八月，后燕辽西太守邵颜犯罪，逃亡后成为盗贼；九月，中常侍郭仲讨伐并斩杀了他。
此时，汝水干涸，南燕君主慕容备德对此感到厌恶，不久就卧病在床。北海王慕容超请求为他祈祷，慕容备德说：“君主的寿命长短由上天决定，不是汝水所能左右的。”慕容超坚持请求，慕容备德还是没有答应。
戊午日，慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，文武百官都很惊恐，慕容备德也感到不安，于是返回后宫。当天夜里，慕容备德病情加重，双目紧闭，不能说话。段后大声说：“现在召中书官来写诏书，立慕容超为太子，可以吗？”慕容备德睁开眼睛，点头同意。于是立慕容超为皇太子，宣布大赦，不久慕容备德去世。宫中制作了十几具棺材，在夜间从四个城门运出，秘密埋葬在山谷中。
己未日，慕容超即位为皇帝，宣布大赦，更改年号为太上。尊奉段后为皇太后。任命北地王慕容钟为都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加授慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，麹仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥日，慕容超将慕容备德虚葬在东阳陵，谥号为献武皇帝，庙号为世宗。
慕容超提拔亲信公孙五楼为心腹。慕容备德过去的大臣北地王慕容钟、段宏等人都感到不安，纷纷请求到外地任职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史。任命公孙五楼为武卫将军，兼任屯骑校尉，参与朝廷政事。封孚劝谏说：“我听说亲信不应安置在外地，寄居的人不应留在朝廷内。慕容钟是国家的宗室重臣，国家的稳定全靠他；段宏是外戚，有声望，百姓都敬重他；他们正应该辅佐朝政，不应该派往外地镇守。现在慕容钟等人外出镇守藩镇，公孙五楼在朝廷内辅佐，我私下里感到不安。”但慕容超没有听从。慕容钟、段宏心中都愤愤不平，互相说：“黄狗的皮，恐怕最终要用来补狐裘（比喻好的东西被用来填补坏的东西，贤才被弃用）。”公孙五楼听说后，对他们心怀怨恨。
此时，魏咏之去世，江陵县县令罗修谋划起兵袭击江陵，拥戴王慧龙为主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗修的谋划没有成功，于是拥戴王慧龙逃往後秦。
乞伏乾归讨伐仇池，被杨盛打败。西凉公李暠和长史张邈谋划迁都酒泉，以逼近沮渠蒙逊；任命张体顶为建康太守，镇守乐涫，任命宋繇为敦煌护军，和他的儿子敦煌太守李让一起镇守敦煌，随后将都城迁到酒泉。
李暠亲手写下训令，告诫几个儿子，认为：“处理政务的人应当谨慎地施行奖赏和惩罚，不要凭个人的爱憎行事，亲近忠诚正直的人，疏远谄媚奸邪的人，不要让身边的人暗中玩弄权势。对于别人的诋毁和赞誉，应当仔细核查真假；审理诉讼、判决案件时，一定要和颜悦色地依据道理，千万不要预先怀疑别人欺诈，轻易地发脾气。一定要广泛咨询意见，不要独断专行。我执政五年，虽然没能让百姓安居乐业，但我能包容别人的过错，过去是仇敌，后来可以成为心腹大臣，大体上没有辜负新老朋友，处理事务公正，胸怀坦荡没有瑕疵，始终没有私心，也没有随意增减赋税徭役。从眼前看，似乎没有什么成就，但从长远来看，还是有好处的，或许也无愧于前人了。”
十二月，后燕君主慕容熙袭击契丹。
公元406年，春季正月甲申日，北魏君主拓跋珪前往豺山宫。他下令各州设置三名刺史，各郡设置三名太守，各县设置三名令长；刺史、令长分别前往各自管辖的州、县任职，太守虽已设置却不亲自治理百姓。功臣担任州刺史的，全部被召回京城，保留爵位回家闲居。
益州刺史司马荣期在白帝城进攻谯明子，将其击败。
后燕君主慕容熙抵达径北，因畏惧契丹兵力强盛，想要撤兵返回，苻皇后不答应。戊申日，慕容熙于是放弃粮草物资，率领轻装部队袭击高句丽。
南燕君主慕容超猜忌暴虐日益严重，政令出自受宠信的权贵之手，他还沉迷于出游打猎。封孚、韩卓多次劝谏，慕容超都不听。慕容超曾在朝堂上问封孚：“朕可以和前代的哪位君主相比？”封孚回答：“桀、纣。”慕容超既羞愧又愤怒，封孚却缓缓走出朝堂，神色毫无改变。鞠仲对封孚说：“和天子说话，怎能这样呢！应该回去谢罪。”封孚说：“我已年过七十，只盼能死得其所罢了！”最终没有去谢罪。慕容超因封孚当时有声望，便宽容了他。
桓玄叛乱时，河间王司马昙之的儿子司马国璠、司马叔璠逃往南燕。二月甲戌日，司马国璠等人攻打弋阳。
后燕军队行军三千多里，士兵和马匹疲惫寒冷，死亡的人接连不断。他们进攻高句丽的木底城，却没能攻克，只好撤兵返回。夕阳公慕容云被箭射伤，又畏惧慕容熙的暴虐，于是以生病为由辞去官职。
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