“血月之夜……”老渔夫的声音越来越轻，身体化作无数光点，“他要剥下圣徒的皮囊，借神的面容统治世界……”
光点消散时，棚屋里只剩下他们两人和满地的黑色粘液。胡安掀开佩德罗的绷带，倒吸一口冷气新兵左臂的伤口处，长出的新皮肤布满了太阳符号，和神庙壁画上的一模一样。
“它在我身体里。”佩德罗的声音带着哭腔，他的左手手指开始变长，指甲变得和换皮者一样尖利，“胡安，杀了我，求你……”
胡安握紧匕首，刀刃的寒光映出佩德罗扭曲的脸。可当他举起刀时，却看见对方的瞳孔变成了和自己一样的金色。他突然想起那晚在营地，加西亚的脸变成印加祭司的模样，而换皮者脸上浮现出加西亚的刀疤这不是诅咒，是传承。
“码头有艘西班牙大帆船，黎明起航。”胡安收起匕首，将自己的衬衫撕下一半，重新绑住佩德罗的手臂，“在船上我们能找到抑制它的方法。”
他们沿着海岸线狂奔，月光下的海水泛着暗红。胡安能感觉到身后有无数双眼睛在注视，那些隐藏在阴影里的人影皮肤都在蠕动，像一群等待狩猎的野兽。当他们冲到码头时，那艘名为“圣玛利亚”号的帆船已经升起了锚帆。
“站住！”身后传来马蹄声，胡安回头看见十几个卫兵骑着马追来，他们的盔甲下渗出黑色的粘液，月光照在他们脸上，能看见重叠的皮肤纹路那是用无数张人皮缝合的假面。
胡安拽着佩德罗跳上栈桥，船上的水手发现了他们，吹响了警戒的号角。他抽出匕首指向追兵，绿光让那些卫兵不敢靠近。就在这时，船舷边走来一个穿着黑色长袍的男人，兜帽下露出苍白的手，正拿着一串用牙齿穿成的项链。
“胡安·德·索托，我等你很久了。”黑袍人摘下兜帽，露出一张布满皱纹的脸，左眼角有颗黑痣那是三天前在总督府见过的主教侍从，“主教大人有请。”
胡安突然注意到对方的脖颈处有圈淡红的印记，像是刚被剥过皮。他握紧匕首，却发现掌心的灼热感突然消失了，匕首变得冰冷刺骨。佩德罗突然惨叫一声，左臂的绷带彻底崩裂，新长出的皮肤上，太阳符号正在发光。
“它喜欢活人的体温。”黑袍人举起牙齿项链，那些牙齿突然开始颤动，发出细碎的骨笛声，“主教大人说，你和这把刀一样，都是完美的容器。”
佩德罗的身体开始抽搐，他的脸在月光下不断变化，先是新兵的青涩，接着变成印加祭司的皱纹，最后竟浮现出三天前那个被割喉的换皮者的面容。胡安想去按住他，却被一股力量推开匕首正在他手中剧烈震颤，丝绸包裹的刀柄渗出暗红的液体。
“血月要升起来了。”黑袍人抬头看向夜空，原本银白色的月亮正在变成暗红，“仪式该开始了。”
码头的卫兵突然集体跪下，对着血月叩拜。胡安看见他们的皮肤正在脱落，露出底下灰黑的躯体，那些脱落的皮肤飞向帆船，在甲板上堆积成山。佩德罗的身体已经漂浮起来，无数皮肤碎片缠绕在他身上，形成一件披风。
“救我……”佩德罗伸出手，他的手指已经变成黑色的利爪，脸上交替浮现出十几张不同的面容。
胡安举起匕首，却发现刀刃上映出的不是自己的脸，而是神庙壁画中美洲豹神的金色竖瞳。血月的光芒洒在匕首上，那些暗金色的纹路突然亮起，在他手臂上形成完整的太阳符号。
就在这时，“圣玛利亚”号的船舱里传来铁链拖动的声响，一个巨大的阴影从舱门后缓缓走出。胡安看清那是个被铁链锁住的巨人，全身覆盖着重叠的人皮，胸口处有个被剜去心脏的空洞，而空洞里插着的，正是总督府失窃的那把黑曜石匕首的刀鞘。
“主教大人的容器准备好了。”黑袍人发出笑声，人皮披风在他身后展开，露出底下蠕动的肌肉，“现在，该把刀放回去了。”
胡安突然明白他们从总督府偷走的根本不是匕首，而是刀鞘。真正的匕首一直藏在他身上，而佩德罗，还有这些卫兵，都是仪式的祭品。血月的光芒越来越盛，他手中的匕首突然飞出，自动插进巨人胸口的刀鞘里。
剧烈的爆炸声响起，匕首与刀鞘结合的瞬间，无数道红光从巨人胸口喷出，将码头的卫兵全部吞噬。胡安被气浪掀倒在甲板上，他看见佩德罗的身体在红光中分解，变成无数光点融入血月。黑袍人的皮肤正在融化，露出底下金色的骨骼，那是美洲豹神的骨架。
“容器……”黑袍人的声音变成了胡安脑海中那个苍老的声音，“你逃不掉的……”
血月突然剧烈收缩，化作一道红光射向匕首。胡安想去拔出匕首，却发现自己的手掌已经和刀柄融为一体，血管顺着刀柄蔓延，与巨人胸口的血管连接在一起。甲板上堆积的人皮突然站了起来，形成无数个没有脸的人影，缓缓走向他。
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