拓跋氏祖孙三代皆灭，拓跋部将士心胆俱寒，十几万散乱的拓跋骑兵纷纷下马投降。赵云命少数亲卫军押送拓跋部俘虏回北疆，交给荀彧安排。
他自己则继续率领麾下军队杀入拓跋部游牧区，遇到小规模的拓跋守卫部队便将其招降，遇到大规模的拓跋守军，则挥军清剿，但是，赵云对拓跋部普通游牧民众的态度却是十分亲切友好，他还命令后勤部门向较为贫困牧民们发放衣被、粮食等物，赢得了牧民们的真心归附。
拓跋部既灭，赵云大军又向北方推进，沿途不少游牧部落闻风而降，赵云每到一处，皆花费时间精力向牧民们讲解民族大融合政策，并当场分给他们草场、牲畜、衣被、食物等急需物资。
并将一些部落头人，迁徙到北疆内地居住，一面他们再次奴役普通牧民，赵云在大草原上的举措，奠定了游牧民族归附大汉朝的坚实基础，使游牧民族真正开始接受汉化。
“启禀主公，前方发现了大型部落聚居地，可能是慕容部落的聚居地。”一位斥候队长进入帅帐向赵云汇报道。
“再探，要确认到底是不是慕容部，不是可能，以后，孤不想再次听到这种不确定字眼。”赵云沉声教训斥候兵道。
“喏，末将紧急主公令谕！”斥候队长躬身应答道。
“去吧，探查仔细点。”赵云挥手示意斥候队长去继续探察敌情，他召集几位随军军师商议军情。
“哈哈，主公，终于找到慕容部了？”郭嘉第一个吊儿郎当地嬉笑着问道。
“奉孝，你今天没吃药啊？”赵云戏谑地问郭嘉道。
“主公，嘉的病早就被华神医调理好了啊？何须再吃药？”郭嘉懵懂地回答道。
“哈哈，难怪，孤看你今天的表情不大正常，有病得治啊，奉孝。”赵云哈哈大笑道。
“主公，奉孝真有病？臣等怎么看不出来啊？”戏志才和沮授十分不解地问道。
“奉孝是这里有病，你们当然看不出来了，哈哈哈……孤和奉孝开玩笑呢。好啦，笑话讲过了，言归正传，若是前面真是慕容部，咱们应该怎么打？”赵云不再开玩笑，脸色一正，便言归正传道。
“原来主公和奉孝开玩笑哈，真是吓了臣等一大跳，奉孝要是在这个节骨眼上生病……哈哈，好好好，言归正传，主公，臣以为当派遣使者前往慕容部，招降他们，莫护跋这位中部鲜卑大人，可是一位比狐狸更狡猾、到哪都不肯吃亏的鲜卑首领啊。”沮授本想说郭嘉的“病”，突然响起主公言归正传了，便半途把话收了回去，接着提出自己的建议。
“公与此言有理，咱们北疆需要人口，慕容鲜卑不想与咱们开战，正好挟此大胜之机，劝降慕容部，不费一兵一卒，将中部鲜卑收归北疆治下。”戏志才也附和沮授的意见道。
“主公，臣附议，劝降慕容部的可能性还是很大的。”郭嘉刚从主公那个无厘头的玩笑话中回过神来，也跟着附和道。
“那好，既然大家都认为招降慕容部比较好，那就说说，派谁为使者，去与莫护跋这位老狐狸谈判呢？”赵云从善如流，点头同意了沮授的提议道。
“臣愿往。”郭嘉、戏志才、沮授三位军师整齐地回应道。
“既然此事是公与提出来的，一事不烦二主，那就公与去吧。公与，无论莫护跋提出什么条件，有一点决不能改，那就是民族大融合政策是绝对不能改变的。”赵云点了沮授的将，还特意提醒他注意事项道。
“喏，臣绝不辜负主公的厚望。”沮授欣然领命，急匆匆下去准备出使中部鲜卑慕容部之事去了。
“奉孝、志才，咱们也不能掉以轻心，准备最坏的打算，命所有军队进入一级戒备状态，随时准备应战。”赵云等沮授走后，又对郭嘉、戏志才沉声道。
“喏，主公。臣等这就下去准备。”郭嘉、戏志才一遇到正事，便显得十分严肃，他们恭应一声，转身就出了帅帐，准备让军队进入一级战备状态去了。
且说沮授带着一千名赵云的亲卫军，向中部鲜卑慕容部出发（斥候已经确认前方的确是慕容部落），慕容部鲜卑大人莫护跋闻讯连忙率领麾下重要官吏出迎十里，隆重欢迎北疆特使的到来。
沮授礼节性的向莫护跋赠送了莫护跋一套精明的玻璃制品。莫护跋也赠送了沮授一匹鲜卑宝马、十位鲜卑美女。
翌日，双方就中部鲜卑归降北疆军的事宜展开谈判，莫护跋不愧是号称鲜卑银狐的老狐狸，他首先同意归降大汉北疆，却又提出了一系列的条件，其中最让人难以接受的就是中部鲜卑可以归附北疆，但要求“自治”，北疆不得派遣任何官吏前往中部鲜卑，不得以任何理由干涉中部鲜卑军政事务。
沮授当然不答应，他强硬地表示，归降北疆，将是中部鲜卑唯一的活路，负隅顽抗，结果拓跋鲜卑就是前车之鉴。北疆中路四十几万大军不是吃素的。
莫护跋不愿与沮授谈判破裂，慢慢地一点一点地让步，但是，原则性问题他始终咬牙坚持，不肯退让。
沮授与莫护跋谈判了整整十天时间，沮授已经失去了耐性，他坚决表示不谈了，带着一千亲卫队就要回去。
莫护跋大惊之下，慌忙拉住沮授，连声赔礼道歉，表示一切都好说，只要双方心平气和地坐下来谈，什么事都能够解决的。
令莫护跋万万没想到的是，没有等沮授回去，赵云大军已经开始向慕容部周边地区发起了进攻，难道他们就不怕沮授回不去了吗？
其实，赵云等十日时间不见沮授回转，就知道莫护跋十分难缠，必须得给沮授他加点谈判筹码才行，于是，赵云与郭嘉、细致下分析了莫护跋的性格，量他绝对不敢为难沮授，所以，便提前向慕容部发起了有限度的进攻。以此迫使莫护跋变得务实一些，现实一些，不要总是想要耍滑头。
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