贾诩率领二十万大军进入西域，西域三十六国：龟兹、焉耆、若羌、楼兰、精绝、且末、小宛、戎卢、弥、渠勒、皮山、西夜、蒲犁、依耐、莎车、疏勒、尉头、温宿、尉犁、姑墨、卑陆、乌贪訾、卑陆后国、单桓、蒲类、蒲类后国、西且弥、劫国、狐胡、山国、车师前国、车师后国皆依附与大汉朝廷，除此之外，乌孙、大宛、月支、康居、浩罕、坎巨提、乌弋山离皆依附于贵霜帝国。
贾诩将依附于大汉朝廷的西域诸国的军队，集中起来，通过整编打散分配到关羽、张飞、黄忠、徐晃、许褚等军麾下，合计五十万大军，与胡族联军、贵霜军展开对抗。
而此时的胡族联军经过一场内讧，现在只剩下七八十万军队，而且各自为政，兵力很是分散，贾诩命关羽军对战素利部、张飞军对战阙机部、黄忠军对战轲比能部、徐晃对战弥加部、许褚对战步度根部，徐荣对战高句丽、扶余、三韩诸部、皇甫嵩对战拓跋部、朱儁对战慕容部、而贾诩亲率十万大军防御贵霜军。
关羽军在且末国境内截住了素利部的骑兵，此时的素利还有近四万骑兵，而关羽只有不到一万骑兵，剩下的皆是步兵，素利在关羽手下吃过大亏，此时相见，正所谓：仇人相见，分外眼红。素利仗着自己骑兵之利，一副吃定关羽的样子，大手一挥，数万骑兵铺天盖地的向关羽军冲杀而来。
关羽命几个步兵长枪营将手中长枪呈四十五度角插在地上，在阵地最前面组成拒马阵，命几个弓箭营紧紧排在长枪兵之后，各自张弓搭箭，只等敌军进入射程。几个刀斧营摆在阵地两侧，听从主将命令，专砍马脚。骑兵则守在两翼，等待命令向敌军随时发起致命冲锋。其余的部队皆为预备队，留在阵地后方随时准备迎敌。
“轰——”、“轰——”、“轰——”……无数声闷响过处，素利骑兵无畏地撞在关羽为他准备的枪阵上，数不清的战马，被枪尾抵在地上的长枪刺穿了胸部，嘶鸣着倒在阵地上。
“弓箭营，自由散射——”直到此时关羽才命令几个弓箭营将士射击。
“啊、啊、啊、啊、啊、啊、啊、啊、啊……”因为距离近，弓箭手们一射一个准，又是无数的素利骑兵倒下马来。
“撤退——快撤退——”即便是素利也承受不起骑兵如此大的损失，要知道这些骑兵才是他权利根基和保障啊，如果这几万骑兵打没了，他的部落不用多久就会被别的部落兼并，这事儿他自己也没少干，当然是门儿清了。为了保存实力，素利下令骑兵作战略性撤退。
“刀斧营出击——骑兵营两翼追射，不可与敌贴身接战。”关羽冷静地下令道。
于是早已准备好了的几个刀斧营飞扑而出，不求杀敌，只求多斩马蹄。
“唏津津……”无数的战马被关羽的刀斧营将士斩掉马蹄，惨嘶着倒在地上，马背上的骑士当然也是摔落马下，被刀斧手们顺手砍去了脑袋。
素利部终于逃脱了，丢下近万士卒尸体和数千匹活马、数千匹死马逃跑了。
清理完战利品，关羽大喜过望，将数千匹战马全部平均分配给骑兵营，然后又从步兵营中挑选数千精通马术的精壮士卒分到骑兵营，使他麾下的骑兵部队壮大到一万两千之数。
关羽军初战告捷，命令麾下军队乘胜追击，又与素利部数次接战，双方各有损伤，素利最后承受不住骑兵的损失，率领残余的三万骑兵，灰溜溜地逃回大草原去了。
且说张飞的暴熊玄甲军在龟兹国截住了正在大肆抢掠龟兹国百姓财物的阙机部骑兵，阙机现在还有四万多骑兵，比素利只强不弱。张飞没有像关羽那样列阵待敌，而是趁阙机部抢掠百姓分散之机，直接挥军厮杀。
阙机部骑士因抢掠的百姓财物皆由战马背着，所以无形中大大降低了骑兵的战力，张飞军又是生力军，一番厮杀下来，阙机部大败亏输，许多骑兵为了逃命，纷纷将抢掠来的财物丢下马背，才得以轻骑逃脱。
张飞下令打扫战场，杀敌过万，得战马数千匹，加上被阙机部骑兵丢下的财物不可计数。
张飞也与关羽一样，将缴获的战马平均分配给麾下几个骑兵营，使几个骑兵营的总数超过一万，大大地提升了暴熊玄甲军的战斗力。
暴熊玄甲军继续追击阙机部，被张飞打怕了的阙机不敢与之应战，千里追击之下，阙机又被张飞蚕食了近万负责断后的骑兵，阙机总算也逃回大草原去了。
且说黄忠的铁血狼骑军，在精绝国遭遇轲比能骑兵，轲比能部落目前在大草原上还算不上是大部落，这次他只率领两万骑兵出来打草谷，当他与黄忠军遭遇时，他欺负黄忠年长，愚蠢地挥军直冲黄忠中军。
黄忠的铁血狼骑也是全骑兵编制，如何肯让轲比能得逞？
只听黄忠一声令下，铁血狼骑全部“奔逃”起来，轲比能正在纳闷黄忠为何未战先怯？
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