窦固就再次派班超去出使于窴，并想增加他的兵力。班超却只愿意带领原本的三十六人，还说：“于窴国大而遥远，现在带领几百人，并不能增强我们的力量；如果发生意外，人多反而会成为累赘。”
那时候，于窴国的国王广德在南道一带势力很大，匈奴还派使者去监管于窴国。班超到了于窴后，广德对他的态度就很冷淡，爱搭不理的。于窴这个地方的人特别迷信巫师，巫师说：“现在神仙生气了，就质问我们为啥要归附汉朝？汉朝使者有一匹好马，赶紧牵来给我祭祀！”广德就让国相私来比去找班超要马。班超则是悄悄的摸清了情况，嘴上答应着给马，却让巫师自己来取。等巫师一到，班超当场就把他的脑袋砍了，还把私来比抓起来，打了几百鞭子。随后，班超就把巫师的脑袋送给了广德，还狠狠地批评了他一顿。广德之前就听说班超在鄯善把匈奴使者给杀了，这下可被吓得不轻，马上就杀了匈奴使者，向汉朝投降。于是，班超就重重地奖赏了于窴王和他的手下，并安抚他们。从这以后，西域各个国家都派王子到汉朝当人质，西域和汉朝断了65年的联系，也重新恢复了往来。班超是班彪的儿子。
淮阳王刘延这人，脾气骄横，生活奢侈，对手下特别严厉。有人就向朝廷举报说：“刘延和他的大舅子谢弇、姐夫韩光，拉拢了一帮不三不四的人，搞迷信活动，还诅咒朝廷。”朝廷一查，发现这事是真的。五月癸丑这天，谢弇、韩光，还有司徒邢穆都被处死了，这次受到牵连被杀以及流放的人特别多。
六月，朝廷就任命大司农西河人王敏当司徒。就在这时，有关部门就建议朝廷杀了淮阳王刘延，明帝觉得刘延的罪比起楚王刘英的罪来说，要轻一些。在七月时，就把刘延贬成了阜陵王，只给他两个县的地盘收租子。
这一年，北匈奴派大军攻打云中，云中太守廉范带兵抵抗。手下人觉得兵力不够，就想写信给周边的郡县搬救兵，但是廉范没同意。到了傍晚，廉范就让士兵每人绑两根火把，把火把三头都点着，一时间军营里到处都是火光。匈奴人以为汉朝的援军到了，被吓得够呛，想着天一亮就撤退。廉范就让士兵提前吃完饭，一大早就发起进攻，杀了几百匈奴人，匈奴人慌乱中互相踩踏，又死了一千多人。从这以后，匈奴就再也不敢来侵犯云中了。廉范是廉丹的孙子。
到了公元74年正月，明帝准备拜谒原陵，在夜里梦见先帝和太后像生前一样欢乐，醒来后就悲伤得无法入睡；于是就查看历书，发现第二天是吉日，就率领百官前往陵墓拜谒。当天，就有甘露降在陵墓的树上，明帝就命令百官采集甘露进献。仪式结束后，明帝就从席前伏在御床上，看着太后镜匣中的物品，感动得流泪，然后就命令更换脂泽装具；左右的人都哭泣，不敢抬头。
这时，北海敬王刘睦去世了。刘睦年少时喜欢学习，光武帝和明帝都很喜爱他，他曾派中大夫到京师朝贺，临走时召见使者并说：“朝廷如果问起我，大夫将如何回答？”使者说：“大王忠孝慈仁，敬贤乐士，臣怎敢不如实回答！”刘睦说：“唉，你这是害我啊！这是我年少时的行为。大夫你应该回答说，我继承爵位以来，志气衰退，沉迷声色，爱好犬马，这才是爱护我的方式呀。”他的智谋和谨慎竟到了如此地步，可惜了。
二月，司徒王敏去世。
三月，朝廷任命汝南太守鲍昱为司徒。鲍昱是鲍永的儿子。
益州刺史朱辅是梁国人，他大力宣传汉朝的好政策，因此名气特别大。在汶山以西，这些以前汉朝势力没到过、也没推行过汉朝历法的地方，像白狼、盘木等一百多个部落，都带着全族的人向汉朝称臣，还送来贡品。白狼王唐取还写了三首诗，专门夸汉朝的好，朱辅让犍为郡的属官由恭把诗翻译成汉语，然后献给朝廷。
想当初，龟兹国国王建是匈奴扶持上位的，他靠着匈奴撑腰，霸占着西域北道。他杀了疏勒国国王，还让自己的手下兜题当疏勒国国王。班超就抄小路去疏勒，在离兜题住的盘橐城还有九十里的时候，先派手下田虑去劝兜题投降，他还嘱咐田虑：“兜题本来就不是疏勒本地人，疏勒百姓肯定不听他的。要是他不马上投降，你就把他抓起来。”田虑到了之后，兜题看他就一个人，也没啥势力，压根就不想投降。田虑瞅准机会，突然冲上去就把兜题给绑了，兜题的手下都被吓了一跳，慌慌张张地跑了。田虑就赶紧把这事告诉了班超，班超得知消息后就马不停蹄的赶了过来，然后把疏勒的官员和将领召集起来，详细的说了龟兹国干的坏事，然后立了之前疏勒国王的侄子忠当新国王，疏勒人都特别高兴。这时，班超就问忠和其他官员：“是杀了兜题，还是放他走？”大家都说：“杀了他！”班超却说：“杀了他也没什么用，不如放他回去，好让龟兹知道汉朝的厉害和恩德。”最后就把兜题放了。
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