讨论持续到深夜。最终，米高扬同意将方案提交政治局表决，包括在美国发行500万美元实验性债券的计划。作为回报，美国财团承诺推动进出口银行对苏贷款额度提高至1亿美元。
克里姆林宫深处的绿色客厅里，另一场谈判更加隐秘。莫洛托夫和伯恩斯坐在壁炉前，中间的小桌上摆着远东地图。没有秘书，没有记录员，甚至没有警卫站在能听见谈话的位置。
总统先生最关心的是日本在台湾海峡的行动。伯恩斯指向地图，以及...满洲的关东军动向。
莫洛托夫啜着红茶：斯大林同志同样关注这些。特别是日本与德国正在谈判的《反共产国际协定》。
两人心照不宣地交换眼神。美苏都不希望看到德日联手，但在1936年，公开反对希特勒或日本军部都不现实。
罗斯福总统认为，伯恩斯压低声音，情报共享是遏制日本冒险的最佳方式。比如...他从内袋取出一张微型胶卷，美国海军掌握的日本舰队部署。
莫洛托夫接过胶卷，对着壁灯看了看：作为交换？
关东军在满苏边境的兵力配置。特别是坦克师的驻地。
沉默良久，莫洛托夫从公文包取出一个信封：这里是日本驻柏林武官与关东军参谋部的密电副本。斯大林同志认为...希特勒在怂恿日本同时挑战美苏。
伯恩斯倒吸一口气——这正是罗斯福最担心的两洋威胁理论：德国在大西洋，日本在太平洋，同时牵制美国。
总统先生提议建立秘密沟通渠道。伯恩斯谨慎地说，不通过外交部门，避免...官僚泄露。
内务人民委员部有直达斯大林的线路。莫洛托夫意有所指，但需要商业掩护。
哈默的贸易公司可以充当中间人。伯恩斯立即回应，每月货运清单中加入密码信息。
两人同时举杯——莫洛托夫是茶，伯恩斯是威士忌——达成了这桩没有书面记录的交易。当他们回到宴会厅时，卓别林正模仿希特勒的夸张演讲，逗得苏联官员们前仰后合。没人注意到，美苏关系刚刚越过了一个不可逆的转折点。
凌晨两点，宴会结束。哈默回到酒店房间，发现伯恩斯已经在等他。
谈成了？哈默倒了两杯白兰地。
伯恩斯点头：情报交换渠道。用你的贸易公司做掩护。他疲惫地坐下，斯大林那边呢？
比预期更好。哈默从保险箱取出文件，承认部分债券，用黄金支付首期，还同意在美国发债试水。他啜了口酒，米高扬暗示，如果进展顺利，明年可能承认全部债务的40%。
伯恩斯吹了声口哨：罗斯福会高兴坏的。这等于苏联自愿进入西方金融体系。
斯大林需要工业设备，远比他承认的更需要。哈默走到窗前，望着夜色中的克里姆林宫，你知道我今天看到什么了吗？乌拉尔机械厂的样品...他们的轴承寿命只有美国同类产品的三分之一。
电话突然响起。哈默接起来，听到米高扬的声音：哈默博士，政治局刚刚结束特别会议。斯大林同志批准了全部条款。他停顿一下，包括...那个特别安排。
哈默挂断电话，转向伯恩斯：告诉总统，我们拿到了通行证。美苏贸易的大门...刚刚正式打开。
伯恩斯立刻起身去发加密电报。哈默独自留在窗前，手中的白兰地在玻璃上投下琥珀色倒影。他想起了1919年那个寒冷的冬天，列宁在克里姆林宫对他说的话：商业是和平的桥梁。十七年后，这座桥梁终于开始搭建——用发电机、债券和秘密情报，而非步枪和革命宣言。
楼下大堂突然传来钢琴声。哈默探头看去，发现是卓别林在即兴演奏，金吉·罗杰斯和一群苏联芭蕾舞演员围在旁边。音乐声飘荡在莫斯科的夜空，穿过克里姆林宫的高墙，越过太平洋的波涛，一直传到华盛顿白宫的椭圆形办公室。
在那里，罗斯福总统正看着刚解密的电报，嘴角浮现出满意的微笑。
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