王羲之又给会稽王司马昱写信说：“作为臣子，谁不希望君主的声望能和前代圣君一样崇高！更何况遇到难得的时运呢！但考虑到能力有限，怎能不权衡轻重再行事呢！如今虽然有值得欣喜的机会，但向内审视自身，担忧却比欣喜更重。功业难以期望，残存的百姓即将灭绝，劳役没有止境，赋税征敛日益繁重，凭借小小的吴越之地，要治理天下十分之九的疆域，不灭亡还等什么！却不衡量自身德行与力量，不把国家拖垮不罢休，这是封疆之内的人都痛心哀叹却不敢说出实情的事啊。‘过去的事情无法挽回，未来的事情还能补救。’希望殿下再慎重考虑，先奠定无法被战胜的根基，等到根基稳固、形势有利时，再谋划北伐也不晚。如果不这样做，恐怕麋鹿游荡的地方，就不只是山林了（意为天下将沦为荒野，政权不保）！希望殿下暂时放下不切实际的高远志向，来解救当前极端危急的局面，这可说是把灭亡的趋势转化为生存，把灾祸转化为福气啊。”司马昱没有听从。
九月，殷浩驻扎在泗口，派遣河南太守戴施占据石门，荥阳太守刘遯占据仓垣。殷浩因为战事兴起，遣散太学学生，太学从此废止。
冬季，十月，谢尚派遣冠军将军王侠攻打许昌，攻克该城。秦国豫州刺史杨群撤退驻扎到弘农。朝廷征召谢尚担任给事中，戍守石头城。
丁卯日，燕主慕容俊返回蓟城。
原赵国将领中拥有军队、占据州郡的人，各自派遣使者向燕国投降；慕容俊任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
慕容恪驻扎在安平，囤积粮食，修造攻城器械，准备讨伐王午。丙戌日，中山人苏林在无极起兵，自称天子；慕容恪从鲁口返回讨伐苏林。闰月，戊子日，慕容俊派遣广威将军慕舆根协助慕容恪攻打苏林，并将其斩杀。王午被他的部将秦兴杀死，吕护又杀掉秦兴，重新自称安国王。
燕国百官一起向慕容俊进献皇帝尊号，慕容俊答应了。十一月，丁卯日，燕国开始设置百官，任命国相封弈为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕为右仆射；其余文武官员，按等级授予官职。戊辰日，慕容俊即位为皇帝，实行大赦。他自称获得了传国玉玺，改年号为元玺。追尊武宣王慕容廆为高祖武宣皇帝，文明王慕容皝为太祖文明皇帝。当时东晋的使者恰好抵达燕国，慕容俊对使者说：“你回去，告诉你的天子：我承接天下人的推举，被中原地区拥戴，已经成为皇帝了！”随后，慕容俊将司州改为中州，在龙都设置留台，任命玄菟太守乙逸为尚书，专门负责留台事务。
秦国丞相苻雄在陇西攻打王擢，王擢逃奔到凉州，苻雄返回驻扎在陇东。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，特别宠爱优待他。
公元353年
春季，正月，乙卯日初一，东晋实行大赦。
二月，庚子日，燕主慕容俊册立妃子可足浑氏为皇后，册立世子慕容晔为皇太子，随后将皇后与太子都从龙城迁到蓟城的宫殿。
张重华派遣将军张弘、宋修会同王擢，率领一万五千骑兵讨伐秦国。秦国丞相苻雄、卫将军苻菁率军抵抗，在龙黎大败凉州军队，斩杀一万二千人，俘虏张弘、宋修，王擢放弃秦州，逃奔姑臧。秦主苻健任命领军将军苻愿为秦州刺史，镇守上邽。
三月，交州刺史阮敷讨伐林邑国，攻占五十多座营垒。
原赵国卫尉、常山人李犊聚集几千人反叛燕国。
西域胡人刘康谎称自己是刘曜的儿子，在平阳聚集部众，自称晋王；夏季，四月，秦国左卫将军苻飞率军讨伐并擒获刘康。
东晋任命安西将军谢尚为尚书仆射。
五月，张重华再次派遣王擢率领二万部众讨伐上邽，秦州的郡县大多响应王擢；苻愿战败，逃奔长安。张重华趁机上疏东晋朝廷，请求讨伐秦国。朝廷下诏晋升张重华为凉州牧。
燕主慕容俊派遣卫将军慕容恪讨伐李犊，李犊投降，慕容恪随后向东进军，在鲁口攻打吕护。
六月，秦国苻飞在仇池攻打氐王杨初，结果被杨初打败。丞相苻雄、平昌王苻菁率领四万步兵骑兵驻扎在陇东。
秦主苻健收纳张遇的继母韩氏为昭仪，多次在众人面前对张遇说：“你是我的养子。”张遇对此感到耻辱，趁苻雄等人的精锐兵力在外征战时，暗中勾结关中豪杰，打算消灭苻氏，献出关中之地向东晋投降。秋季，七月，张遇与黄门官刘晁谋划连夜袭击苻健，刘晁约定到时打开城门接应。恰逢苻健派刘晁外出办事，刘晁坚决推辞，却不得已只好前往。张遇不知道情况变化，领兵到城门下，城门却没有打开。事情败露，张遇被处死。此后，孔特在池阳起兵，刘珍、夏侯显在鄠县起兵，乔秉在雍县起兵，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在灞城起兵，各路人马达数万人，分别派遣使者向东晋请求援军。
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