丹阳太守聂友一向和诸葛恪关系很好，他写信劝谏诸葛恪说：“大行皇帝（胡三省注：吴主孙权的丧事还未满一年，所以称他为大行皇帝。 ）原本就有攻打东关的计划，但没有实施，如今敌人主动送上门来（胡三省注：指魏国军队远道而来，就像送死一样。 ），将士们仰仗您的威望和德行，舍生忘死，取得了非凡的战功，这难道不是宗庙神灵和国家的福气吗！（胡三省注：聂友这些话，委婉而恰当，有古人朋友之间恳切劝诫的情义，是用来抑制诸葛恪的盛气的。 ）现在应该暂且按兵不动，养精蓄锐，观察敌人的破绽再行动。如今您想趁着这个势头再次大规模出兵，但天时还不成熟，您却仅凭自己的意愿行事，我私下认为这样做不妥。”诸葛恪在聂友的信后面写下批语，回信说（胡三省注：就是前面所写用来晓谕众人的文章。 ）：“您虽然说的有一定道理，但没有看到事情的关键（胡三省注：指胜负存亡的关键因素。 ）。仔细看看我写的这篇文章，您就会明白。”（胡三省注：诸葛恪对待老朋友竟然如此傲慢；吴主孙权之前就嫌弃他刚愎自用，看来是有道理的。）
滕胤对诸葛恪说：“您接受了像伊尹、霍光那样的重托，在朝廷内要安定国家，在朝廷外要打败强敌，如今名声震动天下，百姓都希望能在您的治理下过上安宁的生活。现在刚刚经历了繁重的劳役（胡三省注：劳役，指国内有修建陵墓的工程，国外有东关之战的军事行动。 ），又要兴师出征，百姓疲惫不堪，力量耗尽，而远方的敌人也有了防备。（胡三省注：《左传》中秦国大夫蹇叔劝谏秦穆公说：让军队长途跋涉去偷袭远方的国家，军队会疲惫不堪，力量耗尽，远方的君主也有了防备，这样做恐怕不行吧！ ）如果攻城不能取胜，在野外又掠夺不到物资，那就会前功尽弃，还会招来后人的指责。不如暂且按兵不动，等待时机再行动。况且战争是国家的大事（胡三省注：《左传》说：国家的大事，在于祭祀和战争。 ），需要大家齐心协力才能成功，如果众人不乐意，您一个人又怎么能安心呢！”（胡三省注：滕胤的话，可以说是非常深刻了。 ）诸葛恪说：“那些说不可以出兵的人，都是没有长远打算、只想苟且偷安的人；而你也这样认为，我还能指望谁呢！曹芳昏庸无能，政权掌握在私家手中，魏国的百姓和臣子已经有了二心。现在我凭借国家的资源，趁着战胜的威势，还有什么地方不能攻克呢！”（胡三省注：说起来容易，做起来可没那么简单！ ）三月，诸葛恪征调了二十万州郡的兵力，再次入侵魏国，任命滕胤为都下督，掌管留守事务。
6. 夏季，四月，魏国大赦天下。
7. 蜀汉的姜维自认为熟悉西方的风俗（胡三省注：姜维原本是天水冀人，所以自认为熟悉西方的风俗。 ），又仗着自己有才能和武艺，想要引诱羌人、胡人作为自己的羽翼，他认为从陇西往西的地区，可以切断与魏国的联系，进而占据。他每次都想大举兴兵，费祎却常常限制他，不答应他的请求，给他的兵力也不超过一万人，还说：“我们和丞相相比，相差太远了；丞相都不能平定中原，何况我们呢！不如暂且保住国家，治理百姓，谨慎地守护社稷，至于建立功业，就等待有能力的人吧，不要心存侥幸，把成败寄托在一次行动上；如果不能如愿，后悔都来不及了。”等到费祎死后，姜维终于能够实现自己的志向（胡三省注：费祎死后，蜀汉的大臣们能力都在姜维之下，所以无法限制他。 ），于是率领数万人从石营出发，包围了狄道（胡三省注：石营在董亭西南，姜维大概是从武都出发前往石营。狄道县属陇西郡。这为姜维因劳民伤财导致蜀汉灭亡埋下了伏笔。 ）。
8. 吴国的诸葛恪入侵淮南，掳掠百姓。有些将领对诸葛恪说：“如今我们率军深入，边境的百姓一定会纷纷逃走，恐怕我们会劳而无功。不如只包围新城（胡三省注：合肥新城。 ），新城被困，敌人的救兵必然会来，等他们来了再设法对付，这样就能大获全胜。”（胡三省注：这就是诸葛诞对司马师说的计策。见上卷去年的记载。 ）诸葛恪听从了这个建议，五月，撤军包围新城。
魏国下诏，命令太尉司马孚督率二十万大军前往救援。大将军司马师问虞松：“现在东西两边都有战事，情况紧急（胡三省注：指吴国攻打淮南，蜀汉攻打陇西。 ），但将领们却士气低落，这该怎么办呢？”虞松说：“从前周亚夫在昌邑坚守壁垒，吴、楚联军就自行溃败了（胡三省注：事见十六卷汉景帝三年的记载。 ），有些事情看似弱小，实际上却蕴含着强大的力量，不可不仔细观察。如今诸葛恪出动了他的全部精锐部队，足以肆意施暴，但他却坐守新城，无非是想在这里与我们决一死战。如果他攻城不下，又求战不得，军队疲惫不堪，必然会自行撤退，将领们不急于进攻，这对您来说是有利的。姜维虽然率领着重兵，但他孤军深入，远离后方，只能靠抢夺我们的麦子来维持军粮（胡三省注：指姜维的军队没有后方转运军粮，只能在魏国境内抢夺麦子作为食物。 ），他并非根基稳固的敌人。而且他认为我们会全力应对东边的战事，西边必然空虚，所以才长驱直入。现在如果让关中的各路军队日夜兼程，出其不意地赶到，他大概就会逃走。”司马师说：“好！”于是派郭淮、陈泰率领关中的全部军队，去解除狄道之围；命令毋丘俭按兵不动，坚守阵地，把新城交给吴国军队。陈泰进军到洛门（胡三省注：就是天水冀县的落门聚。 ），姜维因为军粮耗尽，只好撤退。果然如虞松所料。
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