丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂向南征伐，便出兵进驻望都，劫掠百姓。赵王慕容麟亲自率军讨伐他，众将领都说：“殿下您肩负镇守中山的重任，却率军远征，万一没能取胜而返回，会损害您的威严，不如派其他将领去讨伐。”慕容麟说：“鲜于乞知道陛下在外征战，必定无所顾忌，不会设防，我们一次突袭就能擒获他，不必担忧。”
于是，慕容麟故意宣称要去鲁口，夜里却率军折返，直奔鲜于乞的营垒；天亮时，军队抵达，突然发起进攻，擒获鲜于乞。翟辽入侵谯郡，朱序率军击退他。
前秦君主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，此前苻登自称的持节、州牧、都督等职，也都正式授予他；又任命徐义为右丞相。苻丕留下王腾镇守晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，自己率领四万部众，进军驻扎在平阳。
起初，后秦君主姚苌的弟弟姚硕德，率领自己的羌族部众居住在陇山一带；听说姚苌起兵反前秦，姚硕德自称征西将军，在冀城聚集部众响应姚苌，任命兄长的孙子姚详为安远将军，据守陇城；任命侄孙姚训为安西将军，据守南安郡的赤亭，与前秦秦州刺史王统对峙。
姚苌从安定率领军队，与姚硕德会合，共同攻打王统；天水的屠各族、略阳的羌胡族，有一万多户响应他们，前秦略阳太守王皮投降后秦。
当初，前秦灭亡代国时，把代王拓跋什翼犍的小儿子拓跋窟咄迁到长安；后来拓跋窟咄跟随慕容永向东迁徙，慕容永任命他为新兴太守。刘显派弟弟刘亢泥迎接拓跋窟咄，还派兵跟随，逼近魏国南部边境，魏国各部落人心骚动。
魏王拓跋珪身边的侍从于桓等人，与部众谋划劫持拓跋珪，响应拓跋窟咄；幢将、代国人莫题等人，也暗中与拓跋窟咄勾结。于桓的舅舅穆崇告发了此事，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七个姓氏的人则全部赦免，不予追究。
拓跋珪担心内部发生叛乱，便向北翻越阻山，再次投靠贺兰部；同时派外朝大人、辽东人安同，前往后燕求救，后燕君主慕容垂派赵王慕容麟率军救援魏国。
九月，王统献出秦州，投降后秦。后秦君主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇守上邽。
吕光得知前秦君主苻坚的死讯，便率领全军穿白色丧服，追谥苻坚为文昭皇帝。冬季，十月，吕光宣布大赦天下，改年号为大安。
西燕慕容永派使者前往前秦，拜见君主苻丕，请求借道向东返回故地。苻丕不同意，随后与慕容永在襄陵交战，前秦军队大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。
起初，东海王苻纂从长安前来归附苻丕，麾下有三千多名壮士，苻丕一直猜忌他；如今兵败，苻丕担心被苻纂杀死，便率领几千名骑兵向南逃往东垣，谋划突袭洛阳。东晋扬威将军冯该从陕县出兵截击，杀死苻丕，擒获他的太子苻宁、长乐王苻寿，送往建康；朝廷下诏赦免二人，不处死，把他们交给苻宏（苻坚之子）。
苻纂与弟弟、尚书永平侯苻师奴，率领几万前秦部众，逃往杏城据守；其余的王公百官，都被慕容永俘获。慕容永于是进军占据长子，即位为皇帝，改年号为中兴。他打算立前秦已故君主（苻丕）的皇后杨氏为上夫人，杨氏拔剑刺杀慕容永，后被慕容永杀死。
甲申日，海西公司马弈在吴郡去世。
后燕宦官吴深据守清河郡反叛，后燕君主慕容垂率军攻打，但没能攻克。
这时，后秦君主姚苌返回安定。
前秦南安王苻登攻克南安郡后，夷族、汉族前来归附的有三万多户；他随即率军前往秦州，攻打姚硕德，后秦君主姚苌亲自率军救援。苻登与姚苌在胡奴阜交战，大败后秦军队，斩杀两万多人；将军啖青用箭射中姚苌。姚苌伤势严重，逃往上邽据守，姚硕德代替他统领部众。
后燕赵王慕容麟的军队还没抵达魏国，拓跋窟咄就逐渐向前推进，逼近魏王拓跋珪；贺染干入侵魏国北部边境，响应拓跋窟咄。魏国部众惊慌混乱，北部大人叔孙普洛逃往刘卫辰那里。
慕容麟得知此事，立刻派安同等人返回魏国报信。魏国人知道后燕军队就在附近，人心才稍微安定。拓跋窟咄进军驻扎在高柳，拓跋珪率领军队与慕容麟会合，共同攻打拓跋窟咄；拓跋窟咄大败，逃往刘卫辰那里，刘卫辰杀死他。拓跋珪收编了拓跋窟咄的全部部众，任命代国人库狄干为北部大人。慕容麟率领军队返回中山。
刘卫辰居住在朔方郡，兵力、战马都十分强盛。后秦君主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧；西燕君主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶，从杏城逃往南安；南安王苻登为前秦君主苻丕举办丧事，穿丧服守孝，追谥苻丕为哀平皇帝。
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