吕光听说了杨翰的计谋，十分害怕，便不敢继续前进。杜进说：“梁熙文采有余，但洞察局势、果断决策的能力不足，肯定不会采用杨翰的计谋，主公不必为此担忧。应当趁他手下上下离心离德之际，迅速进军夺取凉州。”吕光听从了他的建议。进军到高昌时，杨翰率领全郡投降。抵达玉门关后，梁熙发布檄文，斥责吕光擅自下令率军返回，任命儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军、南安人姚皓，别驾卫翰率领五万部众，在酒泉抵挡吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯，都率领全郡投降吕光。吕光也发布檄文回应凉州，斥责梁熙没有救援朝廷的志向，还阻拦渴望回归中原的士兵；另派彭晁、杜进、姜飞担任前锋，与梁胤在安弥交战，大败梁胤的军队，并将他擒获。从此，周围山区的胡人、夷人都归附吕光。武威太守彭济抓住梁熙，向吕光投降，吕光杀死梁熙。随后，吕光进入姑臧，自行兼任凉州刺史，上奏朝廷推荐杜进为武威太守，其余将领僚属也各自得到相应职位。凉州各郡县都向吕光投降，只有酒泉太守宋皓、西郡太守索泮坚守城池，不肯投降。吕光率军攻破城池，擒获二人，斥责索泮说：“我接受朝廷诏令平定西域，梁熙却断绝我的归路，他是朝廷的罪人，你为什么要归附他？”索泮说：“将军接受诏令平定西域，却没有接受诏令扰乱凉州，梁公犯了什么罪，将军要杀他？我只是力量不足，不能为君主报仇罢了，怎么会像叛逆的氐人彭济那样行事！君主灭亡，臣子就该赴死，这本来就是常理。”吕光随后杀死索泮和宋皓。
主簿尉佑，为人奸诈谄媚、阴险狡诈，当初和彭济一起抓住梁熙，吕光十分宠信他。尉佑诬陷并杀死名士姚皓等十多人，凉州百姓因此对吕光不满。吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到了允吾，就突袭并占据城池反叛；姜飞率军击败他，尉佑逃往兴城，据守那里。
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，兼任秦、河二州牧，改年号为建义；任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军；把自己占据的地区划分为武城等十二个郡，修筑勇士城，将都城设在这里。
前秦尚书令、魏昌公苻纂从关中逃往晋阳；前秦君主苻丕任命苻纂为太尉，封东海王。
冬季，十月，西燕君主慕容冲派尚书令高盖率领五万部众讨伐后秦，双方在新平以南交战，高盖大败，向后秦投降。当初，高盖收杨定为义子，等到高盖战败，杨定逃往陇右，重新召集自己过去的部众。
苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说前秦君主苻丕即位，都从黄河以北派人前来谢罪。中山太守王兖，原本是新平的氐族人，坚守博陵，为前秦抵抗后燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，四人都被封为郡公。左将军窦冲占据兹川，拥有数万部众，他与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定，都从陇右派人邀请苻丕，共同讨伐后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加授王统镇西大将军，毛兴车骑大将军，杨璧征南大将军，四人都享受开府仪同三司的待遇；加授王广安西将军，五人都晋升为州牧。
不久，杨定将治所迁到历城，在百顷地区囤积粮草物资，自称龙骧将军、仇池公，派人向东晋称臣；朝廷下诏，依照他自称的名号，正式任命他。后来，杨定又攻占天水、略阳两地，自称秦州刺史、陇西王。
这时，绎幕人蔡匡占据城池，反叛后燕，后燕的慕容麟、慕容隆共同率军攻打他。泰山太守任泰暗中率军救援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里的地方，才被后燕士兵发现。众将领因蔡匡还没攻克，外部援军又突然到来，因此十分担忧。慕容隆说：“蔡匡依仗外部援军，所以才迟迟不肯投降。如今估计任泰的兵力不过几千人，趁他们还没和蔡匡会合，先进攻任泰，任泰战败，蔡匡自然会投降。”于是下令解除对蔡匡的包围，转而进攻任泰，大败任泰的军队，斩杀一千多人。蔡匡随后投降，燕王慕容垂杀死蔡匡，还屠戮了他的营垒。
慕容农抵达龙城后，让士兵和战马休整了十多天。众将领都问：“殿下这次前来，行军速度很快，如今已经到了龙城，却长时间停留不进军，这是为什么呢？”慕容农说：“我之前加快行军速度，是担心余岩越过山地劫掠，侵扰百姓罢了。余岩的才能超不过普通人，只是欺骗引诱了一群饥饿的人，就像乌鸦一样聚集在一起，根本没有纪律可言。如今我已经扼住了他的要害，时间一长，他的部众必然会离散，成不了什么气候。眼下这里的庄稼长势很好，还没收割就出兵，只会白白消耗物资；应当等收割完毕，再前去斩杀他，这事用不了十天就能完成。”不久，慕容农率领三万步兵、骑兵抵达令支，余岩的部众又震惊又害怕，渐渐有人翻越城墙归顺慕容农。余岩走投无路，只好出城投降，慕容农将他斩首。随后慕容农进军攻打高句丽，收复了辽东、玄菟二郡。返回龙城后，慕容农上奏疏，请求修缮慕容氏的陵墓和宗庙。燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽、平二州及北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城；调任平州刺史、带方王慕容佐，让他镇守平郭。
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