身边的人劝慕容宝杀了慕容会。侍御史仇尼归听说了，告诉慕容会说：“大王所依靠的是父亲，父亲已经有了别的想法；所依靠的是军队，军队已经不在手里；想在哪里容身呢！不如杀了二王，废了太子，大王自己做东宫太子，兼任将相，来匡复国家，这是上策。”慕容会犹豫不决。
慕容宝对慕容农、慕容隆说：“看道通的志向，一定会反叛，应该早点除掉他。”慕容农、慕容隆说：“现在敌寇入侵，中原混乱，国家的危险，就像堆积的鸡蛋一样。慕容会镇守安抚旧都，远道前来救援国难，他的威名，足以震动四邻。反叛的迹象还没显露就杀了他，不仅会伤害父子感情，恐怕还会大大损害威望。”慕容宝说：“慕容会反叛的心思已经形成，你们仁慈宽恕，不忍心早点杀他，恐怕一旦发生变故，他一定会先害各位叔父，然后再害我，到时候不要后悔自责！”慕容会听说后，更加害怕。
夏季，四月，癸酉（二十六日），慕容宝在广都（今辽宁建昌附近）黄榆谷宿营，慕容会派遣他的党羽仇尼归、吴提染干率领二十多个壮士，分头袭击慕容农、慕容隆，在帐下杀了慕容隆；慕容农受了重伤，抓住仇尼归，逃进山中。慕容会因为仇尼归被抓，事情最终会暴露，就夜里去见慕容宝说：“慕容农、慕容隆谋反，我已经杀了他们。”慕容宝想讨伐慕容会，假装用好话安抚他说：“我本来就怀疑二王很久了，杀了他们很好。”
甲戌（二十七日）早晨，慕容会布置好仪仗，戒备森严，才率军出发。慕容会想抛弃慕容隆的尸体，余崇哭着坚决请求，才允许把尸体装在车上随军。慕容农出来，自己返回，慕容宝呵斥他说：“你怎么对得起我？”（胡三省注：慕容宝假装责备慕容农，而用之前的话来揭发他。）命令把他抓起来。走了十几里，慕容宝回头召集大臣吃饭，还要商议慕容农的罪过。慕容会就座，慕容宝使眼色让卫军将军慕舆腾杀慕容会，伤了他的头，没能杀死。慕容会逃到自己的军中，率兵攻打慕容宝。慕容宝率领几百骑兵奔驰二百里，傍晚时到达龙城。慕容会派遣骑兵追到石城（今辽宁建昌西），没追上。
乙亥（二十八日），慕容会派遣仇尼归攻打龙城，慕容宝夜里派兵袭击，打败了仇尼归。慕容会派使者请求诛杀慕容宝身边的奸臣，还请求立自己为太子，慕容宝不答应。慕容会没收了慕容宝的车马器物服饰，把后宫的宫女分给将领，设置百官，自称皇太子、录尚书事，率军向龙城进发，以讨伐慕舆腾为名；丙子（二十九日），在龙城城下驻扎。慕容宝到西门，慕容会骑马远远地和慕容宝说话，慕容宝责备他。慕容会命令士兵向慕容宝大声呼喊来显示威风，城中将士都很愤怒，傍晚时出城作战，大败慕容会的军队。慕容会的士兵死伤过半，逃回营中。侍御郎高云夜里率领一百多敢死士袭击慕容会的军队，慕容会的部众溃散。慕容会率领十几个骑兵逃奔中山，开封公慕容详杀了他。慕容宝杀了慕容会的母亲和三个儿子。
丁丑（三十日），慕容宝大赦天下，凡是和慕容会同谋的人，都免罪，恢复旧职；论功行赏，拜为将军、封侯的有几百人。辽西王慕容农骨头被打断，露出了脑子，慕容宝亲手为他包扎伤口，才得以活命。任命慕容农为左仆射，不久又拜为司空、领尚书令。余崇自己回来，慕容宝嘉奖他的忠诚，拜为中坚将军，让他掌管警卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号为康。
慕容宝任命高云为建威将军，封夕阳公，收为养子。高云，是高句丽的旁支（胡三省注：高句丽自称是高阳氏的后代，所以姓高）。燕王慕容皝打败高句丽，把高云的祖先迁到青山（今辽宁义县东北），（胡三省注：打败高句丽见九十七卷成帝咸康八年。青山，是辽西徒河县的青山。）因此世代成为燕国的臣子。高云沉稳寡言，当时的人都不了解他，只有中卫将军长乐（今河北冀州）人冯跋（胡三省注：魏收说：汉高帝设置信都郡，景帝二年，改为广川国，明帝改为乐成国，安帝改为安平国，晋改为长乐郡。考察《晋志》，有安平而没有长乐，不知道什么时候改名的。）觉得他的志向气度不凡，和他结为朋友。（胡三省注：高云、冯跋的事情从这里开始，为后来高云得到燕国埋下伏笔。冯跋的父亲冯和，侍奉西燕主慕容永为将军，慕容永失败后，迁到和龙。）
10仆射王国宝、建威将军王绪依附会稽王司马道子，收受贿赂，奢侈无度，没有节制。他们讨厌王恭、殷仲堪，劝司马道子削减他们的兵权，朝廷内外人心惶惶。王恭等人各自修缮武器，训练军队，上表请求北伐；司马道子怀疑他们，下诏说盛夏妨碍农业生产，让他们都解除戒严。
王恭派使者和殷仲堪谋划讨伐王国宝等人。桓玄因为当官不如意，想借助殷仲堪的兵力作乱（胡三省注：桓玄当官不如意，事情见孝武帝太元十七年），就劝殷仲堪说：“王国宝和您等人一向是对手（胡三省注：事情开始于一百七卷孝武帝太元十五年。对，就是对手），只担心不能尽快除掉您。现在他们掌握大权，和王绪相互勾结，他们想做什么，没有办不到的；王孝伯（王恭的字）位居元舅，他们一定不敢害他。您是先帝提拔的，破格担任一方长官，人们都认为您虽然有思想，但不是地方长官的人才（也见太元十五年）。他们如果下诏征召您为中书令，用殷觊为荆州刺史，您怎么办？”殷仲堪说：“我担心这事很久了，有什么办法？”桓玄说：“王孝伯痛恨恶人到了极点，您应该暗中和他约定，发动晋阳之兵来清除君主身边的恶人（胡三省注：《春秋公羊传》说：赵鞅发动晋阳的军队，来清除君主身边的恶人），东西一起起兵（江陵在西，京口在东，所以说东西齐举），我虽然无能，愿意率领荆、楚的豪杰，拿着武器做先锋，这是齐桓公、晋文公那样的功勋。”
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