1939年8月，莫斯科，克里姆林宫
厚重的丝绒窗帘遮蔽了窗外莫斯科的夜色，斯大林的大办公室里烟雾缭绕。苏联领导人约瑟夫·斯大林叼着标志性的烟斗，面无表情地坐在长桌一端，听着德国外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫用流利但带着明显德国口音的法语（外交场合通用语）阐述希特勒的“宏伟蓝图”。莫洛托夫和贝利亚等人分坐两侧，神情严肃。
里宾特洛甫的语气充满煽动性：“斯大林总书记阁下，请允许我首先转达阿道夫·希特勒总理对您和伟大的苏联人民最诚挚的问候。总理先生始终认为，德意志民族社会主义和苏联的布尔什维克主义，虽然路径不同，但目标一致——都是为了打破英法帝国主义主导的、腐朽且不公正的凡尔赛-华盛顿体系，为我们两大民族争取应有的生存空间和发展权利！”
他身体微微前倾，声音压低，带着诱惑力：“而横亘在我们之间的波兰，就是这个旧体系最顽固、最可憎的堡垒！它是一个被巴黎和伦敦远程操控的傀儡，是插在我们两国心脏地带的一颗资本主义毒牙！它窃取了德国宝贵的但泽走廊和东普鲁士，也占据了苏联西乌克兰和西白俄罗斯的大片传统领土（指1921年《里加条约》割让的土地）。它是我们共同的敌人！”
斯大林缓缓吐出一口烟，目光深邃，不置可否，只是用烟斗轻轻敲了敲桌面，示意对方继续。这是他惯用的策略，让对方充分暴露意图。
里宾特洛甫见斯大林没有打断，更加卖力：“希特勒总理坚信，现在是彻底解决波兰问题、一劳永逸地拔除这颗毒牙的最佳时机！只要德意志和苏联两大强国联手，波兰的覆灭指日可待！届时，我们可以沿维斯瓦河、桑河一线（即寇松线）重新划定边界，公正地恢复我们各自的历史疆域！”
这时，斯大林终于开口了，他的声音低沉而缓慢，带着浓重的格鲁吉亚口音，问题直指核心：“里宾特洛甫先生，希特勒总理的提议…很有吸引力。但是，我有一个小小的担忧。如果我们两国…像你说的那样‘联手’瓜分波兰，伦敦和巴黎的那些资本家老爷们，会作何反应？他们会不会以此为借口，向我们宣战？苏联刚刚完成两个五年计划，迫切需要和平的建设环境，不想被拖入一场与整个资本主义世界的全面战争。” 他刻意表现出对英法干预的“担忧”，实则是试探德国的决心和其对英法反应的判断。
里宾特洛甫似乎早就料到会有此一问，他脸上露出一种混合着轻蔑和笃定的笑容，挥了挥手，仿佛在驱赶一只苍蝇：“总书记阁下，您完全多虑了！我们元首已经通过过去几年在莱茵兰、奥地利、苏台德乃至整个捷克斯洛伐克的事件中，彻底摸清了张伯伦和达拉第那帮人的底牌！他们是一群被国内绥靖思潮和恐战情绪绑架的懦夫！他们只会虚张声势，但绝不敢为了一个遥远的、他们自己也未必喜欢的波兰，真正流干自己士兵的鲜血！”
他加重语气，试图彻底打消斯大林的顾虑：“元首让我明确转告您：英法绝不会为了波兰而对德苏两国同时开战！那等于自杀！至于所谓的‘正当理由’？” 里宾特洛甫冷笑一声，“历史就是最好的理由！波兰在1920年趁苏联内乱之际入侵，掠夺领土（指苏波战争）；它至今还非法占据着德国的但泽自由市。我们这是拿回本该属于我们自己的东西！这是正义的复仇和领土回归，英法没有任何道义和法理基础进行干预！”
办公室里陷入了短暂的沉默。斯大林缓缓地吸着烟斗，烟雾后的眼神难以捉摸。里宾特洛甫的每一句话，都精准地击中了他内心的算计：对波兰的历史积怨、对收复失地的渴望、对英法“祸水东引”策略的警惕，以及最关键的是——对避免苏联过早卷入与德国直接冲突的极度需求。
良久，斯大林将烟斗放下，脸上露出一丝看似温和却深不可测的笑容：“里宾特洛甫先生，您的话…很有说服力。波兰，确实是横在我们之间的一个历史遗留问题。苏联人民永远不会忘记1920年的耻辱。”
他停顿了一下，话锋微妙一转，展现了其作为战略家的老辣：“不过，如此重大的行动，涉及到边界的重新划分和未来东欧政治格局的塑造…我们需要一份非常清晰、明确的书面协议来保障各自的利益，避免日后产生…不必要的误解。您认为呢？” 这是他要求签订正式条约，并包含秘密瓜分势力范围条款的信号。
里宾特洛甫心中狂喜，知道斯大林已经心动，他立刻回应：“当然！希特勒总理完全赞同！一份旨在确保德苏长期和平与合作的互不侵犯条约，以及一份…嗯…旨在明确双方在东欧和波罗的海地区‘特殊利益’的补充议定书，正是确保我们合作顺利的最佳方式。我们的草案已经准备好了。”
斯大林点了点头，对莫洛托夫示意了一下。最终的决定已然做出。
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