却说邓芝奉蜀主刘禅之命，自永安登船东下，昼夜兼程，抵江陵后片刻不歇，换乘轻舟快舸，顺大江直驶建业。
及至东吴朝堂，邓芝举止端肃，将蜀汉国书与礼单郑重呈于东吴大帝孙权御前。
孙权展阅礼单，见其上所列：
大宛汗血宝马十数匹，光润如水的蜀锦百匹，新铸五铢钱数百万贯，更有南中进献的翡翠玉璧、红玛瑙雕件等奇珍数十件。
饶是孙权富有四海，也不由得龙颜大悦，当即传旨：
“邓尚书（邓芝时任蜀汉尚书）远来辛苦，乃上邦贵使，当以上宾之礼待之！”
邓芝依礼作揖，朗声道：“吴大帝在上。昔年汉吴两国，歃血为盟于江畔，誓约共伐曹贼，同分其土，至今已逾十二载。此盟约煌煌，不知陛下可曾忘却？”
孙权捋须长笑，目光深邃：“孤与孔明、玄德（刘备）共立之盟，铭刻于心，岂敢忘怀？不知贵国此番遣使，有何见教？”
邓芝正色道：
“今我大汉，承天命，举义兵三十万，将于潼关、襄樊两路并进，直捣曹魏中原腹心！特来恳请吴大帝，践履前盟，遣一上将提劲旅，兵锋直指魏国合肥、寿春一线！
吴军无需死战攻坚，只需陈兵淮上，牵制魏国徐州兵马，则魏国首尾不能相顾。待功成之日，徐州膏腴之地，自当归于东吴！”
孙权闻言，眼中精光一闪，抚掌道：
“合肥、寿春，乃孤心腹之患，当年张辽竖子，凭此二城阻孤大军，逍遥津之辱犹在眼前！今若能与上国东西呼应，三面夹击，纵使曹叡、司马懿、满宠之辈有三头六臂，也难逃覆灭！此议，孤深以为然！”
他话锋一转，显出帝王心术，“然军国重事，非孤一人可决，容孤召集群臣，详加议定。贵使且安心驿馆歇息，不日即有答复。”
当夜，孙权于宫中设下盛筵，山珍海味罗列，吴地佳酿飘香，更有建业最负盛名的舞姬献上曼妙歌舞。东吴重臣作陪，极尽优容地款待邓芝一行。
魏国洛阳·太极殿。
几乎在邓芝踏入建业的同时，千里之外的魏都洛阳，气氛已如绷紧的弓弦。太尉司马懿刚自辽东凯旋，风尘仆仆抵达平原郡，惊闻蜀国大举入寇的警报。
立刻做出决断：命骁将夏侯霸为监军，统领平叛主力于平原郡休整待命；自己则仅带少数亲随精骑，星夜兼程，驰回洛阳面圣。沿途之上，他更不忘命人大肆宣扬辽东大捷——斩杀公孙渊、平定襄平的功勋，以振作沿途军民之心。
四日后，魏帝曹叡高踞于雕龙金漆御座之上，面色阴沉。殿下文武百官屏息肃立，空气凝重得几乎能滴出水来。
曹叡将手中一叠厚厚的边报重重拍在案上，声音带着压抑的怒火：
“据诸路探马急报！蜀寇倾国而来，号称数十万之众，兵分两路，欲自潼关、襄樊叩我中原门户！国难当头，众卿有何退敌良策，速速奏来！”
大将军曹爽看着堆积如山的军情文书，面露愁容，一时不知从何入手。太尉司马懿却已疾步上前，声音沉稳：
“陛下，容臣一观！”他接过内侍递上的文书，一目十行，飞速阅览。越看，他眉头锁得越紧，额角甚至渗出细密汗珠。阅毕，他猛地跪伏于御阶之下，声音带着前所未有的凝重：
“陛下！臣综览各方军报，此次蜀寇来势，绝非寻常袭扰！其兵力之盛，当在二十万至二十五万之间，必是倾国之力，其志非在割地，实欲一战覆灭我大魏社稷！此乃存亡之战，陛下明鉴！”
此言一出，满朝皆惊！曹叡脸色骤白，群臣更是面如土灰，殿内一片死寂。
司马懿深吸一口气，继续奏道：
“然陛下勿忧！兵来将挡，水来土掩！幸赖天佑大魏，臣已平定辽东，携胜师回朝！若蜀寇趁臣远征未归之际发难，则危矣！
而今，我军新得新野、宛城两捷（指四年前抵御诸葛亮北伐之战），又平辽东巨寇，士气正锐，军威赫赫！虽辽东之师略有疲敝，然此部不过数万。
我大魏带甲之师，何止三十万？足以御敌！”他目光炯炯，条陈方略：
“臣请命：令大将军曹爽、雍州刺史郭淮，率精兵固守潼关天险，坚壁清野，不得浪战！臣则亲率邓艾、王凌等将，南下进驻新野、宛城，以抗诸葛亮主力！
此外，当火速遣一能言善辩之重臣，持厚礼出使东吴，面见孙权，许以重利，务必说服其按兵不动，或与我结盟！如此三管齐下，则危局可解！”
侍中贾充、老臣高柔、散骑常侍钟会等纷纷出列附议：“太尉之策，老臣而谋断，臣等附议！”
曹叡紧绷的心弦稍松，当即决断：
“准太尉所奏！太尉旬月间荡平襄平，功在社稷！今加封为车骑将军、护国太师，赐锦缎千匹，钱百万贯，良田百顷，洛阳、邺城、许昌府邸各一座！”
司马懿深深叩首：“陛下隆恩，臣虽肝脑涂地，亦难报万一！”
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