杨轨依仗自己兵力众多，想和后凉王吕光决战，郭黁却常常以“天道不允许”为由阻止他。后凉常山公吕弘镇守张掖，段业派沮渠男成和王德率军进攻张掖；吕光派太原公吕纂率领军队前去救援吕弘。杨轨说：“吕弘有一万精锐士兵，如果他和吕纂汇合，姑臧的实力就会更强，我们就无法夺取姑臧了。”于是杨轨和秃发利鹿孤一起出兵，截击吕纂，吕纂率军迎战，大败杨轨的军队；杨轨逃往王乞基（人名，部落首领）那里。郭黁性情狭隘急躁、残忍好杀，得不到士人百姓的归附，听说杨轨战败逃走，就投降了西秦。西秦王乞伏乾归任命郭黁为建忠将军、散骑常侍。
吕弘率领军队放弃张掖，向东逃走，段业把都城迁到张掖，准备率军追击吕弘。沮渠蒙逊劝谏说：“返回的军队不要阻拦，陷入绝境的敌人不要追击，这是用兵的戒律啊。”段业不听，结果率军追击时大败而回，多亏沮渠蒙逊救援，才得以脱险。段业在西安（地名，非今西安）修筑城池，任命自己的将领臧莫孩为西安太守。沮渠蒙逊说：“臧莫孩勇猛却没有谋略，只知道前进，不知道后退；您这不是在为他修筑城池，是在为他修筑坟墓啊！”段业还是不听，不久后，臧莫孩就被吕纂打败。
后燕太原王慕容奇，是慕容楷的儿子、兰汗的外孙，兰汗也没有杀他，任命他为征南将军，允许他入宫拜见长乐王慕容盛。慕容盛暗中让慕容奇逃出龙城，起兵讨伐兰汗。慕容奇在建安起兵，部众很快达到几千人，兰汗派兰堤率军讨伐他。慕容盛对兰汗说：“慕容奇（小字善驹）只是个小孩，不可能策划出这样的事，难道不是有人假借他的名义，想在城内做内应吗！太尉（兰堤）向来傲慢，不值得信任，不宜把大量兵力交给她。”兰汗认为慕容盛说得对，就撤回了兰堤的军队，改派抚军将军仇尼慕率领军队讨伐慕容奇。
从这年夏天开始，龙城一直没下雨，直到秋季七月仍无降雨。兰汗每天都去后燕历代君主的宗庙以及慕容宝的牌位前磕头祈祷，把干旱的罪责推到兰加难身上。兰堤和兰加难听说后，又愤怒又害怕，担心自己被兰汗处死。乙巳日，两人一起率领自己的部众袭击仇尼慕的军队，打败了仇尼慕。兰汗十分恐惧，派太子兰穆率领军队讨伐兰堤、兰加难。兰穆对兰汗说：“慕容盛是我们的仇人，必定会和慕容奇内外勾结，这是心腹大患，不能留着他，应当先除掉他。”兰汗打算杀死慕容盛，先派人召见慕容盛，想观察他的反应。慕容盛的妻子（兰汗的女儿）得知此事，暗中把消息告诉了慕容盛，慕容盛就称病不出，兰汗也就暂时打消了杀他的念头。
李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，都是慕容盛一向亲近信任的人，而兰穆却把他们当作自己的心腹，因此李旱、卫双能够出入慕容盛的住处，他们暗中与慕容盛勾结，谋划除掉兰汗父子。丁未日，兰穆率军进攻兰堤、兰加难等人，打败了他们。庚戌日，兰汗、兰穆设宴犒劳将士，两人都喝醉了。慕容盛趁夜去厕所，趁机翻墙进入东宫，和李旱等人一起杀死了兰穆。当时军队还没有解除戒备，士兵们都聚集在兰穆的住处，听说慕容盛已经逃出控制，都欢呼跳跃，争先恐后地进攻兰汗，最终杀死了兰汗。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别在令支、白狼两地驻扎，慕容盛派李旱、张真率军袭击，处死了两人。兰堤、兰加难逃走躲藏起来，不久后被抓获，也被处死。从此，龙城内外安定下来，士人百姓互相庆贺。宇文拔率领几百名壮士前来投奔慕容盛，慕容盛任命宇文拔为大宗正。
辛亥日，慕容盛到宗庙祭拜，发布诏令说：“依靠五位先祖（后燕历代君主）的福佑，文武大臣的力量，宗庙和社稷从被篡夺的困境中恢复，重新彰显。不仅我这渺小的身躯免除了‘不共戴天’的仇恨（指为慕容宝报仇），所有的臣子百姓，都能在当世光明正大地生活。”于是慕容盛下令大赦天下，改年号为建平。他行事谦逊，不敢自称皇帝，只以长乐王的身份代理君主职权。各位亲王都降爵为公，任命东阳公慕容根为尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾为尚书，悦真为侍中，阳哲为中书监，张通为中领军，其余的文武官员都恢复了原来的职位。慕容盛把慕容宝的谥号改为惠闵皇帝，庙号定为烈宗。
当初，太原王慕容奇在建安起兵时，南方（指龙城以南）、北方（指龙城以北）的百姓都纷纷归附他。兰汗派自己的侄子兰全讨伐慕容奇，慕容奇率军反击，消灭了兰全的军队，兰全全军覆没，没有一人生还；慕容奇随后进军，驻扎在乙连。慕容盛处死兰汗后，命令慕容奇停止进军，就地解散军队。慕容奇却采纳了丁零人严生、乌桓人王龙的计谋，拒绝接受命令。甲寅日，慕容奇率领三万多士兵进军到横沟，这里距离龙城只有十里。慕容盛亲自率军出击，大败慕容奇的军队，抓获慕容奇后返回龙城，处死了他的党羽一百多人，又赐慕容奇自杀，慕容隆（桓王）一脉从此断绝。大臣们坚决请求慕容盛登基称帝，慕容盛没有答应。
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