想当年，冒顿单于在击败了东胡以后，东胡的残余部众就分散到了乌桓和鲜卑山，最终形成了两个部族，而他们也世代臣服于匈奴。汉武帝击败匈奴左部后，就将乌桓迁徙到了上谷、渔阳、右北平、辽东等边塞之外的地方，让他们为汉朝侦察匈奴的动向。汉朝也设置了护乌桓校尉来监督他们，防止他们私下里与匈奴交往。到了这个时候，乌桓部众已经逐渐的强大起来了，于是就背叛了朝廷的统治。在此之前，匈奴派出三千多的骑兵入侵五原，杀害并掳掠了数千人，后来又有数万骑兵南下狩猎，他们狩猎的地方非常靠近汉朝的边塞，他们趁机攻击塞外的亭障，还掳走了汉朝的官吏和百姓。当时汉朝边郡的烽火警戒系统非常的严密，导致匈奴每次入侵收获都很少，因此他们就很少再侵犯边塞了。汉朝又听投降的匈奴人说乌桓曾挖掘匈奴先单于的坟墓，导致匈奴十分的怨恨他们，此时正派两万骑兵前去攻打乌桓。霍光听到这个消息，就想发兵截击匈奴，对此询问护军都尉赵充国的意见，赵充国认为：乌桓多次侵犯边塞，现在匈奴攻打他们，对汉朝是有利的。而且最近匈奴很少入侵边塞，幸运的是我朝北部边境也没发生什么事，这时那些蛮夷互相攻击，如果我们发兵干预，反而会为我们招来祸患，这不是明智之举。霍光又询问中郎将范明友的看法，但范明友却认为可以出兵，于是霍光就任命范明友为度辽将军，率领两万骑兵出辽东。匈奴听说汉军来了，就赶忙撤兵回去了。想当初，霍光告诫范明友：此次出征，军队不能空手而归；如果追不上匈奴，就去攻打乌桓。因为乌桓刚刚被匈奴击败，范明友便乘乌桓疲惫之际，以迅雷不及掩耳之势出兵攻打，一番交战下来斩杀了乌桓六千多人，还斩获了三位乌桓王的首级。乌桓从此就开始畏惧汉朝了，不敢再出兵。?
公元前77年的正月，皇上加冠礼，预示着成年了。?
距离皇上加冠没多久，富民定侯田千秋就去世了。当时朝政完全由大将军霍光一人决断；田千秋虽然是丞相，但只是谨慎自守而已。?
五月，丁丑日，孝文庙正殿发生了火灾。随后皇上就和大臣们都穿上素服，派中二千石官员率领五校尉负责修复，六天后完工。太常及庙令、丞、郎、吏等官员都被弹劾大不敬之罪；恰好遇到朝廷大赦，这才得以免去死罪。太常轑阳侯德被免为庶人。?
六月，朝廷下令大赦天下。
想当初，杅冞派太子赖丹到龟兹作人质，贰师将军李广利攻打大宛回朝时，将赖丹带到了京师。霍光采纳了桑弘羊的建议，任命赖丹为校尉，让他率军到轮台去屯田。龟兹的贵族姑翼对龟兹王说：赖丹原本是我国的臣属，现在却佩戴着汉朝的印绶来逼迫我国屯田，这样下去必定会危害我国啊。龟兹王于是就杀死了赖丹，并向汉朝上书谢罪。?
