此次南征，钱镠任命次子钱传瓘为主帅。这位皇子速来崇拜裴宏、钱镒的战法，讲究稳扎稳打，不求奇袭速胜。
上任后南征大军分三路并进：一路自川西道南下，经会川入滇。一路自川东道西进，攻鄯阐府（今昆明）。一路自交州道（越南北部）北上，策应主力。
钱传瓘的策略冷酷而有效。凡遇抵抗之城池、部落，破城之后，抵抗者及其家眷一律贬为奴隶，由军方直接押送至交州或蜀中各地，卖给如嗜血鲨鱼般的各大蓄奴行。他甚至组织专门的“探勘队”与“捕奴队”，大军未至，这些队伍已先行深入山林，勘探道路，扫荡不肯归附的寨子，所过之处，要么归顺，要么化为焦土，青壮尽数沦为奴工。
一时间，整个滇中地区人人自危，恐慌情绪如同瘟疫般蔓延。大长和国主郑仁旻仓促间纠集起六万大军，试图在洱海平原与夏军决战。然而，这支缺乏重装备和严格训练的军队，在夏军结阵而进的重步兵、泼洒如雨的弩箭以及精锐铁骑这套“钢铁洪流”的战法面前，几乎一触即溃。郑仁旻大军土崩瓦解，四散逃入深山。
不到一年时间，立国不足二十载的大长和国便宣告覆亡。
接下来的两年，钱传瓘的主要任务便是“清剿”。对于那些逃散后各自独立、不成气候的山寨部落，愿意接受归化的，被强制迁往河谷小平原，在新建城池周边从事农耕；顽固不化的，要么被迫向更南、更深的丛林迁徙，要么就被捕奴队抓获，投入滇地新发现的各类矿坑之中，在皮鞭下耗尽生命。两年时间，整个云贵高原的抵抗势力被基本肃清，再也无力组织起有效的反抗。
至德十一年，钱镠下诏，设立云南道，委派流官，筑城屯兵，将这片古老的西南之地，正式纳入郡县管辖。
几乎与此同时，帝国的西北角，最后的戏剧即将落幕。
占据陇右、河西的凉王朱温，已近花甲之年，与钱镠同岁，身体却每况愈下。他面临的困境内外交迫：境内降服的温末、吐蕃各部族见其衰迈，蠢蠢欲动；西面，篡夺了高昌回鹘的李存勖，如同盘旋的秃鹫，时不时便派兵偷袭瓜、沙二州，令其疲于应付。
更让朱温忧心的是继承问题。侄子朱友宁自恃战功，野心勃勃；亲生儿子朱友珪也非庸碌之辈；而他内心属意的继承人，却是性格相对温和的幼子朱友贞。他深知，一旦自己撒手人寰，内乱必起，外敌必至，朱家基业将瞬间灰飞烟灭。
在无尽的煎熬与权衡之后，这位乱世枭雄，做出了最后也是最痛苦的决定。他先是设计诱捕了试图兵变的朱友宁和不满的朱友珪，将他们囚禁起来。随后，他亲笔写下表文，派心腹使者疾驰神京，向钱镠正式低头，请求举陇右归附，并在表文中明确请求，希望梁王之位能传于朱友贞。
钱镠接到表文，欣然应允。他即刻命令坐镇长安的大将刘鄩，率领五万全副武装的精兵，携带大量军械辎重，西进凉州，名为“接防”，实为武装接收。
朱温则带着家眷，在夏军“护卫”下，东出关中，乘坐驰道上新开通的客运马车，一路南下扬州，再转至神京，觐见钱镠，完成了实际上的臣服。而被囚禁的朱友珪、朱友宁，对朱温心怀怨恨，至死不愿相见。钱镠顺势将这两个对朱友贞有威胁的潜在祸患，远调至倭国的东州镇守府任职。殊不知，这两人后来在攻灭倭国的战役中竟立下赫赫战功，那是后话。
刘鄩接管陇右、河西后，迅速稳定局势。不久，李存勖果然再次率回鹘兵来犯。刘鄩于瓜州设下埋伏，大败回鹘军，乘胜追击，兵锋西进，直指西州（高昌）。至此，自安史之乱后与中原若即若离数百年的西域，再次迎来了王师的旌旗。
至德十一年末，大夏王朝的疆域达到了空前的辽阔，东极于海，西尽流沙，南抵交趾，北逾大漠。钱镠以其铁腕与谋略，终于完成了四海归一、八荒宾服的旷世伟业。一个前所未有的庞大帝国，进入了它的全盛时代。
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