南阳大捷的消息传到襄阳时，刘备正与墨涵视察新造的战船。这些战船是诸葛亮参照江东船型改良的，船体宽大，甲板上可架设十把连发火铳，专门用于防备曹操从水路反扑。“曹洪被俘，南阳失守，曹操在许都必定坐不住了。”墨涵指着地图上的许都，“咱们可兵分两路，一路由我率主力攻许昌，一路由赵云率部攻洛阳，断曹操的左膀右臂。”
刘备点头称是，刚要开口，参军匆匆赶来，递上一封密报：“主公，西凉传来消息，马超已拒绝曹操的拉拢，率三万铁骑进驻祁山，防备曹军西出。但曹操又派使者去了建业，似有与孙权结盟之意。”诸葛亮接过密报，眉头微蹙：“曹操这是想重施故技，让孙权袭扰咱们的后方。”
许都丞相府内，曹操正对着南阳失守的战报大发雷霆，案上的青瓷茶杯被他摔得粉碎。“废物！都是废物！”曹操的怒吼声震得房梁发颤，“曹洪有勇无谋，中了诱敌计；马超那匹夫，给了黄金还不肯出兵，真是养不熟的白眼狼！”
贾诩站在一旁，神色平静：“丞相息怒，南阳失守固然可惜，但咱们还有后手。孙权那边，使者已传回消息，他愿与咱们结盟，条件是灭了墨刘后，将荆州南部封给他。”曹操眼中闪过一丝精光：“孙权果然还是贪图荆州。传我令，封孙权为吴王，许他荆州三郡，让他即刻出兵，攻打江陵。”
“丞相，”贾诩连忙劝阻，“孙权此人反复无常，若咱们许给他的利益太多，日后恐难控制。不如再派一员大将，率军五万进驻淮南，名为助吴，实则监视孙权，防止他反水。”曹操沉吟片刻，点了点头：“就派张辽去吧，他素有威望，能镇住孙权。另外，令曹植率一万兵力，加固许都城墙，防备墨涵大军来袭。”
与此同时，建业的吴侯府里，孙权正拿着曹操的诏书，脸上露出得意的笑容。“主公，曹操许咱们荆州三郡，还封您为吴王，这可是天大的好事。”张昭躬身道，“墨刘联军主力北上，江陵空虚，咱们正好趁机夺取江陵，扩大疆域。”
吕蒙却眉头紧锁：“主公，墨涵的火器威力非凡，咱们若贸然出兵，恐会遭到反噬。不如先派少量兵力袭扰江陵外围，探探虚实，再做决定。”孙权摆了摆手：“不必多虑！墨涵的主力都在南阳，江陵只有陈到的五千兵力，根本抵挡不住咱们的水军。令吕蒙率三万水军，即刻攻打江陵！”
江陵的守营里，陈到正带着士兵加固城防。他接到诸葛亮的密令后，早已在江陵城外的江面上布置了水下暗桩，还将二十把连发火铳架在江边的堡垒里。“将军，江东军的战船已出现在江面了！”斥候来报时，陈到正亲自检查火铳的填弹情况。他放下火铳，走到城头望去，只见江面上的战船如黑云般驶来，船头插着“吴”字大旗。
“传令下去，关闭城门，火铳手就位！”陈到的声音沉稳有力。当江东军的战船靠近暗桩时，只听“砰砰”几声巨响，几艘战船的船底被暗桩戳破，江水涌入船舱，士兵们纷纷落水。吕蒙没想到江中有埋伏，连忙下令减速，可就在这时，江边堡垒里的火铳突然开火，铅弹密集地射向战船。
“快！举起盾牌！”吕蒙高声喊道，可江东军的盾牌根本抵挡不住连发火铳的威力，士兵们纷纷中枪倒地。陈到趁机下令：“放箭！”城头上的弓箭手齐射，火箭如流星般射向战船，很快便有几艘战船被引燃，江面上火光冲天。吕蒙看着节节败退的士兵，咬牙道：“撤军！退回柴桑！”
江陵兵败的消息传到许都时，曹操正在为曹植送行。他接过战报，气得浑身发抖，将战报撕得粉碎：“孙权这废物，三万水军竟攻不下五千兵力的江陵！文和，你说咱们现在该怎么办？”贾诩道：“丞相，眼下只能暂缓攻势，派使者去西凉，再次拉拢马超。只要马超肯出兵攻祁山，墨涵必回师救援，咱们便可趁机收复南阳。”
曹操点了点头，立刻写下一封亲笔信，承诺只要马超出兵，不仅封他为凉州牧，还将关中之地也封给他。使者带着书信和更多的黄金，再次踏上前往西凉的路途。而此时的祁山营地里，马超正看着墨涵送来的粮草——墨涵为了巩固联盟，特意从巴蜀调了三万石粮草支援西凉军。
“将军，曹操的使者又来了。”杨阜拿着曹操的书信，脸色凝重，“他这次许了关中之地，还说若您不出兵，便会派张辽率军攻西凉。”马超展开书信，眼中闪过一丝动摇。关中是他的故乡，当年他就是从关中败走，才退守西凉。“杨阜，你说我该怎么办？”马超的声音带着一丝迷茫。
杨阜道：“将军，墨涵与您有共同的敌人，还肯给您实际的支援；曹操虽许了大片土地，却从未兑现过承诺。更何况，马岱将军在许都，若您出兵攻巴蜀，墨涵必会派人营救马岱，到时候您既能救回弟弟，又能收复关中，何乐而不为？”马超沉默良久，终于将曹操的书信扔进火盆：“传我令，加强祁山防务，若曹军敢来犯，便全力反击！”
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