乾清宫内，地龙烧得正旺，暖意融融，可殿中却弥漫着一股压抑的气息，朱棣身着玄色龙袍，端坐在御案之后，手中紧握着汤和从倭国送来的捷报，指尖将宣纸攥出了深深的褶皱，眼底没有半分胜利的喜悦，只有沉沉的凝重。
捷报上的字迹工整有力，每一笔都记录着明军远征倭国的赫赫战功——覆灭北朝、掌控南朝、擒获足利义满、斩获十五万余敌寇，可这些辉煌的战绩，在朱棣眼中，不过是化解当前危局的第一步。他清楚，倭国虽灭，可大明周边的威胁远未消除，西北的帖木儿汗国、南疆的安南、麓川，还有虎视眈眈的北元，每一个都是强悍的硬骨头，而朝堂内部，更是暗藏汹涌，那些心怀异心的勋贵文官，怕是早已在暗中勾结，伺机作乱。
朱棣将捷报放在御案上，目光落在殿中悬挂的疆域图上。他对这个西北霸主早有了解，甚至特意让人搜集了无数关于帖木儿汗国的情报。
帖木儿汗国如今已是西北疆域最辽阔的霸主，其版图早已囊括了除大明西北以外的所有膏腴之地，西抵波斯以西的荒漠戈壁，东接大明关西七卫的边境线，南控北印度河上游的肥沃平原，北达咸海、里海北岸的无垠草原，总辖疆域面积高达三百余万里，比大明关内十三布政使司的总面积还要多出三成有余。这般辽阔的疆域内，并非皆是荒芜之地，包含河中四城、波斯东部诸州，皆是历经千年发展的繁庶之地，其中最负盛名的撒马尔罕城，更是西域第一大城，人口超过五十万，堪比应天府。
来自中原的丝绸、瓷器，西域的宝石、香料，波斯的织锦、琉璃，皆在此处汇聚交易，仅城内每年征收的关税，便足以抵得上大明陕西一布政使司全年的赋税总额，其富庶程度可见一斑。
更令人忌惮的是帖木儿汗国的三十万铁骑，每一名骑兵都配备着最优良的战马，马身矫健，耐力极强，骑兵手中的硬弓皆是精心打造，射程远、力道足。除了铁骑之外，帖木儿汗国还组建了五万火器营，装备着改良后的回回炮、火铳，回回炮威力惊人，可轰塌坚固的城墙，火铳射程虽不及强弓，却胜在发射迅速，近距离作战时杀伤力极强。
这些年来，帖木儿汗国四处征战，早已征服了强盛一时的花剌子模，重创波斯王朝，周边的大小汗国皆被其震慑，纷纷派遣使者前往撒马尔罕称臣纳贡，每年送来的宝石、良马、香料等物产多达千车，数量远超蒙古诸部对大明的贡赋总和。国力如此鼎盛，帖木儿汗国自然不缺粮草与物资，其辖地内有阿姆河、锡尔河两大河流贯穿，河水常年充沛，足以灌溉万亩绿洲平原，这些平原上皆种植着粮食与棉花，每年收获的粮食储备，足以支撑全国军队十年之用。
如今的帖木儿汗国，虽未与大明发生直接交锋，却早已凭借强悍的实力成为西北霸主，其影响力辐射范围，远超蒙古四大汗国中的察合台汗国、窝阔台汗国，是大明西北边境最致命的威胁。
目光从西北移开，朱棣的视线落在了南疆的安南之地。安南虽疆域面积远不及帖木儿汗国，却也是一块实力不容小觑的硬骨头，其全域约方千里，下辖十五个府、五十六个州、三百余个县，疆域北抵大明的思明府、永平府，南至占城国界，东西跨度达六百余里，涵盖了今越南北部红河平原全域及中部狭长地带，其中核心膏腴之地面积高达三百万亩，土壤肥沃，水源充沛，是闻名南洋的产粮区，粮产极为丰饶。
安南有十五万余军队，军队编制极为规整，分设“十二卫军”负责陆地防御，“沿海水师”镇守沿海疆域，其中最精锐的部队当属“象兵营”与“藤甲军”。象兵营的战象皆是精心培育的成年大象，背上搭建着坚固的战楼，战楼内可容纳数名士兵，配备强弓劲弩与火器，作战时战象冲锋陷阵，能轻易撞毁敌军的阵型与防御工事；藤甲军则身着用特殊藤蔓编织、浸泡过桐油的藤甲，藤甲轻便灵活，且能抵御刀枪箭矢的攻击，士兵们手持长刀与盾牌，近战能力极强。
这些年来，安南凭借强悍的军事实力，多次击败南方的占城国，侵占其大片领土，还时常侵扰大明广西边境，烧杀抢掠，其单兵战力与大明边军不相上下，绝非轻易可平定的势力。
经济方面，安南每年征收的粮食高达二百万石，足以满足全国军队的军需，无需依赖外部；手工业极为发达，织锦工艺精湛，织出的安南锦畅销南洋与大明两广地区，冶铁产能充足，足以支撑军队的军备自给，无需向外采购兵器；商贸往来频繁，连通南洋诸国与大明两广地区，每年的商贸收入超过十万两白银，为安南的国力发展提供了充足的资金支持。更难得的是，安南君主集权极为稳固，地方豪强皆听从中枢朝廷的调遣，国内凝聚力极强，一旦遭遇外敌入侵，能迅速整合全国力量共同抵抗，这无疑增加了平定安南的难度。
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