袁氏兄弟的内讧，如同一场及时雨，落在了刘衍这片早已深耕多年、蓄势待发的沃土上。面对河北骤然出现的权力真空和混乱局面，青州这台高效的战争与内政机器，在刘衍及其顶尖谋士团的精密操控下，开始了有条不紊的扩张。
战略定调：仁义为旗，稳扎稳打
在平原郡守府的核心会议上，刘衍定下了此次北进的基调：
“袁本初虽亡，然河北士民之心未附，袁氏余威犹存。曹操在侧，虎视眈眈。我军北上，非为劫掠，乃为吊民伐罪，承续汉统！当以‘抚’为主，以‘战’为辅，步步为营，不可贪功冒进！”
这一策略，得到了贾诩、荀彧等人的全力支持。郭嘉、戏志才则负责制定具体的军事行动计划。
兵分三路，犁庭扫穴
根据既定方略，刘衍麾下的豪华将领阵容，兵分三路，如同三把精准的手术刀，切入混乱的河北大地：
1. 北路（主力）：剑指渤海，威压幽燕
· 主将： 关羽
· 副将： 徐晃、于禁
· 兵力： 五万精锐（含部分“铁壁营”重步兵及赵云调拨的部分骑兵）
· 战略目标： 攻取渤海郡，打通通往幽州的走廊，切断袁熙与袁尚的直接联系，并对幽州形成战略威慑。
· 过程： 关羽率军北渡黄河，兵锋直指渤海郡治南皮。此时渤海郡因袁谭、袁尚内斗，防御空虚，人心惶惶。关羽采纳徐晃建议，先以雷霆之势攻克几处负隅顽抗的县城，立威于前。随后，对于识时务、主动请降的城池，则严令军队秋毫无犯，并由随军文官（田丰派遣）迅速接管政务，安抚流民，发放粮种。关羽本人更是亲自拜访当地大族名士，以其“汉寿亭侯”（刘衍表奏，曹操以朝廷名义认可）身份和忠义之名，赢得了相当一部分河北士人的好感。南皮守将见大势已去，又闻关羽仁德，遂开城投降。关羽兵不血刃，拿下渤海郡重镇，兵锋北望，幽州震动。
2. 西路（策应）：经略河间，钳制邺城
· 主将： 张飞
· 副将： 张辽
· 兵力： 三万机动兵力（以骑兵和精锐步兵为主）
· 战略目标： 夺取河间国，威胁袁尚所在的邺城北翼，使其不敢全力应对南面的曹操和东面的袁谭。
· 过程： 张飞作风勇猛，张辽则善于突袭。两人配合，以精骑开道，迅速扫清河间国南部袁尚的零星守军。张辽更是发挥其“八百破五千”的威风，数次以少胜多，击溃袁尚派来的援军。每下一城，张飞虽性情粗豪，却严格执行刘衍“抚民”之令，对百姓秋毫无犯，其直率性格反而让一些豪强觉得可靠。河间国大部迅速平定，兵锋直指安平国，与曹操势力隔滹沱河相望，形成了微妙的对峙。
3. 南路（政治与民心攻势）：宣抚安平，收取人心
· 负责人： 田丰（总揽）、赵云（率白马义从护卫及机动策应）
· 兵力： 一万（以行政人员、工程营及赵云轻骑为主）
· 战略目标： 不急于攻城掠地，而是在冀州东南部的安平、清河等郡，开展大规模的政治宣传和民生安抚工作，与曹操的“挟天子以令诸侯”争夺民心。
· 过程： 此路并非纯粹军事行动。田丰选派大量能吏，携带从青州调运来的粮食、药材、耕牛、粮种，深入冀州南部饱受战乱和袁氏内斗摧残的城乡。他们修复道路，搭建粥棚，救治伤患，分发农具，帮助流民恢复生产。赵云的白马义从则负责肃清小股溃兵匪患，保障道路安全。同时，大力宣扬刘衍“汉室宗亲”的身份和其在青州的仁政，直言“袁氏内乱，非民之罪；青州刘公，乃解倒悬”。此举效果显着，大量流民归附，许多坞堡豪强和郡县官员主动遣使与青州联系，愿受节制。冀州南部，人心已然悄悄转向青州。
曹操的反应与博弈
刘衍在河北的迅猛扩张，自然引起了曹操的极大警觉和不满。
许都，司空府。曹操面色阴沉：“刘衍之动作，好快！竟让他抢了先手！”
谋士程昱道：“明公，刘衍据青州，本已坐大，今若再得河北富庶之地，其势难制！当速派军北上，抢占要地，绝不可让其从容消化！”
毛玠则相对谨慎：“然袁尚、袁谭未灭，我军若与刘衍直接冲突，恐二袁坐收渔利，且师出无名。不若以朝廷名义，下诏令刘衍、袁尚、袁谭等各守疆界，罢兵息争，再图后计。”
曹操权衡利弊，深知此刻与刘衍全面开战并非上策。他采取了双管齐下的策略：
1. 军事上： 加快对黎阳、邺城方向的进攻步伐，给袁尚施加更大压力，同时派遣曹仁、夏侯渊等将领，率部北上，抢占魏郡、阳平郡等地，与青州军形成事实上的割据线，阻止刘衍进一步西进。
2. 政治上： 以天子名义，遣使责问刘衍“擅启边衅，侵扰州郡”，同时正式表奏刘衍为“青州牧、镇东将军”，承认其既得利益，试图将其限制在青州及渤海等已占区域。
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