的消息，恳请上天能够提供帮助。”
玉帝听后，摆了摆手，停了歌舞音乐，自语道：“魔界作乱，不会是那嘉靖皇帝想的太多了吧？给他个天子做做还不够，整日问道求仙，难道还想上这天上来做了我的位子不成？”
王母娘娘则说：“万物都是顺着自然的规律在运转，凡间保持这自然规律的平衡，用的是瘟疫、战争、灾难三种力量；我们上天的规律是魔界与仙界交替来平衡的，如今那魔界已被压制了两千多年，我们天庭的定律可是一千年一劫，自从那孙悟空大闹天宫以来，这天上便成立了枢密司，严控天下各妖魔的一举一动，才迎来了这一千的太平盛世，如今凡间妖魔再次异动，玉帝不得不防啊！”
玉帝于是问：“钦天监，自孙悟空大闹天宫以来至今，已过了多少年？”
钦天监持书笔上前说：“禀玉帝，整整一千年了。”
玉帝大惊：“不好！当年是那孙悟空帮天庭度过了一劫，如今天下妖魔异动，绝非偶然，枢密使风信子，还不快传千里眼和顺风耳过来查看实情！”
枢密使风信子说：“玉帝，那千里眼和顺风耳每日都在观察，尽职尽责，不过今日看见离蓬莱仙岛不远的地方，笼罩了片乌云，其它并无异象。”
“这乌云在那儿多久了？”
“不过几个时辰而已。”
玉帝怒目道：“天上一天，地下一年，那黑云在那里恐怕半年了吧！”
众人听后，大吃一惊。
玉帝用手指道：“还不快去派人查看个究竟！”
这时，南海观音飘来说：“不用了，下界的牛魔王，刚刚来看他的儿子红孩儿的时候，把地上的事情都告诉我了。如今这魔界，出了一个叫诸葛神机的人，并得到了魔界的金手指，已经在号令魔仙聚集了，凡间两个月前，正进行了一场大战，那魔界第一次干预朝廷的军队，协助那幽灵教解了围。”
玉帝听后，拍案道：“托塔李天王听命，即可带领十万天兵天将，下界捉拿那诸葛神机。顺便把那吃斋念佛的孙悟空也带上，他比较熟悉凡界的地形，养兵千日，用兵一时！”
太白金星上前说：“玉帝息怒，玉帝息怒，听老夫一句。那诸葛神机，不过是镇元子的一个撑灯童子，偷了他的两件宝物为妖作乱，依我当年游说那齐天大圣孙悟空的经验，何不就让他在凡间做那天魔王，统管凡界的妖仙，然后我们再暗中扶持朝廷力量，让他两家相互攻伐，可保天上太平。”
王母娘娘说：“太白金星所言，也不是不可以，这样以来，凡界和魔界，谁弱我们就帮谁，让谁都成不了气候，也许能打破这天庭一千年一劫的魔咒。”
玉帝于是问：“太上老君，让你在凡间培养伏魔大师的计划，有何进展？”
太上老君上前说：“启禀玉帝，如今已经选了两个，一个是那张天师，另一个是疯和尚福海，从每周的工作汇报上看，这凡间的妖怪是越捉越多，确实是有些异常！”
玉帝说：“降妖的工作，就先不要管了，让他们回到嘉靖皇帝的身边，协助嘉靖皇帝，对抗那天魔王。”
太上老君说：“这，让此二人去对抗那持有金手指的诸葛神机，恐怕力量不够啊？”
玉帝则哈哈大笑：“老君不要惊慌，我会陆续派人到那嘉靖的身边。”
“臣领旨！”说完，便飞身而去。
“太白金星，立刻下界封那诸葛神机为天魔王，既然金手指已出，就先让他统领天下仙妖，不得造次，如若不然，必将受到惩罚。”
“臣领旨！”说完，便也飞身儿而去。
“风信子，严格监控天下的一举一动，随时向我回报！”
“臣听命！”
“诸将听令，做好一级战备。”
“臣领旨！”
托塔李天王李靖、显圣真君二郎神、哪吒三太子、风神风信子、雷神雷震子、火神朱招、天罡星黄真、地煞星黄景元、玉琵琶魔礼海、武圣赵黑虎、天蓬元帅邬文化、卷帘大将敖丙等众神纷纷离开了凌霄宝殿。
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话说这太白金星来到了凡间，进了天魔殿，见这大殿之内，金碧辉煌，众仙妖林立左右，刀枪闪闪，不禁吃了一惊，抬头再看那诸葛神机，比那玉帝坐的还高，一身白装，手握魔杖，两眼泛白，那眼倒是把他吓了一跳。
诸葛神机说：“你是何人，为何敢来这魔界？”
太白金星说：“我是从天上而来，天魔王有所不知，当年那孙悟空在花果山称王称霸的时候，就是我做的特使，封他做了那齐天大圣。”
“照此说来，你就是那太白金星了？”
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