“臣司马懿百拜大将军麾下。今蜀国倾全国之兵，欲先取新野、宛城，再破洛阳、许昌。大将军可曾闻‘鹬蚌相争，渔翁得利’之典故？今吾为蚌，将军为鹬，若不摒弃前嫌，共同御敌，必为诸葛亮所擒，让蜀汉坐收渔利。
望大将军以大局为重，容我军借道宛城援助邓艾。臣愿先行释放大将军及百官家眷，返还此前没收的财物（僭越之器除外），以表诚意。”
曹爽读罢书信，沉默良久，次日便召集群臣于大殿，奏请天子曹芳定夺。曹芳端坐龙椅，面色凝重地说道：
“今大敌当前，我魏国宗室却于墙内相争，实乃取祸之道。当务之急，是兄弟同心，一致对外，朕意主和，众爱卿以为如何？”
百官及众武将大多赞同天子之意，曹爽见众意难违，只得应允。
他转向司马师，沉声道：“洛阳军可从宛城近郊快速通过，驰援邓艾，但不得进入宛城城内，宛城亦不提供粮草补给，你可应允？”
司马师当即叩首三拜，高声道：
“陛下圣明，大将军英明！臣皆从陛下与大将军之意！”
言罢，便急命随从骑快马前往南阳郡边境，通报早已等候在那里的魏军；曹爽也派人火速赶往宛城，告知夏侯和相关事宜。
就在司马师转身离去之际，桓范突然上前拉住曹爽，附耳低语：
“大将军切不可掉以轻心！当命夏侯和在洛阳军队通过之前，务必关闭宛城城门，严守城关，谨防司马懿使出‘假道伐虢’之计。待司马懿与诸葛亮拼得两败俱伤，我等再出兵收拾残局，方可坐收渔利啊！”
曹爽闻言大喜，连连称善，当即命人追加一道指令，星夜送往宛城。
与此同时，江东建业城内，吴大帝孙权亦得知诸葛亮发兵新野的消息。他抚掌大笑，对群臣道：
“诸葛亮倾巢而出，襄樊、江陵必定空虚，朕当遣陆抗引兵袭之，夺取荆州之地！”
诸葛恪、张休二人却急忙上前劝阻。诸葛恪道：
“陛下三思！诸葛亮多谋善断，必在襄樊、江陵留有重兵，枕戈待旦，今贸然袭之，恐难成功，反遭其害。”
他顿了顿，又献上一计：
“不如令夏口守将陆抗佯攻江陵，吸引蜀军注意力；再派遣丁奉、孙皎等将领，统领六万大军奇袭蜀国的桂阳郡、零陵郡——如此一来，既可解交州之危，又能牵制蜀军，实乃‘围魏救赵’之良策！”
孙权闻言大喜，赞道：
“诸葛爱卿此计甚妙！”
当即下令：命右大司马丁奉为主将，朱据、孙邻（吴国宗室将领）为副将，统领六万大军，先袭湘水东岸的桂阳郡，待得手后，再转攻湘水西岸的零陵郡；另命陆抗在夏口集结兵马，摆出进攻江陵的架势，迷惑蜀军。
而在岭南之地，蜀汉大将姜维、廖化已率领两万士卒，翻越南岭险峰，兵锋直指番禺城近郊。此前与蜀军交战失踪多日的吴将张悌，早已收拢残兵，退回番禺城中固守；吴将沈莹亦从章安港（今浙江台州）调遣数十艘楼船，载着数千甲士，浮海前来支援。
张悌、沈莹二人清点城中兵力，见原有士卒尚余数千，加上沈莹带来的援军，共计一万余人，另有战象三十余头，楼船、艨艟等战船三十余艘。
沈莹又向张悌透露：“东吴大帝已派遣六万精兵，奇袭蜀之荆南二郡，姜维大军的后路恐将被断。”
张悌闻言，信心大增，笑道：“凭我番禺坚城，再加上战象、楼船之助，坚守三四个月，击退姜维大军，易如反掌！”
当即，张悌、沈莹下令加固城防：将城墙增高加厚，在城头上增设弓弩手；于护城河内大量灌注水源，使其水深丈余；更令人从附近江河中捕获数十头咸水鳄，投入护城河内。
此鳄又名湾鳄，乃是鳄鱼中体型最大者，最长可达六丈五尺，体重近一吨，性情凶猛异常，专好噬人，既能在淡水中存活，亦能在咸水中栖息。
中国古代东南沿海一带本就多有此物，直到明末小冰期来临，气候变冷，方才绝迹，唐代韩愈任潮州刺史时，曾作《祭鳄文》，便是记述驱赶此鳄之事。
五六日后，姜维率领蜀军抵达番禺城近郊。远远望去，番禺城城墙高耸，城头旌旗密布，守军戒备森严；护城河内波涛汹涌，隐约可见巨大的黑影在水中蠕动，似有巨兽潜伏。
姜维不敢贸然进攻，传令大军在城北五里处安营扎寨，派斥候先行打探城中虚实，再定攻城之策。
斥候潜入城下，仔细探查后，回报姜维：
“启禀将军，番禺城高五丈，厚三丈，城墙上密布弓弩手与滚石；护城河内的巨物，乃是当地特产的噬人鳄，性情凶猛无比，可吞噬牛马之畜。”
姜维闻言，却抚掌大笑：“东吴无可用之兵，竟拿大象、巨鳄来凑数，实乃可笑至极！”
平北将军廖化急忙上前劝谏：“将军不可大意！昔日东吴象兵曾给我军造成重创，损兵折将颇多，如今这鳄鱼凶猛异常，亦非易与之辈，还请将军谨慎行事。”
姜维摆摆手，神色从容：“廖将军放心。我虽出身西凉天水，然跟随丞相东征北伐多年，见多识广，此等小技，何足惧哉！”
说罢，他便召来心腹将领，低声吩咐了几句，令其依计布置。欲知姜维如何破除番禺城的鳄鱼之险，攻克坚城，且听下章分解。
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