这年，楼兰王去世了，匈奴是最先得知这个消息的，就赶忙让质子安归回国继承王位。汉朝派使者前往楼兰，诏令新王入朝，但是楼兰王却推辞不来。楼兰国位于西域的东边，非常的靠近汉朝，地处白龙堆，哪里缺乏水草，所以他们常常负责为汉使提供向导、水和粮食，还干送迎汉使的事。他们经常被汉朝的官吏和士兵侵扰，所以心里就很不开心，也不愿意与汉朝交往。后来楼兰又受到了匈奴的挑拨，经常干一些截杀汉使的事。这时，楼兰王的弟弟尉屠耆投降了汉朝，他详细的向朝廷报告了这些情况。骏马监北地人傅介子奉命出使大宛，汉昭帝就下诏让他顺路去责问楼兰和龟兹。傅介子到了楼兰和龟兹后，就责问两国国王为何要干这种破坏两国关系的事，结果这两国的国王都表示认罪。等到傅介子从大宛返回时，经过龟兹，恰好遇到匈奴使者从乌孙返回，现在也在龟兹，傅介子于是就率领随从的官兵一起诛杀了匈奴使者。
等到回朝后，傅介子就向朝廷详细的报告了这次出使遇到的所有事情，皇上对他的行为表示赞赏，就下诏任命他为中郎，升任平乐监。然后傅介子又对大将军霍光说：楼兰和龟兹这两个国家，向来都是反复无常、摇摆不定的，如果不对他们采取严厉的手段，恐怕难以威慑到其他的国家。我之前路过龟兹的时候，发现龟兹王这个人比较容易接近，要想刺杀他并不是一件难事。只要我们能够成功地将龟兹王除掉，就一定能够让其他国家感到恐惧和震慑。霍光思考了片刻后说道：龟兹距离我们实在是太过遥远了，而且途中还可能会遇到各种未知的困难和危险。相比之下，楼兰距离我们更近一些，操作起来也会相对容易一些。所以，我觉得我们可以先在楼兰身上试试这个方法。于是，霍光就将这个计划禀告给了皇上，并得到了批准。随后，霍光就派傅介子带领一队士兵，携带着大量的金币，对外宣称这些金币是要赏赐给外国的。就这样，傅介子一行人浩浩荡荡地出发了，目的地便是楼兰。当傅介子等人到达楼兰之后，楼兰王对他们的态度却并不怎么友好，甚至可以说是有些冷淡。傅介子见状，心知楼兰王对自己心存疑虑，于是就心生一计，假装要离开楼兰，继续前往西边的其他国家。当他们走到楼兰西部边界的时候，傅介子特意派了一名翻译前去对楼兰王说：汉朝的使者这次带来了许多的黄金和锦绣，本来是要赏赐给各个国家的。但是，如果大王您不愿意前来接受这些赏赐的话，那我只好带着这些财物去西边的国家了。说完，傅介子还特意将一些金币拿出来给翻译看了看。翻译回去之后，就把傅介子的话原原本本地转达给了楼兰王。楼兰王一听说有这么多的财物可以拿，顿时就心动不已，立刻决定亲自去见一见这位汉朝的使者。于是，楼兰王带着几名亲信，匆匆忙忙地赶到了傅介子所在的地方。傅介子见到楼兰王来了，连忙热情地迎了上去，并邀请楼兰王一起坐下饮酒。在饮酒的过程中，傅介子故意将带来的那些财物一一展示给楼兰王看，楼兰王看得眼睛都直了，心里对这些财物越发地垂涎三尺。没过多久，楼兰王就因为喝得太多而有些醉意了。就在这时，傅介子突然对楼兰王说：皇上有一些重要的事情要我私下里转达给大王您。听罢，楼兰王就起身跟随傅介子进入了帐中密谈，等楼兰王进帐后，两名壮士就从背后刺杀楼兰王，刀刃直接穿透了楼兰王的胸，楼兰王当场就死了；而他的贵族和随从也都被吓得四散逃走。此时傅介子就宣布了楼兰王背叛汉朝的罪行，说：天子派我诛杀大王，改立留在汉朝的王弟尉屠耆为王，我大汉的军队即将到达，谁要是敢轻举妄动，那就是自取灭亡！傅介子于是砍下了楼兰王安归的首级，并派快马送回朝廷，随后朝廷下令将楼兰王的首级悬挂在北阙下。?
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