太宰武陵王司马曦，喜好军事，被桓温所忌恨，桓温想要废黜他，就把这件事告诉了王彪之。王彪之说：“武陵王是皇室近亲，又没有明显的罪过，不能因为猜疑就废黜迁徙他。明公拥立圣明的君主，应当尊崇和辅佐王室，与伊尹、周公齐名；这是大事，应当更加慎重考虑。”桓温说：“这件事已经定了，你不要再多说了！”乙卯日，桓温上奏章说“司马曦聚集收纳轻浮剽悍之徒，他的儿子司马综骄横残忍；袁真叛乱，司马曦与他有牵连。近来司马曦心怀猜疑恐惧，将要成为祸乱的根源。请求罢免司马曦的官职，让他以王的身份回到封国”。皇帝批准了桓温的奏请，同时罢免了司马曦的世子司马综、梁王等人的官职。桓温派魏郡太守毛安之率领他的部众驻守皇宫。毛安之，是毛虎生的弟弟。
庚戌日，尊奉褚太后为崇德太后。
当初，殷浩去世，大司马桓温派人送去书信吊唁。殷浩的儿子殷涓没有回信，也没有去拜见桓温，反而和武陵王司马曦交往。广州刺史庾蕴，是庾希的弟弟，向来和桓温有矛盾。桓温厌恶殷氏、庾氏家族势力强大，想要除掉他们。辛亥日，桓温派他的弟弟桓秘逼迫新蔡王司马晃到西堂叩头自述，声称自己与司马曦以及司马曦的儿子司马综、着作郎殷涓、太宰长史庾倩、掾曹秀、舍人刘强、散骑常侍庾柔等人谋反；皇帝面对这种情况泪流满面，桓温把这些人全都逮捕，交给廷尉审理。庾倩、庾柔，都是庾蕴的弟弟。癸丑日，桓温杀死东海王司马奕的三个儿子以及他们的母亲。甲寅日，御史中丞谯王司马恬秉承桓温的旨意，请求按照法律诛杀武陵王司马曦。皇帝下诏说：“这件事让人悲痛惋惜、惶恐不安，我不忍心听到，更何况谈论呢！还是重新详细商议吧！”司马恬，是司马承的孙子。乙卯日，桓温再次上奏章坚决请求诛杀司马曦，言辞非常严厉恳切。皇帝于是亲手写诏书给桓温说：“如果晋朝的国运长久，明公就应当遵照之前的诏令行事；如果晋朝的国运已经衰竭，请允许我为贤能的人让路。”桓温看了诏书，吓得流汗，脸色大变，于是奏请废黜司马曦和他的三个儿子，把他们的家属都迁徙到新安郡。丙辰日，把新蔡王司马晃贬为平民，迁徙到衡阳；殷涓、庾倩、曹秀、刘强、庾柔都被灭族，庾蕴服毒自杀。庾蕴的哥哥东阳太守庾友的儿媳，是桓豁的女儿，所以桓温特别赦免了她。庾希听到灾祸的消息，和弟弟会稽王参军庾邈以及儿子庾攸之逃到海陵的沼泽地带。桓温诛杀殷氏、庾氏家族后，威势显赫，侍中谢安见到桓温时，在远处就叩拜。桓温惊讶地说：“安石，你为什么要这样做？”谢安说：“没有君主在前面叩拜，臣子在后面作揖的道理。”
戊午日，东晋实行大赦，文武官员的职位都提升二等。
己未日，桓温前往白石，上书请求返回姑孰。庚申日，皇帝下诏晋升桓温为丞相，大司马的职位依旧保留，让他留在京城辅佐朝政；桓温坚决推辞，仍然请求返回镇守之地。辛酉日，桓温从白石返回姑孰。
这时，前秦王苻坚听说桓温废黜君主的事情，就对大臣们说：“桓温之前在灞上战败，后来又在枋头战败，不但不能反思过错、自我贬责来向百姓谢罪，反而废黜君主来为自己开脱，一个六十岁的老人，做出这样的举动，将来怎么在天下人面前立足呢！俗话说：‘对自己的妻子生气，却对父亲变脸。’大概说的就是桓温吧。”
前秦车骑大将军王猛，因为都督六州的责任重大，向前秦王苻坚进言，请求改派亲近贤能的人担任这一职务；至于都督府中选拔官员的事务，他也已经停止办理，另外请求让自己担任一个州的刺史来为国家效力。苻坚回复说：“朕和你，从道义上讲是君臣，从感情上讲胜过骨肉，即使是齐桓公、燕昭王拥有管仲、乐毅，刘备拥有诸葛亮，朕自认为超过他们。君主在寻求贤才时辛劳，得到贤才后就可以安逸。朕既然把六州委托给你，就没有了向东边的顾虑，这不是对你的优待尊崇，而是朕自己寻求安逸啊。夺取天下不容易，守住天下也困难，如果任用的人不合适，祸患就会超出预料，这不仅是朕的忧虑，也是你的责任，所以朕才让朝廷中枢的职位空缺，而把镇守一方的重任放在首位。你没有理解朕的心意，实在辜负了朕平时对你的期望。新的政令等待人才去推行，应当尽快选拔补充官员；等东方的教化融洽和睦之后，你再穿着衮衣回到朝廷任职。”接着派遣侍中梁谠到邺城传达圣旨，王猛于是像以前一样处理事务。
十二月，大司马桓温上奏说：“被废黜流放的人，应当把他们安置在偏远之地，不能让他们接近百姓。东海王（司马奕）应当依照昌邑王（刘贺，西汉被废君主）的旧例，在吴郡修建宅第居住。”褚太后下诏说：“把他贬为平民，感情上实在不忍心，可以特别封他为王。”桓温又上奏说：“可以封他为海西县侯。”庚寅日，朝廷封司马奕为海西县公。
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