石猴天赋异禀，聪慧过人，仅仅用了三年的时间，便已经修炼到了第三重境界，能够驾云腾雾，自由变化身形，端的是非凡无比。
这一日，阳光透过洞口的缝隙洒入静室，祖师忽然召石猴前来。静室中香烟袅袅，气氛庄重而神秘。
石猴进入静室，见到祖师端坐在蒲团之上，双眼微阖，似是在沉思。他赶忙上前拜见，祖师微微颔首，示意他起身。
“你可知我为何传授你这套玄功？”祖师的声音低沉而温和，在静室中回荡。
石猴挠了挠头，露出几分憨态，想了想说道：“是因为俺聪明伶俐吗？”
祖师闻言，不禁失笑，摇了摇头：“天下聪明者何其多也，非此之故。”说着，他取出一面古朴的铜镜，递到石猴面前，“看看这镜中景象。”
石猴定睛一看，只见铜镜中竟浮现出花果山的景象。那是他熟悉的地方，青山绿水，猴群嬉戏。然而，画面突然一转，一群凶神恶煞的猎人正手持弓箭，悄悄逼近猴群。猴群们毫无察觉，依旧快乐地玩耍着。
石猴见状，心中一紧，焦急地说道：“不好，俺的猴儿们有危险！”围捕着猴子们，箭矢如雨点般射下，猴子们四处逃窜，哀嚎声遍野。石猴见此情景，心中怒火中烧，目眦欲裂，伸手就要抢过铜镜。
“镜花水月，徒劳而已。”祖师轻轻拂袖，铜镜瞬间消失不见，“你若有心护佑同族，需先修成神通，方能有所作为。”
石猴听罢，顿时跪伏在地，眼中满是坚定与恳切：“求师父教我降魔手段，以解同族之危！”
祖师沉吟片刻，终于开口：“也罢，既然你有此心，我便成全你。我传你七十二般变化，可避三灾九难；再授你筋斗云，一个跟头便能翻越十万八千里。”
接下来的日子里，石猴废寝忘食地修习这些新法术。
它天生灵明，悟性极高，学起变化术来尤其得心应手：变作飞禽时，羽翼生风，翱翔天际；变作走兽时，爪牙锋利，威猛无比；变作树木时，根须入地，生机勃勃……然而，唯独在变作人形时，总有一条尾巴难以隐藏，惹得一旁的明月童子哈哈大笑，直称其为“半人半猴”。
尽管如此，石猴却毫不气馁，反而更加刻苦修炼，誓要掌握这七十二般变化的精髓。
要学会筋斗云可不是一件容易的事情，它需要将自身的精气神凝练到极致，然后化作一道遁光。石猴一开始练习的时候，不是翻得太近，就是飞得太远，完全没有掌握好技巧。有一次，他甚至一头栽进了东海里，还被巡海夜叉当成妖怪追赶了整整半天呢！
时光荏苒，转眼五年过去了。在立春日这一天，祖师召集了全洞的弟子们。
“悟空。”祖师叫着石猴的法名，“你过来，把你所学的法术演练一遍给大家看看。”
石猴听到祖师的召唤，立刻精神抖擞地站了出来。他现在已经有了一个新的名字——孙悟空。只见他深吸一口气，然后开始施展七十二变。
只见他身形一闪，瞬间化作一只苍鹰，直冲云霄，那翅膀展开足有数十丈长，气势磅礴。然而，就在他飞到半空的时候，突然又变成了一条鲤鱼，如闪电般潜入了莲池中。当他再次破水而出时，已经变成了一个俊秀的少年，风度翩翩，令人眼前一亮。
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