起初，姚兴将李平羌的三千户人家迁徙到安定。姚兴去世后，羌族首领党容反叛，姚泓派遣抚军将军姚赞讨伐并降服了他，并将羌族豪强迁徙到长安，其余的人遣返回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞反叛，东平公姚绍讨伐并擒获了他。当时姚宣镇守李闰，参军韦宗听说毛雍反叛，劝说姚宣：“君主刚即位，威望德行还未彰显，国家的危难，难以预料，殿下不能不深入考虑。邢望地势险要，应当迁徙过去占据那里，这是成就霸业的资本。”姚宣听从了他的建议，率领三万八千户人家，放弃李闰，向南据守邢望。各羌族部落占据李闰反叛，东平公姚绍进军讨伐，击败了他们。姚宣前往姚绍那里请罪，姚绍将他杀死。
二月，朝廷加授太尉刘裕为中外大都督。刘裕整肃军队，准备讨伐后秦。朝廷下诏加授刘裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子刘义符为徐、兖二州刺史。琅邪王司马德文请求出兵开辟讨伐后秦的道路，并前往先帝陵墓祭拜；朝廷下诏批准。
夏季，四月，壬子日，北魏大赦天下，改年号为泰常。
西秦襄武侯乞伏昙达等人在上邽进攻后秦秦州刺史姚艾，击败了他，将当地五千多户百姓迁徙到枹罕。
五月，癸巳日，朝廷加授太尉刘裕兼任北雍州刺史。
六月，丁巳日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。
并州的几万帐落胡人反叛后秦，进入平阳，推举匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡进攻立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲阪出兵讨伐，擒获曹弘，押送到长安，将当地一万五千帐落豪强迁徙到雍州。
氐王杨盛进攻后秦的祁山，攻克祁山，进逼秦州。后秦后将军姚平率军救援，杨盛领兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩追击杨盛。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽，还没到达，姚嵩与杨盛在竹岭交战，姚嵩战败身亡。赫连勃勃进攻上邽二十天，攻克城池，杀死后秦秦州刺史姚军都以及五千多名将士，随后拆毁上邽城。接着进攻阴密，又杀死后秦将领姚良子以及一万多名将士；任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。后秦征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等人率领五万户口占据安定城，投降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑士兵镇守安定，进攻后秦镇西将军姚谌据守的雍城，姚谌放弃雍城逃回长安。赫连勃勃占据雍城，进而劫掠郿城。后秦东平公姚绍以及征虏将军尹昭等人率领五万步兵骑兵进攻赫连勃勃，赫连勃勃撤退前往安定，胡俨关闭城门抵抗他，杀死羊苟儿以及他率领的鲜卑士兵，再次献出安定城投降后秦。姚绍进军到马鞍阪袭击赫连勃勃，击败了他，一直追击到朝那，但没有追上，于是返回。赫连勃勃回到杏城。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，抵达陈仓，后秦敛曼嵬率军击退了杨倦。夏王赫连勃勃再派哥哥赫连提向南侵犯泄阳，后秦车骑将军姚裕等人率军击退了他。
西凉司马索承明上书劝说西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见索承明，对他说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了他吗？只是目前实力还不能除掉他罢了。你如果有一定能擒获他的计策，应当为我陈述；如果只是说大话，让我向东讨伐，这和说‘石虎是小子，应当在街市上处死’有什么区别！”索承明羞愧恐惧地退下。
秋季，七月，北魏国主拓跋嗣在牛川大规模狩猎，抵达殷繁水后返回。戊戌日，回到平城。
八月，丙午日，东晋大赦天下。
宁州向太尉刘裕进献琥珀枕。刘裕因琥珀能治疗金属兵器造成的创伤，得到琥珀枕后非常高兴，便下令将它捣碎，分赐给北伐的将士。
随后，刘裕任命世子刘义符为中军将军，监管太尉留守府事务。任命刘穆之为左仆射，兼任监军、中军二府的军司，入住东府，总管朝廷内外事务。任命太尉左司马、东海人徐羡之为刘穆之的副手，左将军朱龄石守卫宫廷禁地，徐州刺史刘怀慎守卫京师，扬州别驾从事史张裕负责留州事务。刘怀慎是刘怀敬的弟弟。
刘穆之在内总管朝政，在外供应军需，决断事务迅速流畅，没有拖延积压。宾客聚集，各种请求和申诉层出不穷，朝廷内外的咨询禀报，挤满台阶和房屋；他用眼查看文书案卷，用手批复书信，用耳听取汇报，用口回应询问，同时进行而互不干扰，全都处理得当。他还喜好宾客，与人谈论说笑，整天感觉不到疲倦。偶尔有空闲，就亲手抄写书籍，查阅校对。他生性奢侈豪放，吃饭时菜肴摆满一丈见方的桌子，每天早上都要为十个人准备饮食，从未独自用餐。他曾对刘裕说：“我家原本贫贱，生活物资常常匮乏。自从承蒙您的提拔以来，虽然时常想着节约，但早晚的必需品，还是稍微过于丰盛了些。除此之外，我没有一丝一毫辜负您。”中军咨议参军张邵对刘裕说：“人的生命脆弱无常，应当长远考虑。如果刘穆之意外去世，谁能代替他？您的大业到了这个地步，倘若他有不测，后事该如何安排？”刘裕说：“这自然要托付给刘穆之和你了。”
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